全球环保涂料投资机会及水性涂料市场分析报告节选(3)

时间:2015-03-23 15:47来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击: 次

全球环保涂料投资机会及水性涂料市场分析报告节选

我国水性涂料发展状况

我国涂料行业因为起步较晚，技术相对落后，前期立法缺失等原因，国内涂料产品还是以溶剂型涂料为主，价格虽然低廉，但是质量较差，有机物含量高，毒性和危害较大，且绿色环保标准不过关，从而导致了国内涂料厂商的产品在市场上较难与国外厂商的优质产品竞争。

近几年来，我国涂料工业发展迅猛，特别是住宅建设、能源交通和汽车工业的迅速崛起，带动了建筑涂料、道路标志涂料、汽车涂料、防腐涂料和卷材涂料等市场需求的大幅增长。在2001-2012年之中，中国涂料的产量就从不到200万吨飞跃至2014年的近1600万吨，增长幅度惊人。与产量和消费潜力形成鲜明对比的是，国内涂料制造行业仍处于起步阶段。

总体上看，中国涂料行业整体毛利率徘徊在15-20%的水平，近2000家涂料制造企业中知名品牌寥寥无几。世界涂料50强中仅有2家中国企业，与国外先进的涂料企业相比，国内企业在经济实力、产品质量、科研水平、管理基础和市场营销手段等个方面都还有相当差距。

图：中国涂料成品结构比例变化

资料来源： GEP Research

中国水性涂料的开端是从1996 年德国都芳水性木器涂料进入中国市场开始，当时水性涂料占比较少，市场空间较小，2003 年，在广东深圳，一家叫做漆宝化工的企业推出的纯环保水性木器漆“水清漆宝”，是国内最早自主生产水性涂料的产品之一。尽管企业由于基础工作不足而夭折，但是它拉开了中国水性涂料发展的序幕。

图：涂料产业链

资料来源： GEP Research

涂料行业的上游主要是化工行业，下游为建筑业，汽车工业等行业，下游行业的景气度决定了涂料行业的的增长发展状况，根据水性涂料的用途，水性涂料的主要应用分布在汽车，建筑和家具这三块。

在我们之前的环保涂料投资机会报告中，已经从粉末涂料的视角已经分析了汽车行业和建材行业的发展对涂料行业的影响，汽车行业虽然增速开始下滑，但是人均汽车保有量还较低，未来发展前景较为广阔，而且由环保需求带动的新能源汽车的推广也会推动水性涂料发展应用。近几年虽然在房地产调控的大背景下，建材行业的同比增长依然保持在20%左右的较高水平，同粉末涂料类似，水性涂料在建材行业的应用占比也不高，所以我们认为，未来水性涂料在建材行业的应用同样将会进一步拓展。

另外二次装修将会是水性木器漆市场开发的一个良机。从美国市场的经验来看，二次装修是美国水性涂料市场的一个非常巨大的推动力，在目前的中国市场和美国市场一样，随着中国过去十年的房地产市场的高度发展，在不远的将来存在着非常巨大的二次装修市场，届时由于房屋已经处于使用状态所以不同房屋的首次装修，二次装修需要非常快速的散去装修涂料释放的异味，而这正是水性涂料的优势所在，从VOC的角度来看，二次装修的消费者会对涂料的环保和危害性提出更为严格的要求，从而水性涂料得以绝佳的发展机会。

水性涂料：规模展望

自从1996年德国都芳水性木器涂料进入中国市场，水性涂料在中国已经有了将近20的年历史。2001年至2014年这14年间，我国涂料产量年复合增长率为20.38%。我国2014年产量为1648.2万吨，已经达到了涂料行业十二五规划产量的要求，预计涂料行业十三五规划仍将保持十二五规划的10%产量增速。

图：我国涂料行业产量及预测

资料来源： GEP Research

表3：水性涂料推广的限制逐渐改变

原因	状况
技术原因	水性涂料之前推广较为困难因为水性涂料的丰满度、硬度、光泽等涂料性质不如溶剂型涂料，但是经过不断的发展，目前的水性涂料较以前已经取得了较大的进步。
施工问题	水性涂料对施工环境的温度、湿度都有一定的要求，所以水性涂料受温度、湿度等施工环境的影响较大，随着技术的发展和施工经验的积累，目前水性涂料的施工工人已经积累掌握了丰富的施工技巧能够克服一定的难题。
价格问题	之前水性涂料因为技术不够成熟，应用范围不够宽阔，所以无法形成较为客观的经济效益，因而导致水性涂料的销售价格较溶剂型涂料的销售价格更贵，目前已经有部分的水性涂料的销售价格开始降低甚至低于溶剂型涂料。
产品状况	由于我国水性涂料的起步较晚，因此开始推广的水性涂料产品参差不齐，大量的劣质产品充斥市场，导致消费者对水性涂料的功能持有怀疑态度，随着水性涂料的生产技术的提高和广发消费者的维权意义的加强，水性涂料的市场越来越加规范。
认知度	之前普通人民群众对于水性涂料的认知度和认可都比较低，随着水性涂料的推广和我国环保意识的越来越强，水性涂料安全环保的特性已被大家熟知和接受。

资料来源： GEP Research

目前水性涂料的市场份额占整个涂料行业比例在39%，远远低于欧美等地区60%以上的比例。随2014年7月1日，环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》，由新的HJ2537-2014标准代替已经执行10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求，同时增加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。我们认为在新的环保标准下水性涂料的发展将迎来一段较高速度增长时期。

假定从2014开始，接下来5年，水性涂料的市场份额从39%开始，增长达到60%，每年按4-5%的增长，根据我国涂料产量的预测，我们可以做一个我国水性漆涂料的产量如下表。

表4：水性涂料规模弹性分析

年份	2014	2015	2016	2017	2018
涂料市场规模（万吨）	1648.19	1813.01	1994.31	2193.74	2413.11
水性涂料市场份额	39%	44%	49%	54%	60%
水性涂料规模（万吨）	642.79	797.72	977.21	1184.62	1447.87

资料来源： GEP Research

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