环境监测仪器行业2014年发展综述(3)

时间:2015-09-24 16:29来源:GEP Research 作者:信息发布点击: 次

环境监测仪器行业2014年发展综述

1.2.4 行业特点与动态

（1）监测设备在高新监测领域仍以进口为主，但国产化率不断提升

环境监测设备行业从产业链来看，主要分为分析仪器及配件制造、成套系统集成、生产、销售和服务几个环节，第一个环节更需要研究开发实力。目前，国外知名分析仪器厂商主要以前端的标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅。国内企业主要从事后端的系统集成和运营服务工作，部分企业同时也从事分析仪器制造业务，但以中低端仪器为主。凭借地域优势及强大的销售服务体系，在环境监测设备市场，国内仪器所占份额正在逐年提升，同时国内企业也逐渐在向产业链前端攀升。

对于一些新出现的监测领域，国内企业很多都达不到要求。比如最近两年的烟气汞监测设备、PM2.5监测设备、超低量程监测设备、烟尘监测设备的采购中，大部分市场份额被进口产品占领。但随着该细分市场的发展，国内厂商会很快跟进，并逐步通过价格优势来抢占市场。

未来在环境监测系统信息一体化和第三方运维的大趋势下，考虑信息安全、成本差距等因素，以及国产设备性能逐步被认可，政府采购将向具有自主知识产权的国内产品加大倾斜，监测设备国产化率会进一步提升。

（2）并购已经成为业内领先企业发展壮大的主要途径

环境监测行业门类众多，每个子行业所处的行业生命周期不尽相同，靠单一产品很难做大做强。近年来，一些业内领先企业通过并购快速增强实力，实现了跨越式发展。另一方面，领先企业同时通过并购整合和投资经营，可迅速整合产业链，延长产品线，提升技术服务水平，快速抢占市场制高点。

伴随中国环境监测行业进入快速发展期，企业并购速度将进一步提升，“外延收购+持续研发”的模式将成为本土企业构筑核心竞争力的关键。

（3）以运营服务带动设备销售创新模式不断涌现

2014年，各种以运营方投资免费为企业更换监测设备为基础的创新模式不断涌现，如青岛市、福建三明市、贵州省等。这些创新模式中，运营方使用自有设备进行统一建设，既减少了建设成本，也降低了维护费用。对于环保部门来说，方便了管理；对于运营方来说，运营期满后自有监测设备在本区域占有率将大大提升，有利于占领区域市场。这样的模式正在成为各家厂商占领市场的一种新常态。

（4）市场竞争激烈，低价竞争已现

我国环境监测仪器行业持续地快速发展，目前已进入激烈市场竞争时期，尤其在2014年，价格战已屡见不鲜。一方面，一些实力雄厚的企业为了抢占更多的市场，采用低价策略来挤走一些对手；另一方面，部分地方和企业对设备要求不高，这就给一些低端、压价的企业提供了市场；一些地方还存在地方保护，当地企业往往被优先选定。市场不仅受到国内大批企业的低价冲击，一些国外企业，在政府采购方面也存在部分低价竞争的情况。

（5）监测数据造假的问题依然存在

有些地方政府为了减轻考核压力、实现环境质量达标等目的，行政管理部门指使监测站编造、篡改监测数据的情况时有发生，严重损害了政府和环保部门的公信力，对监测系统也造成了非常大的伤害。

2 行业发展趋势

2.1 发展趋势预测

（1）政策与市场共同推动，环境监测行业迎来新发展

新《环境保护法》于2015年1月1日起正式实施，明确了建立环境监测数据共享机制和环境污染公共监测预警机制，重点企业排污需接受社会监督，并首提对违法排放可采取按日连续处罚、限制生产、停产整治、停业关闭、追究刑事责任等措施极大抬升了企业环保违法违规成本。实施环保目标责任制和考评制度、对环境事件主要地方官员和直接责任人给予记过、记大过或者降级、撤职直至开除等处分也将倒逼地方官员加强环保监管动力。司法和政策加强约束有望增加环境和污染源监测的需求，将推动监测行业高速增长。另一方面，随着排污权交易、环境税等工具的逐步完善，我国环保行业逐步进入发挥市场机制作用、靠机制倒逼污染控制的新阶段。碳排放权交易稳步推进，全国碳排放权交易市场有望在2016年开始运行。在此基调下，环境数据与容量的有效测定是一切的前提，市场机制将推动监测行业快速发展。

在政策与市场机制的双重推动下，我国环境监测将呈现指标更加严格、监测介质更加多样的趋势，同时，环境监测将从过去单一指标监测，发展到多指标、多维度、综合监测的水平，监测强度和监测范围都将提升。

（2）信息公开将对环境监测数据的准确性、及时性要求更高

环保部践行“监测为民”的宗旨，环境监测信息发布将呈现新特点：一是空气质量信息全面公开；二是按要求及时发布各类环境质量监测信息；三是进一步拓展信息发布渠道。未来，严格的信息公开对环境监测数据的准确性、及时性将会提出更高的要求，这对监测设备的各项性能以及监测企业的服务也都将提出更高要求。

（3）环境监测设备将向全方位领域监测发展

未来监测设备的发展趋势必将是在价格更低、易于维护、运行稳定、适应恶劣环境等基础上，向自动化、智能化和网络化方向发展，同时由较窄领域监测向全方位领域监测的方向发展，由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展。持续推进环境遥感与地面生态环境监测已成为环保部未来的工作重点。未来将建立基本覆盖全国重要生态功能区的生态地面监测站点，加强环境专用卫星与无人机的监测能力建设，逐步构建天地一体化的国家生态环境监测网络。

（4）环境监测将逐渐发展为企业提供数据服务价值的模式

随着政府购买服务逐渐在环境监测领域推广，环境监测领域数据资源将整合其他信息，并进一步开发和共享，从而为企业或政府的环境管理提供数据协同和挖掘服务，同时结合环境模型、评价方法等为环境管理决策提供信息支持；另一方面，随着排污权交易、碳排放交易在全国的逐步推广，对于排污企业来说，同样也需要各种环境管理数据及分析，从而管理好自身的各项环境交易指标，并进而通过节能环保的精细化管理而获益。在政府及污染企业对环境监测数据价值的需求过程中，环境监测企业的商业模式也在发生变化，监测企业正在沿着设备供应商、系统集成商到运营服务商，进而向数据服务价值提供商的路径进化。未来，环境监测企业提供的不仅是设备或服务，而是数据价值。

（5）越来越多的各类资本将进入环境监测领域并推动产业全面发展

近年来环境监测企业借助资本来发展壮大的意识越来越强，而各种创新的商业模式也催生了环境监测企业借助各类资本快速发展的内在需求。在内在需求巨大、市场竞争激烈的大背景下，将会有越来越多的各类资本进入环境监测领域，无论是产业资本的介入、股权资本的促进还是并购整合等都将推动环境监测行业的健康、快速发展。

（6）环境监测服务社会化将成为新常态

2015年2月，环保部发布《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，意见指出全面放开服务性监测市场，有序放开公益性、监督性监测领域，扶持环境监测行业协会或第三方机构发展。

长期以来，我国环境监测服务实行单一管理体制，在环境保护领域日益扩大、环境监测任务快速增加和环境管理要求不断提高的情况下，已经不能满足当下环境监测任务，推进环境监测服务社会化已迫在眉睫。监测市场化形成后，企业可以选择第三方检测机构对其进行监测，大大降低了政府监测站的工作强度，提高了工作效率。因此，环境监测服务社会化已成为环境保护改革大趋势，未来将实现环保系统环境监测机构和社会环境监测机构共同发展的新格局。

2.2 行业热点预测

（1）大气监测：市场潜力大，将持续高速发展

我国环境污染问题严重，以及监测系统建设起点时间晚的特征决定了我国大气监测系统建设的进度将较国外更快，周期更短。因此，“十二五”期间，我国除将完成接近1500个PM2.5监测国控站点的建设以外，未来省控、市控及县控监测点以及更广泛的区域环境空气质量监测网、大气背景监测网、农村背景站、工业区监测、道路周边监测网的建设将会带来环境空气监测行业的持续快速发展。

污染源烟气监测方面，一方面，《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》将成为未来烟气监测增长的主要动力；另一方面，超低排放的推广虽然一直伴随着经济性方面的争议，但随着技术的进步、国产产品的兴起，超低排放的成本将有很大幅度的降低，未来将会成为环境监测的一个热点；最后环保部门提出为落实新《环境保护法》要求，将持续推进排污企业自行监测及信息公开，也将推动污染源烟气监测的发展。

（2）VOCs监测：政策推动潜在需求即将爆发

挥发性有机物（VOCs）系PM2.5和臭氧形成重要前体物质，但监测系统和法律标准的缺失导致了我国VOCs治理发展缓慢，产业整体规模较小。随着近年来各项相关政策的推出，尤其是2014年底《关于印发石化行业挥发性有机物综合整治方案的通知》的颁布，以及VOCs被纳入“十三五”规划编制指南，VOCs治理和监测正式开启。

目前，北京、天津、河北、广东、浙江及江苏等省市相继出台政策规划，大力推进VOCs监测治理。涉及VOCs排放的行业达100多个，目前国家只有12项行业标准（另有3项综合性排放标准），未来将要针对每个行业制定一个标准，目前正在研究制定的标准共14项有望在2015年颁布实施，预计3年后，VOCs排放标准体系将全部完成。从美国等发达国家经验看，排放标准制定为VOCs监测治理提供了依据，对行业发展起到了重要的推动作用。

另外，排污收费制度有望在2015年出台，高费率将进一步促进企业减排并拉动VOCs监测需求。

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