1 环境监测仪器行业发展状况

       1.1 行业调查情况说明

       为了解环境监测仪器行业的发展状况，中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会通过企业自行录入的方式，统计分析了2017 年环境监测仪器行业的发展状况。共有61 家企业参与了本次的调查工作，这与2016 年参与调查的企业数量（61 家）一致。其中，国资企业为55 家，约占统计总数的90% ；外资企业为6 家，约占统计总数的10%。参与调查的企业包括：环境监测仪器的制造商、集成商以及服务商等，重点统计分析了：企业年度基本情况、企业年度生产情况和企业年度销售情况3 类；监测仪器类别包括： 环境空气监测仪、烟尘烟气监测仪、水质监测仪、颗粒物采样器以及数采仪等共5 大类。在环境监测行业内选取各个领域的主要骨干企业和国内各个省市的市场占有率较高的企业，具有充分的行业代表性。

       1.2 行业总体发展状况

       2017年，我国共计销售各类环境监测产品56,575 台（套），同比2016 年增长38.5% （见图1），这充分体现随着“十三五”环保规划的出台，以及在各项新的环保政策的指引下，环境监测仪器行业的市场得到了稳步发展。在参与调查的5 大类产品中，除采样器设备外，其余4 大类产品的销售量均比2016 年显著增长。其中，烟尘烟气类监测设备共销售18,486 台（套），同比增长22.7% ；环境空气类监测设备共销售7162 台（套）， 同比增长55.3% ；水质监测设备共销售19,345 台（套），同比增长86.3% ；数据采集设备共销售了9511 台（套），同比增长53.6%。在《全国城市饮用水水源地环境保护规划（2008~2020 年）》多次强调要提升城市饮用水水源的监测能力的指引下，未来饮用水水源监测将成为水污染防治的重点举措。同时，随着我国城镇化步伐的加快，未来城市对景观河道的水质要求也将不断提高，因此针对水质监测设备的更新换代，会有广阔的市场空间。

       1.3 细分行业发展状况

       1.3.1 环境监测产品市场销售情况

       随着《水污染防治行动计划》《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》等政策的落实和推动，2017 年水质监测设备的销量达19,345 台（套），同比上升86.3%。由于绝大部分省市已建成了地表水国控网监测，因此全国水质监测设备的销售量市场空间巨大。

       2017 年，全行业的总销售额突破了65 亿元，同比增长了1.56%（见图2）。作为环境监测行业内的5 家上市公司，聚光科技、河北先河、北京雪迪龙、中节能环保装备下属子公司中节能天融科技和盈峰环境下属子公司宇星科技，2017 年度环境监测设备的销售额共计达到31.4 亿元，同比增长34.8%。这5 家企业的总销售额占全行业总销售额的比例，也由2016 年的36.4% 提升至48.1%。随着环境监测行业的快速发展以及市场竞争的激烈，大型企业由于自身的技术优势、品牌影响力、成套的解决方案及服务的多样化，再加上诸如PPP 等多种新型商业模式的兴起，必将占领越来越多的环境监测产品市场份额。

2010~2017 年我国环境监测产品年销售额以及行业龙头企业销售占比见图2。

       1.3.2 环境监测仪器行业结构

       调查数据表明，2017 年我国环境监测仪器在产品结构方面，销售量占比最大的是水质监测设备和烟尘烟气监测设备，分别占总体市场销量的34.2% 和32.7%。数采仪、环境空气监测设备和采样器分别占比16.8%、12.7% 和3.7%（见图3）。从地区销售情况来看，随着各领域环境测点在全国范围内铺设，产生了对环境监测设备的巨大需求空间，其中京津冀地区的销售量占到了总销售量的42.1%，销售量由2016 年的15,575 台（套）增长至2017 年的22,891 台（套），同比增长46.9%。《京津冀协同发展生态环境保护规划》开展以来，京津冀及周边地区的大气和水环境质量均有所改善，但仍是我国大气和水体污染重点监控区域。随着智慧环保和网格化监测等手段的全面引入，相信京津冀地区对于环境监测设备的需求量，在一段时期内仍将处于较高占比，这也体现了我国环境监测行业销售区域存在发展不平衡的状况（见图4）。

       此外，随着国家的大力支持以及产业规模的不断扩大，环境监测仪器行业的从业人数从2016 年的10,861 人增长至2017 年的12,910 人，同比提高18.87%（见图5），其中硕士以上学历人才的数与2016 年相比，增长6.2%，体现了在“十三五”环保规划下，环境监测行业得到了更多人才的关注。随着高端人才的不断涌入，带动了行业整体技术水平不断提升。