环境监测及智慧环保产业研究分析报告(2)

时间:2015-08-10 17:17来源:GEP Research 作者:全球环保研究网点击: 次

环境监测及智慧环保产业研究分析报告，产业链及供需分析。

1.3.环境监测产业链中游、下游

环境监测产业链中，中游仪器设备对公司设臵高技术含量门槛，下游运营维护对企业资金及融资能力要求较高。根据赛迪顾问研究成果，环境监测产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂，中游监测仪器、监测系统，下游仪器维护、设备运营。上游方面，硬件、软件及试剂的发展较为成熟，且这些产品一般从外部引进、非自行生产，产品投资价值相对较小；中游方面，监测仪器企业一般会引进关键零部件进行系统集成，对技术要求较高，因此利润水平较高、投资价值相对较大；下游方面，国家目前正在力推环境第三方运营维护（或称环境服务业），对运营维护企业的技术水平、资金及融资实力提出更高要求，环境监测运营维护的PPP项目的初始资金投资一般很大，但是一旦进入项目稳定运营阶段，由于成本仅为人工、车辆等少数管理成本，利润水平之高仍然使得下游环境监测运营维护成为未来重要发展方向。

表2：中游仪器设备高技术含量门槛，下游运营维护融资能力要求较高

产业链环节	类型	分析
上游	硬件：光源、传感器、风管、蠕动泵、流量计等软件：软件系统等	硬件、软件及试剂的发展较为成熟，且这些产品一般从外部引进、非自行生产，产品投资价值相对较小
中游	监测设备：气体分析仪、色谱仪、光谱仪等监测系统：环境空气质量监测系统、烟气排放连续监测系统、垃圾焚烧监测系统	监测仪器企业一般会引进关键零部件进行系统集成，对技术要求较高，因此利润水平较高、投资价值相对较大
下游	运营维护：1是政府下属的环境监测站等事业单位，2是电力、石化、钢铁、水泥、玻璃等重点排污企业	国家目前正在力推环境第三方运营维护（或称环境服务业），对运营维护企业的技术水平、资金及融资实力提出更高要求，环境监测运营维护的PPP项目的初始资金投资一般很大，但是一旦进入项目稳定运营阶段，由于成本仅为人工、车辆等少数管理成本，利润水平之高仍然使得下游环境监测运营维护成为未来重要发展方向

2.供需分析：需求继续旺盛，供给基本稳定

2.1.环境监测需求：近处增长在大气，远方多点在开花

2.1.1.近年环境监测产业增长主要来源于大气污染监测系统

2013年，全国环境监测产业规模159亿元，同比增长26%。在环境监测产业规模结构中，监测仪器占比最大、达到62%，运营维护目前刚刚起步，仅占10%。环境监测类企业的营业收入规模一般较小，规模大小依次为仪器仪表供应商、第三方检测机构、配件供应商。

近年全国环境监测产业增长的主要原因来源于大气污染监测系统。近2年国家围绕大气治理出台的环保政策推动了大气环境监测产业发展。2013年发布“大气十条”之后，2014年5月起，国家陆续出台环保政策进行大气治理；这些政策的颁布与实施对大气环境质量监测以及污染源监测起到较大推动作用，主要包括：《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》《国务院办公厅关于印发大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）的通知》等。

图2：2014年以来大气治理政策推动了大气监测产业发展

数据来源：中国环境监测总站

图3：2013年全国环境监测产业规模同比增长26%

表3：环境监测类企业中，监测仪器供应商的营业收入规模最大（单位：亿元）

类型	企业简称	2013年营业收入	2014年营业收入
监测仪器供应商	雪迪龙	5.9	7.4
	聚光科技	9.4	12.3
	先河环保	3.3	4.4
	天瑞仪器	3.3	2.8
	汉威电子	3	4
	华测检测	7.8	9.3
第三方检测机构	国家环境分析测试中心	2月3日	-
第三方检测机构	中国检科院综合测试中心	<1	-
配件供应商	杭州大地安科	<1	-
配件供应商	晟德瑞环境	<1	-

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