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GEP Research:《中国页岩气产业技术及开发市场行业研究报告》摘要

时间:2016-01-04 15:37来源:全球环保研究网 作者:www.gepresearch.com 点击:
GEP Research:《中国页岩气产业技术及开发市场行业研究报告》摘要

GEP Research:《中国页岩气产业技术及开发市场行业研究报告》摘要

根据GEP Research最近发布的《中国页岩气产业技术及开发市场行业研究报告》:
 
页岩气开发勘探开发方面:
页岩气开发生产的市场机制将更为灵活,除了中国石油、中国石化、中国海油以及延长石油集团外,无论是民营的、地方的还是其他能源企业都可以进入这个领域。以煤层气、页岩气、页岩油等矿种区块招标为突破口,允许符合条件的非国有资本进入,推动形成竞争性开发机制。
截止2014年底,页岩气产业累计投资230亿元。钻井780口,二维地震21818千米,三维地震2134平方千米。设置探矿权54个,17万平方千米。重庆涪陵、四川长宁-威远等地取得重大突破。获得三级地质储量近5000亿立方米,探明地质储量1067.5亿立方米。2014年生产页岩气13亿立方米(略低规划15亿)。生产主要以中石化涪陵区块和中石油长宁-威远区块为主。
根据国务院研究中心2015年10月预测,到2015年底中石油累计产量为15亿立方米,中石化累计产量为30多亿立方米,加上其他企业累计产量,全国总产量有望达到50亿立方米的规模,65亿立方米产量的发展目标不能实现。
考虑天然气需求放缓,中石油、中石化调低页岩气生产预期,2020年中石油计划生产页岩气100亿-150亿立方米,中石化计划生产100亿-130亿方立方米。根据行业目前发展情况看,2020年的中国页岩气产量在200亿-300亿立方米之间,低于规划预期产量300亿立方米。(中国石化石油勘探开发研究院-国家能源局研究课题)
开发技术方面,关键技术及服务的成本所占比重很大,主要成本基本集中在压裂、完井、水平井、定向随井测量等,目前尚不能成熟掌握,需要加强研究与突破或从国外引进。
 
页岩气价格方面:
国家发改委尝试对页岩气、煤层气和进口液化天然气(LNG)等进行市场化定价。国务院《关于推进价格机制改革的若干意见》,推进天然气等能源价格改革,促进市场主体多元化竞争,稳妥处理和逐步减少交叉补贴,还原能源商品属性。尽快全面理顺天然气价格,加快放开天然气气源和销售价格,建立主要由市场决定能源价格的机制。按照“准许成本加合理收益”原则,合理制定天然气管网输配价格。
以国内已经商业化开发的中石化涪陵为例,目前涪陵页岩气的销售门站价是2.72元/方(包括政府的补贴0.4元/方)。中石化页岩气(不含折旧)的利润大约在0.9元/方。考虑到未来补贴减少,价格受天然气降价影响较大,因此,目前基本处于微利状态。
 
页岩气补贴方面:
2015年4月财政部出台政策,对页岩气补贴降低:2016-2018年的补贴标准为0.3元/立方米;2019-2020年补贴标准为0.2元/立方米。而2012年《财政部国家能源局关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知》补贴标准为0.4元/立方米。补贴出现退坡。
 
页岩气配套基础设施建设、使用方面:
天然气基础设施建设与运营管理办法鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施,鼓励、支持天然气基础设施相互连接。《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》,以进一步促进油气管网设施公平开放并提高管网设施利用效率。在有剩余能力的情况下,油气管网设施运营企业应向第三方市场主体平等开放管网设施,按签订合同的先后次序向新增用户公平、无歧视地提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务。
2014年2月,国家发改委公布关于天然气基础设施开发和经营新政策,要求管道运营商保持独立的账户,将未使用的管道运营资格在公平和非歧视的基础上向新客户开放,但新客户只能得到现有客户和管道运营商当前没有使用的那部分运力。2014年9月开始,液化与非常规天然气定价彻底放开,进入管道混合输送也可自主定价。虽然国家政策对共用管网大力支持,但空余管道运力在目前管道紧张的情况下仍无法稳定利用,“三桶油”以外公司页岩气开采成功后,可以在管道运力空余时进入国家天然气等管网,也可以采取成本较高的液化LNG。
 
国际合作方面:
由于受油气价格不断下滑的影响,页岩气国际合作基本处于停滞状态,部分国外合作企业开始退出。
 
投资方面:
从目前地方政府推动情况看,重庆、贵州、江西投入较多,且重庆、江西发布了推动页岩气的区域规划政策,对页岩气勘探开发比较重视。
页岩气勘探开发方面,国土资源部第三轮招标迟迟没有推出,主要受市场环境以及资源吸引力等诸多因素影响,从目前情况看,市场环境压力较大,页岩气招标部分资源禀赋不高,前两轮招标已经到期,但中标企业依然进展缓慢不得不进行展期,目前推出第三轮招标时机仍不成熟,因此从招标角度看,投资机会不大。
按照目前国家“监管中间,放开两头”的开放发展思路,投资机会集中在下游用户端,开发城市燃气及工业燃气需求客户,提前布局,预计未来下游客户将成为市场开放的重要竞争领域,
此外,目前投资机会集中在燃气管道方面,其中除了常规燃气外,非常规燃气如页岩气的管道建设方面仍存在较大的发展机会,尤其是支线网络建设存在较大的发展机会,目前除了“三桶油”,企业也都对天然气、页岩气管道建设方面比较关注,但由于每公里造价1-2000万对企业的资金实力要求较高,且目前页岩气市场受到宏观环境影响较大,销售市场受阻,因此,勘探开发企业在目前情况下对管道方面的投入仍比较谨慎。
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