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脱硫净化剂市场需求分析

时间:2015-06-24 10:58来源:GEP Research 作者:信息发布点击: 次

脱硫净化剂市场需求分析

脱硫净化剂主要是以非加氢方式脱除各种气态和液态物料中硫化氢为主的有害物质的化学添加剂。脱硫净化剂广泛应用于石油炼制，石油化工，天然气及天然气化工，煤化工，化肥，钢铁，沼气等行业，使产品得到清洁化，或消除工业生产过程中硫化氢等有害物质对环境的污染。

脱硫净化剂市场仍然有十分广阔的市场：

1、天然气脱硫：

随着大气环境方面的压力日益加大，我国寻求更清洁能源的步伐也在加快。天然气因其主要成分是甲烷等烃类气体，燃烧时产生的副产品主要是二氧化碳和水，再加上燃烧热量高，气态形式燃烧更充分，无疑是我国用来快速取代煤作为燃料的最佳替代品。

2014年，我国天然气消费量为1,816亿立方米，增长7%。根据中国天然气行业联合会估计，我国天然气的需求量到2020年将在2014年的水平上增长68%。我国天然气的主要用途是民用和工业用燃料，合计约占总体需求量的70%。

天然气在出厂时，已经进行了粗脱硫。为了进一步控制污染，我国2012年颁布了新版《天然气》标准，将一类天然气含硫标准从100mg/立方米降低到60mg/立方米。但工业化工用天然气对于硫含量的要求更高，尤其是硫化氢含量，仅为1-2mg/立方米，所以在工业化工环节仍然需要精脱硫。此外，作为民用和工业用燃料的天然气会有一部分储存到地下气库作为调节峰值时的储备。天然气在地下会持续吸收硫化氢等硫化物气体，当气库的天然气输入管道时，需要进行二次脱硫。

天然气脱硫脱硝简易流程图

如果我们假设粗脱硫后硫化氢的含量平均为6mg/立方米，平均硫容为30%，按照化工1-2mg/立方米硫化氢含量的标准和每年50%的气库储量会用来调节用气峰值的条件，我们估算出2015年我国天然气领域需要的精脱硫剂约为4.1万吨，而到2017年，整体的市场需求将会达到5.3万吨。

天然气脱硫净化剂市场需求预测

2、化肥脱硫：巨大而稳定的市场

我国巨大的人口基数意味着庞大的粮食需求量。2014年我国粮食产量为6.1亿吨，较2013年增加0.9%。而支撑起如此规模粮食产量的无疑是大量的化肥的使用。2014年我国尿素的产量为3,218亿吨，比2013年下降了3%。因为目前尿素整体市场处于供过于求的状态，我们预计未来几年不会再出现行业快速的增长，但是对于维持粮食产量增长的需求依然会支撑整个行业使其免于进一步萎缩，基本平稳的总体规模将是未来几年的主旋律。

而尿素的生产需要合成氨，合成氨的生产又依赖于合成气。煤恰恰是生产合成气的主要原料。我国1/3的煤炭含硫量在2%以上，即使是陕西神木的出口优质煤仍含0.28～0.45%的硫，南方某些煤藏中含硫量高达10%。这些硫在合成气的过程中，就以有机硫和无机硫的形式存在于气体中。而在合成氨的过程中，这些硫化物，会使催化剂中毒，进而影响合成氨的生产。所以必须在合成氨之前将合成气中的硫化物去除。

如果我们假设一吨煤含硫1%，一吨煤产生的合成气为1600-1700标方，一吨合成氨生产需要2100标方合成气而一吨尿素需要0.6吨合成氨，同时硫容为30%，则我们估算出2015年我国合成氨产业需要的脱硫净化剂为3.7万吨。未来几年市场的需求量也将大体维持在此水平。

化肥脱硫净化剂需求市场预测

3、沼气脱硫：

沼气是自然发酵产生的情节能源，基于我国对情节能源巨大的需求，沼气行业一直是国家政策重点扶植的对象，而沼气在发酵过程中会产生高浓度硫化氢，在作为燃料使用前必须进行脱硫，所以沼气脱硫市场是理论上非常巨大。但实际上我国的沼气脱硫市场规模远远小于理论值，这是由于我国目前沼气生产市场的特殊情况决定的。

我国沼气再利用的工作开展的很早，但早期都是围绕着农户散用沼气工程的建设展开的。根据澎湃新闻的报道，仅2003年到2012年这十年，中央政府就投入约315亿元人民币专项用于沼气建设与发展。若算上地方配套的139亿元，农户自筹的464亿元，总投入达到918亿元。2000年，全国仅848万户农村家庭有沼气装置。到2012年底全国户用沼气池保有量达4083万户，增长4倍有余。但是这么大的投资却没有转化成有效地脱硫市场，因为农村自用沼气池平均仅为12平方米，按照年产沼气360立方米每户来计算，假设30%硫容，脱硫量要求为5.4g/立方米，每户每年需求的脱硫净化剂才不到8千克。虽然整体市场容量很大，但是如此分散的市场，无疑对厂家没什么吸引力。

与此同时，我国广大农村地区经过十多年的快速发展，从生产结构，到人口结构，再到能源使用结构都发生了重大变化。农村养殖业从散户养殖逐步在向集约化养殖的方向过度，而不从事养殖的农户缺少发酵的原料。同时，每年有大量的青壮年劳动力从农村外出务工，这些青壮年劳动力很多选择在外定居，并逐步将仍在农村的家属转移到城镇，导致大量的农户用沼气池停用。再次，电网的完善普及，便携式能源如液化天然气的使用，也使农户对沼气的依赖程度下降。这进一步使理论上规模巨大的沼气脱硫市场失去了转化为实际销售额的潜力。

因此，我们认为，我国未来沼气脱硫市场正确的发展方向是大牧场沼气工程的改造。随着我国近几年全民对于奶制品质量要求的提高，尤其是2008年三聚氰胺事件发生后，全国的主要奶制品企业纷纷开始建立自己的大牧场。据我们不完全统计，截止到2014年，我国万头存栏以上牧场已达49个，存栏量5000-10000头的牧场已达162个，集约化养殖的奶牛约为146万头。按照每头牛每年产生15立方米的粪便计算，需要1.5亩土地来消化。一个万头存栏的牧场需要15万亩的土地来消化所有粪便排泄物。如果牧场周围没有这么多耕地，将粪便运输到需要肥料的地方将费时费力，且中途污染不可避免。由此可见，大牧场粪便沼气化是最好的替代方案。

同时大牧场所需要的大型沼气池的储气罐一般都在1000立方米以上，按照每头牛每年的粪便可产生450立方米的沼气，以及上述硫化氢含量的假设，每年每个万头牧场需要的脱硫剂平均在81吨。我国在2014年，潜在沼气脱硫剂的需求量就为1.2万吨。按照目前在建大牧场的数目推算，我们估计万头以上大牧场的数目在2016年会增加到69个，整体集约化养殖的奶牛数将达到205万头，将提供1.7万吨的脱硫剂市场。

大牧场沼气脱硫净化剂市场需求预测

4、煤制气脱硫：

目前市场普遍预计我国大力推进煤制气将带动脱硫行业的大发展，我们认为前景没有看起来的那么美好。

我国煤制气行业是典型的政府主导型行业，不可避免的带有激进和盲目性。从2009年5月国务院发布的《石化产业调整和振兴规划》中提到重点抓好煤制气项目开始，大批项目规划就蜂拥而至。到2012年12月，国家能源局发布《天然气发展十二五规划》，进一步提出到2015年我国煤制气产量将达150亿~180亿立方米，占国产天然气的8.5%~10.2%，这又一次推动了企业的产能建设热情，截至2014年6月新增18个项目获得发改委的“路条”开展前期工作，这些新增项目的计划产能规模达到758亿立方米/年。到2020年，如果所有产能得到释放，整个煤制气行业产能将达到2,250亿立方米，是规划产能的4.5倍。而进一步假设一亿方煤制气消耗50万吨煤计算，如果每吨煤硫含量1%而硫容为30%，2020年我国脱硫剂的消耗量将达到56万吨，将一跃变成为最主要的脱硫净化剂需求行业。

但事实远没有想象的那么美好。生产1立方米合成天然气需要6吨到10吨水，而目前已投建和在审批的项目在缺水严重的西北地区计划产能占到全国总计划的72.4%。而制取每千立方米煤制天然气所排放的二氧化碳约为4.5吨至5吨，若直接排放，每年将新增大量二氧化碳，这也是不容忽视的问题。而曾被认为是我国煤制气行业学习标杆的美国“大平原”项目的失败也给我们敲响了警钟，投资20.3亿美元的大平原煤制气项目不仅在投产一年后，运营企业即宣布破产，并且生产煤制气的碳排放是常规天然气排放的5倍，耗水量为常规天然气的50倍。对能源消耗和污染物排放上考虑的不足以及对气价的过分乐观是这个项目失败的主要原因。

因此，我们认为，目前过分的乐观估计煤制气行业将会对脱硫净化剂领域带来的需求是十分冒险的，在整体水资源日趋紧张以及全球气候变暖的大环境下，我们预计国家将会对煤制气项目的大规模扩张持较谨慎态度。

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