1 行业发展现状

1.1 行业发展环境

    “史上最严”的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）已于2012年执行，但我国的大气污染形势依然严峻，雾霾、酸雨等大气环境问题频发，尤其是京津冀、长三角、珠三角等地，由于国土开发密度较高，环境承载能力较弱，大气环境容量较小等原因，雾霾天气没有得到根本改观。

    我国的能源结构呈现“富煤、缺油、少气”的特征，在未来相当长时期内，以煤为主的能源供应格局不会发生根本性改变，煤在总能源中的比重很难低于50%，未来我国电煤占煤炭消费的比重将会进一步提高。若用燃气电厂来替代燃煤电厂，则面临着天然气气源不足、成本过高的现实问题。而随着我国经济的高速发展以及人民生活水平的不断提高，火电装机容量仍将不断增长。据电力规划设计总院预测，到2020年，全国火电装机容量将达12.2亿千瓦，新增装机容量约3亿千瓦。燃煤发电虽已是我国煤资源利用之“最清洁”方式，但其基数较大，仍是我国大气污染物的主要排放源之一，正面临越来越大的环境压力。

    由于环境容量有限等原因，江苏省、浙江省、山西省、广州市等地已出台相应政策，要求燃煤电厂的大气污染物排放限值参考燃气轮机组的标准限值，即在基准氧含量6%的条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于5mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。2014年9月，国家发改委等三部委联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014~2020年）》（发改能源〔2014〕2093号），明确规定东部地区新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组标准限值，即基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m、35mg/m3、50mg/m3。中部地区新建机组原则上接近或达到燃气轮机组标准限值，鼓励西部地区新建机组接近或达到燃气轮机组标准限值。稳步推进东部地区现役燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组标准限值的环保改造，鼓励其他地区现役燃煤发电机组达到或接近燃气轮机组标准限值的环保改造。

    燃煤机组排放达到或接近燃气轮机组标准排放限值被业内称为“超低排放”，燃煤电厂“超低排放”已势在必行！

    在建材行业，随着排放标准的不断提高，《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）规定水泥厂窑头、窑尾颗粒物排放限值为30mg/m3，重点地区为20mg/m3。由于粉尘性质和工艺特点，用于建材行业的电除尘技术进步没有大的突破，主要技术进步集中在设备的精细化设计（极板、极线优化、气流分布优化等）和高压电源应用上，该行业电除尘应用受到较大影响，市场份额在逐步下降。

    在冶金行业，2012年发布的新的污染物烟尘排放标准限值大多在30mg/m3以下，由于一次性投资成本及场地等问题，电除尘器应用场合受到限制，急需开发新的实用性电除尘技术。

    在有色化工行业，因高温、腐蚀等问题，电除尘技术的应用占主导地位。

1.2 行业发展现况

    第一台电除尘器于1907年投入商业运行以来，已经超过了一百年的历史。百年来的应用实践表明，从投资和长期运行成本综合来看，电除尘设备的总体费用低、技术经济性好、运行维护管理压力小。欧美及其他发达国家目前使用的干式电除尘器，其烟尘排放浓度都低于20mg/m3，特别是德国和日本，一般都可以控制在10mg/m3以下。如果采用湿式、低低温电除尘器，烟尘排放浓度可以控制在5mg/m3以下。因此，在国内外工业烟尘治理领域尤其是电力行业，电除尘技术一直占据着主导地位。

    电除尘行业经过几代人的艰苦奋斗，由小到大，逐年发展，如今已形成装备精良、配套齐全的一个行业。目前我国从事电除尘器生产的企业有200多家，还有一批高等院校和科研、设计院（所），一批骨干企业可与全球知名厂商相媲美。我国已经成为世界电除尘器大国，生产、使用电除尘器的数量均居全球首位，在该领域的科技排名也位居世界前列。我国生产的电除尘器不仅能满足国内需求，还有相当部分出口至几十个国家和地区。受全球金融危机的影响，近几年来我国电除尘设备的出口量虽仍在10亿~30亿元之间，但电除尘行业仍然是我国环保产业中能与国外厂商相抗衡且最具竞争力的一个行业。

    最早的电除尘器生产企业受传统行业影响，大致分四大板块：电力、建材、冶金和有色化工等其它行业，此外还有配套的电源及配件生产企业。近年来，随着环保标准的不断提高，建材及冶金行业电除尘器的应用逐步萎缩，有色化工行业电除尘市场份额不大。大多数建材、冶金及有色化工行业的电除尘生产企业开始在电力行业承接电除尘器供货任务。

    2014年，在燃煤电厂“超低排放”的号召下，许多有一定规模的企业开始通过研发或引进湿式、低低温电除尘技术开发电力市场。电力行业电除尘市场出现了以菲达公司、龙净公司等龙头企业为首，各中小企业群雄纷争的局面。

1.3行业经营状况

    通过对行业的49个电除尘生产企业进行调查统计，其中本体生产企业26个，合同额达到237.4亿元，总产值172.4亿元，销售收入167.2亿元，出口额10.3亿元；23个电源及配套件企业合同额为80.5亿元，总产值101.4亿元，销售收入14.6亿元，出口额1.2亿元。

表1 2014年行业企业经营状况统计表

    2014年49个企业经营状况统计情况见表1。

    按传统统计方法计算，49个企业的产值占全国电除尘总产值的85%，则2014年全行业销售收入为214.0亿元，全行业的出口额为13.6亿元。

    由于电除尘行业的骨干企业大都实行多种经营，以电除尘器产品占环保销售收入的65%计，则2014年全国的电除尘器销售收入约为139亿元。

    为了真实反映全国电除尘器的产值，本次调查中，要求被调查企业在填写行业调查表时，将各种产值分别单列。结果调查的49个企业中，本体为97.8亿元，电源为13.5亿元，电袋为30.5亿元。如以电除尘器在电袋中占2/5计算，则49个行业的电除尘器产值为123.6亿元。与上面计算的销售收入139.1亿元，是基本吻合的。

    电除尘行业排名前13位的骨干企业近年来的经营状况表2。

    从调查统计数据可以看出：

    （1）电除尘行业的龙头企业菲达、龙净仍占有较大份额，约占全行业的1/3；

    （2）2014年本体产值比2013年上涨8.66%，电源产值下降0.75%；

    （3）2014年出口值比2013年下降36.87%。

    从2014年的调查情况来看，电除尘器总的市场与上一年度略有提高，出口额降低，分析原因如下：

    （1）随着环保要求的进一步提高，环境治理力度还在加大，电除尘市场需求还在不断增加；

    （2）低低温电除尘、湿法电除尘、高效电源等新技术的应用是市场的热点；

    （3）电除尘总的市场趋向一个平衡的状态；

    （4）国内市场相对稳定，国际市场的电除尘器销售还需要加大开发力度。

表2 行业排名前13位的骨干企业经营状况表