环保行业细分领域“十三五”发展

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环保行业细分领域“十三五”发展

时间:2016-01-05 10:27来源:东吴证券研究所作者:信息发布点击: 次

环保行业细分领域“十三五”发展

1.环保2015：商业模式变革+市场化推动行业价值重估.6

1.1.环保板块表现亮眼，特定时段跑赢新兴市场6

1.2.PPP引领订单纷呈，并购不断促业绩增长.7

1.3.多重政策推动助行业市场化发展8

2.行业变革下关注国企改革、海外并购、绿色金融9

2.1.国企改革，国民融合实现价值重估9

2.2.海外并购助力环保企业走出去.11

2.3.绿色金融：配合PPP撬动数十倍投资.13

3.细分领域“十三五”掘金.14

3.1.环评行业：市场整合强者恒强，撬动70倍治理市场14

3.1.1.项目建设必备，市场稳定增长14

3.1.2.清理红顶中介+资质改革将促行业集中度提升.17

3.1.3.上游优势明显，对应70倍治理空间.19

3.1.4.环评行业推荐南方泵业20

3.2.市场化+监测下沉+指标增加+智慧环保，多因素催生环境监测更大空间20

3.2.1.市场化规范监测行业促新需求20

3.2.2.环境监测站点下沉增加需求弹性21

3.2.3.细分领域为监测打开新空间23

3.2.4.智慧环保带来监测企业订单十倍扩张25

3.2.5.环境监测推荐聚光科技、上风高科、理工监测、雪迪龙25

3.3.膜行业十三五翻倍，高速增长指日可待.26

3.3.1.水资源短缺和提标下膜价值凸显26

3.3.2.污水处理提标打开膜市场26

3.3.3.海水淡化存广阔空间28

3.3.4.膜行业三倍增长空间下推荐南方汇通29

3.4.海绵城市万亿空间，PPP模式下应加速建设期29

3.4.1.内涝下海绵城市建设具有必要性29

3.4.2.宏观经济下行拉动万亿投资，PPP将成主要模式.31

3.4.3.海绵城市推荐南方泵业、聚光科技、巴安水务、ST华赛32

3.5.土十条即将出台，打开万亿市场.32

3.5.1.土壤污染严重亟需治理32

3.5.2.普查完成，政策敦促治理突破33

3.5.3.向发达国家看齐，万亿市场空间可待34

3.5.4.土壤修复关注永清环保、高能环境34

3.6.餐厨垃圾试点迎考核，企业快速拿单期将至.35

3.6.1.渠道需严控，建设有必要35

3.6.2.政策推动打开四百亿市场36

3.6.3.项目进展低于预期，中期考核下有望进入快速拿单期37

3.6.4.餐厨垃圾推荐维尔利38

4.重点推荐公司逻辑39

4.1.南方泵业：环境医院首扬帆，激励理顺促发展.39

4.2.聚光科技：智慧环保决胜大环境.40

4.3.上风高科：监测+治理双驱动转型打造大环保平台40

4.4.理工监测：环境监测制度改革下一体两翼齐飞.41

4.5.雪迪龙：打造环保大数据平台.42

4.6.南方汇通：反渗透膜龙头，产能扩张业绩弹性巨大.43

4.7.巴安水务：海绵城市示范订单，积极走出去内外兼修.44

4.8.ST华赛：海绵城市示范订单，.45

4.9.永清环保：土壤修复有望成为业绩主要增长点.45

4.10.高能环境：生态修复龙头，在手订单促发展46

4.11.维尔利：渗滤液龙头，餐厨、沼气迎新发展46

5.推荐公司盈利预测表48

6.风险提示48

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