GEP Research发布：《全球及中国工业废水处理行业发展报告》(2)

时间:2017-08-07 17:20来源:http://www.gepresearch.com/ 作者:GEP Research 点击: 次

【摘要】GEP Research发布《全球及中国工业废水处理行业发展报告》

近期，GEP Research发布《全球及中国工业废水处理行业发展报告》，报告摘要如下：

1、2016年，全球工业废水处理行业市场规模约为3500亿元左右，其中美国约为950亿元、占全球的比重为27.1%，欧盟约为630亿元、占全球的比重为18%，日本约为520亿元、占全球的比重约为14.9%，中国约为843亿元、占全球比重为24.1%，其他地区约为557亿元、占全球的比重为15.9%。预计2017-2020年全球工业废水处理行业市场规模将达到1.6万亿元，年均市场规模约为4000亿元。

2、近年来，中国政府相继出台多项政策用于指导水污染防治，特别是2015年4月“水十条”发布以来，行业相关政策密集出台为工业废水处理行业提供了良好的外部政策环境。中国已出台10多项工业废水处理行业相关标准、30多项水污染物排放国家环境标准、20多项水污染物排放地方环境标准用于规范指标行业发展。

3、工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成，2016年中国工业废水处理行业市场规模为842.84亿元，同比增长增长4.86%；预计2017-2020年中国工业废水处理行业市场容量将达到3800亿元。

从细分行业来看，黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业工业废水治理运营服务年市场规模达到100亿元以上，占整体工业废水治理运营服务市场规模的比重达到17.5%、14.8%，合计占比32.3%。

4、中国工业废水处理行业市场规模主要集中在华东、中南地区，市场规模分别为362.09亿元、175.14亿元，分别占全国市场规模的42.96%、20.78%，合计占比73.7%。

5、中国规模以上污水处理企业数量为300多家，这些企业构成了工业废水处理行业的供给主体。中国工业废水处理行业的企业数量较多，从事工程设计和施工的企业占大多数，但大部分企业的规模偏小。目前中国工业废水处理行业CR10低于10%，为低行业集中度行业，行业竞争分散。未来随着行业的发展，行业集中度有望有所提高。

中国工业废水处理行业主要企业在特定细分领域具有一定的市场代表性。

6、当前研发高效、低耗的难处理废水技术和装备一直是工业废水处理发展的重点和方向。工业废水处理行业的研发重点主要有：铁碳微电解技术、高梯度磁分离技术、超临界水氧化技术、高盐水处理技术、工业聚集区污水集中治理技术等。

7、根据GEP Research发布的《全球及中国工业废水处理行业发展报告》，近年来，中国工业废水行业平均处理成本整体上呈上升趋势，由2011年的1.26元/吨上升到2016年的1.6元/吨，年均复合增长率为4.88%。

从细分行业来看，废水平均处理成本从0.55-6.98元/吨不等。其中，燃气生产和供应业、家具制造业、电气机械和器材、制造业、汽车制造业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业平均处理成本为5元/吨以上。

8、中国污水处理收费标准按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，综合考虑当地地区水污染防治形势和经济社会承受能力等因素制定和调整。收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。

从当前发布污水处理收费标准调整方案的城市来看，调价幅度从10%-100%之间，多数地区遵循发改价格〔2015〕119号文件调整标准进行调价，设市城市污水处理收费标准为1.4元/立方米，县城、重点建制镇1.2元/立方米，河北张家口、浙江台州市、江苏徐州市均高于国家政策收费标准，分别调高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。随着其他城市污水处理收费标准的逐步提高，工业废水处理行业整体平均价格将逐步上涨。

9、由于许多工业废水成分复杂，性质多变，仍有一些技术问题没有完全解决，工业废水治理一直是水污染防治链条中的薄弱环节，存在着市场竞争不规范、技术力量薄弱、地方保护主义严重、行业发展发展依赖于政策支持等问题。

10、随着工业废水排放标准的提高，工业废水处理的需求将呈不断增长趋势，工业废水处理行业将迎来新一轮快速发展的有利时期，其中工业聚集区污水处理为行业发展热点，而PPP模式将成为行业重要发展模式。

目录

第一章工业废水处理行业界定及结论汇总1

第一节、工业废水处理行业定义及界定1

一、工业废水的分类1

二、工业废水的特点1

三、工业废水的危害2

四、行业界定2

第二节、报告结论汇总3

第二章全球工业废水处理行业发展分析6

第一节、全球及重点经济体外部环境对工业废水处理行业影响分析6

第二节、全球及重点经济体工业废水处理行业需求分析（需求规模及增长速度、发展前景）7

第三节、全球工业废水处理行业供给及布局分析8

第三章中国工业废水处理行业环境影响分析11

第一节、宏观环境对工业废水处理行业影响分析11

第二节、产业政策、法律法规环境分析21

一、《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》25

二、《水污染防治行动计划》（“水十条”）27

三、《“十三五”生态环境保护规划》29

四、《“十三五”节能减排综合工作方案》31

五、《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》34

六、环保部实施工业污染源全面达标排放计划34

七、环保部发布《2017年度水污染防治中央项目储备库》35

八、《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》36

第三节、技术政策环境分析37

第四章中国工业废水处理行业需求分析及前景预测41

第一节、工业废水处理行业市场需求分析及趋势预测41

一、工业废水处理行业需求市场容量（需求规模及5-10年发展前景）41

二、需求结构分析及前景（细分市场）41

第二节、需求发展趋势及驱动因素44

（一）中国用水环境严峻，工业用水处于较高的水平44

（二）工业废水排放总量仍处于较高水平45

（三）环保执法趋严，违法代价巨大47

第三节、区域市场需求分析及前景47

一、华北地区49

二、华东地区51

三、西北地区64

四、中南地区66

五、东北地区75

六、西南地区77

第五章中国工业废水处理行业供给及竞争分析84

第一节、工业废水处理行业供给分析84

第二节、工业废水处理行业市场占有率、行业集中度及预测85

第三节、标杆企业优劣势对比分析86

第四节、工业废水处理行业盈利能力分析及标杆企业运营指标对比分析89

第六章全球及中国工业废水处理行业技术创新及研发分析91

第一节、全球及中国工业废水处理行业技术类别分析91

第二节、全球及中国工业废水处理行业技术优劣势对比分析92

第三节、全球及中国工业废水处理行业研发重点及技术发展方向93

一、铁碳微电解技术94

二、高梯度磁分离技术95

三、超临界水氧化技术95

四、高盐水处理技术97

五、工业聚集区污水集中治理技术98

第七章中国工业废水处理行业产业链分析及成本价格机制分析预测99

第一节、工业废水处理行业产业链分析100

一、供应格局分析100

二、采购/客户格局分析101

第二节、工业废水处理行业成本分析105

第三节、工业废水处理价格机制分析及预测108

第八章中国工业废水处理行业发展前景分析111

第一节、中国工业废水处理行业发展存在的问题111

一、市场竞争不规范，技术力量薄弱111

二、地方保护主义严重111

三、行业发展依赖于政策支持112

第二节、中国工业废水处理行业发展趋势及前景112

一、中国工业废水处理行业具有较好的发展前景112

三、工业聚集区污水处理为行业发展热点113

三、PPP模式将成为行业重要发展模式114

附件：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况116

图表

图表 1：工业废水处理行业属于行业说明3

图表 2：全球及主要经济体GDP增长情况7

图表 3：2016年全球工业废水处理行业市场规模区域分布（单位：亿元人民币）8

图表 4：全球工业废水处理行业主要企业分布9

图表 5：2011-2016年中国环境污染治理投资总额及占GDP的比重11

图表 6：2012-2019年中国GDP增速及预测12

图表 7：2012-2017年中国规模以上工业工业增加值增长率情况（单位：亿元）13

图表 8：2012-2017年中国规模以上工业固定资产投资增长率情况15

图表 9：2012-2016年中国规模以上工业企业数量增长情况16

图表 10：2012-2016年中国规模以上工业主营业务收入增长情况（单位：亿元）19

图表 11：工业废水处理行业相关政策文件22

图表 12：“十三五”重点涉水行业治污减排技术及措施30

图表 13：“十三五”各地区化学需氧量排放总量控制计划31

图表 14：“十三五”各地区氨氮排放总量控制计划33

图表 15：工业废水处理行业相关标准情况37

图表 16：水污染物排放国家环境标准38

图表 17：水污染物排放地方环境标准40

图表 18：2011-2020年中国工业废水处理行业需求市场容量及预测41

图表 19：2011-2020年中国工业废水处理行业需求结构构成42

图表 20：2016年按行业工业废水治理运营服务市场规模情况42

图表 21：2010-2016年中国工业用水总量及增速45

图表 22：2011-2016年中国工业废水排放量及增速45

图表 23：各工业行业废水排放量情况（单位：亿吨）47

图表 24：2016年中国工业废水处理行业市场规模区域分布情况48

图表 25：2016年工业废水处理行业区域市场规模48

图表 26：2016年工业废水处理行业区域市场规模占比49

图表 27：2016年华北地区工业废水处理行业市场规模49

图表 28：2017-2018年华北地区拟在建工业废水处理项目50

图表 29：2016年华东地区工业废水处理行业市场规模51

图表 30：2017-2018年华东地区拟在建工业废水处理项目51

图表 31：江苏省重点调查工业废水排放情况54

图表 32：浙江省工业废水排放及处理区域分布情况56

图表 33：浙江省分行业工业废水排放及处理情况57

图表 34：2017 年浙江省治污水暨水污染防治行动重点项目汇总表58

图表 35：福建省工业废水排放分区域情况60

图表 36：山东省工业废水排放量分区域情况60

图表 37：江西省工业废水排放量区域分布情况61

图表 38：江西省重点调查工业企业工业废水排放及处理利用情况62

图表 39：安徽省分地区工业废水排放处理情况64

图表 40：2016年西北地区工业废水处理行业市场规模65

图表 41：2017-2018年西北地区拟在建工业废水处理项目65

图表 42：2016年中南地区工业废水处理行业市场规模66

图表 43：2017-2018年中南地区拟在建工业废水处理项目67

图表 44：湖北省工业废水排放及处理情况69

图表 45：河南工业重点调查单位分行业工业废水排放及处理利用情况69

图表 46：广东省工业废水排放量区域分布情况71

图表 47：广西省重点调查工业废水排放及治理情况72

图表 48：海南省工业废水排放量区域分布情况74

图表 49：2016年东北地区工业废水处理行业市场规模75

图表 50：2017-2018年东北地区拟在建工业废水处理项目76

图表 51：吉林省工业废排放区域分布77

图表 52：2016年西南地区工业废水处理行业市场规模78

图表 53：2017-2018年西南地区拟在建工业废水处理项目78

图表 54：四川省工业废水排放及处理情况80

图表 55：重庆市重点调查工业废水排放及处理情况81

图表 56：贵州省工业废水排放情况83

图表 57：2013-2016年规模以上水的生产和供应84

图表 58：工业废水处理行业供给特点85

图表 59：2016年中国工业废水处理行业市场占有率85

图表 60：工业废水处理行业国内相关企业情况86

图表 61：工业废水处理行业国内相关企业优劣势情况87

图表 62：工业废水处理行业盈利能力情况90

图表 63：工业废水处理行主要标杆企业销售毛利率90

图表 64：2016年中国工业废水处理行业调查中小规模企业运营指标对比90

图表 65：工业废水处理工艺分类91

图表 66：常用工业废水处理工艺优劣势92

图表 67：工业废水处理行业研发重点93

图表 68：中国主要工业废水处理公司研发重点94

图表 69：工业废水处理行业产业链99

图表 70：水质污染防治设备产量区域分布101

图表 71：中国规模以上工业企业数量占比（按行业）102

图表 72：各细分行业工业废水排放量及占比情况103

图表 73：工业废水重点排放行业企业区域分布情况105

图表 74：2011-2016年中国工业废水平均处理成本（元/吨）106

图表 75：按行业分工业废水平均处理成本（单位：元/吨）107

图表 76：部分城市工业类污水处理收费标准109

图表 77：2017-2018年中国工业废水处理行业拟在建项目情况113

图表 78：涉水类PPP项目数量与投资额114

图表 79：工业工业聚集区PPP污水处理投资额分布（按项目数量）115

图表 80：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（一）116

图表 81：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（二）117

图表 82：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（三）118

图表 83：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（四）119

图表 84：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（五）120

图表 85：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（六）121

图表 86：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（七）122

图表 87：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（八）123

图表 88：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（九）124

图表 89：2017-2018年工业废水处理领域拟在建项目情况（十）125

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