环保行业2016年年度投资策略报告：随行业政策及主题而动，待企业扩张与转型之机

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环保行业2016年年度投资策略报告：随行业政策及主题而动，待企业扩张与转型之机

时间:2015-12-11 10:10来源:华融证券作者:信息发布点击: 次

一、环保行业2015年走势回顾.4

1、环保板块强势反弹，跑赢大盘23.07个百分点4

2、子板块大幅上涨，环保行业迎来“春天”5

3、公司业绩维持高速增长，未来个股差距逐渐显现.7

4、PPP模式方兴未艾，行业转型及并购加速.8

二、政策引领，转型并购创造成长机会9

1、政策及主题驱动仍是环保投资的主线.9

2、业绩为支撑，地域扩张与产业链延伸带来转型契机.11

3、并购大戏持续上演，竞争加剧实力为王.12

三、水务板块打开新市场，固废与清洁能源值得关注15

1、水处理提标改造空间巨大，污泥处臵、海绵城市等打开新市场.15

2、看好固废处臵存量和增量市场，关注危险废物和农村垃圾处理.20

3、“土十条”即将出台，提前布局土壤修复22

4、节能减排压力大，清洁能源有望受益.23

四、投资策略：紧随政策与主题，关注转型并购带来的投资机会24

1、政策或者主题驱动下的受益个股24

2、综合竞争实力突出、业绩增长稳健的龙头股25

3、扩张意愿强烈、转型或并购预期大的公司25

4、重点公司推荐25

五、风险提示.27

图表目录

图表1：环保行业跑赢大盘23.07个百分点4

图表2：电力及公用事业跑赢大盘7.71个百分点.4

图表3：2007年底至今环保（中信）板块动态市盈率变化情况.5

图表4：2007年底至今环保（中信）板块涨跌幅情况.5

图表5：电力及公用事业板块（中信）全年涨幅排名23位 6

图表6：环保设备（申万）近一年涨幅46.34% 6

图表7：环保工程及服务III（申万）近一年涨幅53.68%.6

图表8：水务板块III（申万）近一年涨幅20.01%7

图表9：环保III（中信）板块公司收入和利润增长情况.7

图表10：环保行业涨幅前十股票涉及概念.8

图表11：环保行业涨幅前十股票涉及概念（排除新股）9

图表12：2015年出台的部分环保政策（截至2015.11）.10

图表13：2015年环保公司并购统计（截至2015.11）12

图表14：生活污水和工业废水排放量情况（亿吨）.15

图表15：城镇污水日处理能力（亿吨）及城市污水处理率（%）.15

图表16：我国膜工业产值图（亿元）.16

图表17：全国城市污水处理厂干污泥产生量、处理量（万吨/年）17

图表18：污泥处臵处臵相关政策梳理.18

图表19：海绵城市示意图19

图表20：生活垃圾清运量和无害化处理量（万吨）.21

图表21：生活垃圾无害化处理能力（万吨/日）.21

图表22：我国土壤污染现状22

图表23：光热发电原理.23

图表24：全球光热发电装机容量及规划情况24

图表25：重点公司盈利预测、估值及投资建议（价格以11.27日收盘价计算）.27

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