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全球视野下的多晶硅行业分析

时间:2018-10-16 16:23来源:http://www.gepresearch.com 作者:信达证券 点击:
【摘要】我国多晶硅产业经历2006年之前的依赖进口,2011年的国外产能倾销,2014年的“双反”,国内产能竞争力逐步增强。2017年,我国产量24.20万吨,占全球55%,由于需求量大,进口14.10万吨,占表观消费量37%,近年呈小幅下降趋势。

我国多晶硅发展阶段及全球多晶硅价格&产能增速变化

目 录

一、我国多晶硅产业砥砺前行,持续推进进口替代 2

二、国内多晶硅产能投放加速,全球供需仍处紧平衡  4

2.1 全球多晶硅供应集中度较高,国内产能投放加速 . 4

2.2 光伏级多晶硅需求持续增长,全球供需相对偏紧 . 5

三、改良西门子法是主流,成本与品质成为企业竞争的关键  6

3.1 改良西门子法仍将是多晶硅生产主流工艺 6

3.2 多晶硅生产成本与品质为王,后发产能有优势  8

四、国内多晶硅先进产能位于成本曲线左侧,无惧价格下降压力  10

4.1 多晶硅价格下降对生产企业业绩影响有限 12

五、海外多晶硅龙头景气差异较大,欧美产能存替代可能  13

5.1 OCI:降本增效效果显著,扩大产能提升市场竞争力 . 15

5.2 瓦克:多晶硅产能投产较早,成本优势不足  18

5.3 REC:流化床生产工艺代表,光伏级多晶硅竞争实力不足 . 21

表 目 录

表 1:截至2017年全球万吨级多晶硅生产企业产能情况  4

表 2:全球万吨级多晶硅扩产计划 . 4

表 3:两种多晶硅生产工艺对比 . 8

表 4:多晶硅产品品质主要影响因素  9

表 5:我国对美国及韩国进口太阳能级多晶硅“双反”政策  15

表 6:我国对欧盟进口太阳能级多晶硅“双反”政策 . 15

表 7:OCI多晶硅扩产过程  17

表 8:Wacker产能分布 . 20

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