跨市场新能源汽车行业2018年下半年投资策略:市场驱动新时代 全球化竞争大幕拉开
目录 1、行业回顾7 1.1、数据回顾:2018年1-4月整车销量+149%,动力电池装机量+270%7 1.2、跨市场新能源汽车产业链2017年年报总结:上游量价齐升,中下游毛利率承压.12 2、趋势之一:政策驱动逐步转向市场驱动14 2.1、政策回顾及展望:2018年补贴退坡/外资股比放开,2019年起考核双积分14 2.2、能量密度提升+成本下降仍是重要发展趋势22 2.3、细分环节持续出清23 3、趋势之二:技术路线切换,机遇显现25 3.1、高镍三元新时代渐行渐近26 3.2、硅碳负极潜力巨大,产业化稳步推进28 4、趋势之三:全球化竞争大幕拉开,中游龙头崛起30 4.1、海外新能源汽车发展加速30 4.2、中游龙头有望逐步进入全球供应链.33 4.3、松下/LG/三星对比研究35 5、趋势之四:电动化/智能化驱动下,汽车电子再起航38 5.1、汽车电子:汽车工业+电子工业38 5.2、汽车智能化趋势下,5G利好车载信息系统39 5.3、强标出台,TPMS放量蓄势启航.41 5.4、电驱系统三合一集成化设计已成为未来重要趋势.43 6、行业投资策略45 7、风险分析46 8、重点公司介绍48 8.1、中鼎股份:进击的密封件龙头,积极布局新能源汽车零部件领域48 8.2、银轮股份:国内热交换器龙头企业.49 8.3、拓普集团:国内技术领先的汽车减震+内饰零部件企业50 8.4、德赛西威:车载娱乐系统行业龙头,驾驶信息显示系统快速增长51 8.5、均胜电子:全球顶尖HMI汽车零部件供应商52 8.6、旭升股份:铝压铸零部件领先厂商.53 8.7、保隆科技:国内TPMS龙头供应商54 8.8、贝特瑞:负极龙头,正极新贵.55 8.9、芳源环保:NCA前驱体新贵,松下订单逐步放量56 8.10、天力锂能:锂电正极材料专家57 8.11、通宝光电:国内汽车LED专家.58 8.12、瑞立科密:国内领先的商用车ABS企业59 8.13、嘉元科技:国内锂电铜箔专家60 8.14、德尔能:转型电动车电池业务的新秀61 |
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