2018年环保行业投资策略:迎接制度之春 静待业绩花开
内容目录 1.地位提升,执法有力,环保进入制度加速完善期.6 1.1.中国环保45年,从基本国策升华为千年大计6 1.2.2035,美丽中国,监管力度空前加速巨大市场空间释放.7 1.3.环保估值处于底部,期待业绩释放引领板块反弹.8 2.LNG涨价的背后,天然气推广的大格局+大机遇9 2.1.政策成为新动力,天然气消费望进入高增阶段.10 2.2.煤改气,天然气推广的重要抓手之一.11 2.3.供应建设提速,保障天然气推广.13 2.3.1.稳中有进:煤改气用户端+供应端双推进13 2.3.2.全球天然气供应宽松,天然气进口有保障14 2.3.3.海陆并举、管液共进,多元气源满足我国用气需求15 2.4.看好天然气产业链发展,气源端有望首先受益.18 3.监管+制度内外兼修,看好工业环保需求逐步释放18 3.1.外加压力:环保督察掀起环保风暴.18 3.1.1.“一试点+四批巡视”,首轮督察力度空前,收效显著18 3.1.2.以环保的名义,推动供给侧改革.19 3.1.3.环保督察有望走向规范化,地方督察在行动20 3.2.内修定力:排污许可制+环保税催生企业守法动力20 3.2.1.排污许可制30年历程:立法从无到有,亟待实现从有到优21 3.2.2.排污许可制度:固定污染源环境管理的核心22 3.3.环保税2018开征,企业治污持续推进25 3.3.1.十年环保税立法进程回顾.25 3.3.2.由费改税,焕然一新.25 3.4.工业环保领域,看好监测与非电大气治理.28 3.4.1.环境治理,监测先行,监测景气持续上升28 3.4.2.提标箭在弦上,催化非电大气治理需求28 4.大环保走向大生态,PPP规范后有望走向新生31 4.1.环保走向大生态,发展空间进一步拓展.31 4.2.PPP规范中蕴含中长期稳固发展基础.33 4.3.大空间,厚订单,大生态龙头发展值得期待.35 5.投资建议37 |
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