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2015年中国污水处理行业分析要点摘要

时间:2015-01-27 15:41来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击:
2015年中国污水处理行业分析要点摘要

    根据全球环保研究网最新定制的《2015年中国污水处理行业市场分析报告》,市政污水和工业污水治理分析情况如下:

1、市政污水处理

    高估的县城污水处理率,亟待加快污水处理设施建设。1)预计实际县城污水处理率不到60%;14个省份的县城污水处理率在50%以下。2)新型城镇化的加快推进,农村人口不断向城镇特别是县城转移以及部分工业企业往县城转移,导致县城污水排放量上升。

县城污水处理率

    县城污水处理市场新增空间:目前我国县城污水处理能力约为2700万吨/日,随着城镇化的推进以及部分工业企业往县城转移,我们预计缺口将扩大至1700万吨/日左右,对应投资需求340亿-400亿。

项目 2011 2012 2013 2014E 2015E
城镇人口(亿) 6.7 6.91 7.23 7.50 7.77
其中:县城人口(亿) 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9
乡镇人口(亿) 6.65 6.38 6.12 5.85 5.58
城镇化率 50.2% 52.2% 54.2% 56.2% 58.2%
县城生活污水产量(万吨/日) 3300 3580 3861 4141 4421
县城生活污水量增速 -- 8.5% 7.8% 7.3% 6.8%
县城工业污水总产量(万吨/日) 1485 1515 1545 1576 1607
工业污水量增速 -- 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
通过城镇污水厂处理的工业污水(万吨/日) 520 530 541 552 563
县城污水总量(万吨/日) 4785 5095 5406 5717 6029
县城城镇污水厂处理总量(万吨/日) 3820 4110 4401 4693 4984
产能缺口(万吨/日) 1120 1410 1701 1993 2284

    水污染问题推动提标改造加快,污水处理费随之上调。达到一级A排放标准的污水厂规模仅占15.4%,数量仅占20.7%;在水污染压力以及监管加严压力之下,大批已建水厂正逐步进入规模化的提标改造阶段,未来污水处理费也将随之上调。

    PPP模式推广力度大,行业整合提速。通过PPP解决初始建设资金、提标改造投入、运营效率低等问题,再加上环保考核压力之下,地方政府加快引入社会资本进入市政污水处理领域,表现为加大环保投资力度、项目释放节奏加快以及加快出售在手污水处理项目给专业环保公司,政府职能向“监管者”转变。

新建设施 随着城镇化的推进以及部分工业企业往县城转移,预计县城污水处理能力缺口将扩大至1700万吨/日左右,对应投资需求340亿-400亿
提标改造 若达到一级A标准的城镇污水厂规模占比提升至55%,需改造投资规模700亿,其中县城污水改造市场投资规模约110亿
市场整合 目前城镇污水处理能力1.49亿吨/日,龙头北控市占率10%左右,市场较为分散;在三线和县城,政府及非专业公司出售治污项目正成为趋缓

2、工业污水处理

    排放标准提高,处理难度加大。大部分高污染行业污水排放标准过于陈旧,随着环保形势的变化对下游企业的污染防治提出更高要求,环保部针对各行业陆续制定了新版排放标准,收紧各项污染物的排放限值。
    违规成本提升倒逼释放潜在环保需求。新《环保法》开始实施、排污费提高等顶层设计推出,偷排或超标排放企业将受到连日巨额罚款或直接停产整改;扭转此前“守法成本高于违法成本”怪状,倒逼潜在环保需求释放。
    第三方治理模式加快推广。整个工业污水处理的模式从“谁污染、谁治理”逐渐转向“谁污染、谁出钱”交给第三方去做,工业废水第三方处理进入快速发展期,而目前正处于发展初期。
工业废水改造 工业污水处理能力约为0.7亿吨/日,假设其中50%需做提标改造,市场规模约600亿
工业废水第三方运营 四大行业工业废水处理总量约110亿吨/年,假设其中50%外包做专业化第三方运营,运营市场规模150亿/年
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