中国垃圾处理行业分析及投资研究报告

时间:2015-03-12 14:00来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击: 次

中国垃圾处理行业分析及投资研究报告。

为应对生活固废处理的不断增长并实现十二五处理率目标（城镇和乡村地区分别为90%和70%），我们预计2014-2015年生活固废处理市场将增长5%。为实现十二五目标，我们预计2015年生活固废整体处理能力也将增长17%左右，达到87.1万吨/天，主要是来自于垃圾发电细分市场的快速增长。预计该细分板块的市场规模将有40%左右的年均增长。

在城镇化步伐加快和人口快速增长推动下，我国固废排放量呈现出稳定增长势头。我们预计，2014-2015年固废排放量将进一步增长2%。

图表:我国生活固废产生量

资料来源：环境保护部、住房和城乡建设部、全球环保研究网

图表:我国生活固废处理量

资料来源：环境保护部、住房和城乡建设部、全球环保研究网

图表:城镇化地区生活固废处理能力

资料来源：环境保护部、住房和城乡建设部、全球环保研究网

图表:垃圾发电运营市场规模

资料来源：环境保护部、住房和城乡建设部、全球环保研究网

图表:生活固废处理目标

资料来源：国家统计局、全球环保研究网

焚烧是目前为止最经济性的垃圾处理方式

与其它处理方式，焚烧存在很大优势，例如焚烧处理后固体废物大幅下降80%-90%，细菌被有效灭绝，对环境影响较小，而且燃烧过程中会产生其它有用的物质（例如蒸汽、电和较高的运营效率）。

图表:生活固废无害化处理方式对比

资料来源：环境保护部、全球环保研究网

垃圾发电市场长期增长潜力可期

我们认为，未来10年我国垃圾发电运营能力将强劲增长，因为：（1）目前生活固废的产生量被低估，城镇地区固废清运比率（清运量/产生量）仍然较低（60%左右），因此未来垃圾发电市场存在巨大潜力；（2）从长期来看，县级城市与农村地区将出现新增需求；

（3）2015年渗透率仍然较低（目标值为35%）。

另外，考虑到我国人均垃圾产生量仍然较低（有1.1公斤/天，美国为2.6公斤/天），我们认为国内生活固废排放规模存在一定增长空间。

图表:我国生活固废产生量与收集量同发达国家相比差距

资料来源：环境保护部、全球环保研究网

中国将执行更为严格的排放标准

2014年5月，我国出台了新的垃圾发电标准，其中对污染物排放（尤其是二噁英和汞）的规定更为严格。在2014年7月1日后投入运营的垃圾发电工厂须满足这一新标准，而现有工厂达标的截止日期为2016年1月1日。新标准的实施或将推动市场持续整合，因为小企业可能缺乏技术或资金实力，无法进行设备升级。考虑到2015年1月1日起生效的新《环保法》加大了政策执行力度，则更是如此。

另外，在垃圾处理设施改造后，根据有关条款处理费可能重新商定以弥补全部投资成本，从而有望提高垃圾处理行业的收益情况。

图表:我国垃圾发电新标准（与此前版本相比更为严格，与欧盟2000版本接轨）

市场集中度正在提高

截止2013年底，我国共有15家日处理能力超过5000吨的垃圾处理企业，按照项目数量和处理能力衡量在市场中占比分别66.7%和78.1%。

锦江、光大和深圳能源是行业前三甲，市场占有率分别为11%、9%和7%。行业前五和前十分别占到整体设计处理能力的41%和62%。

图表:垃圾发电行业竞争格局（基于2013年设计处理能力）

资料来源：全球环保研究网

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