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GEP Research:《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》

时间:2018-09-25 18:14来源:http://www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】GEP Research发布《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》

      近期,GEP Research发布《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》,报告重点对工业废水处理行业进行分析,包括工业废水市场需求、政策、细分市场、供给与竞争、成本价格、工业废水重点市场及发展趋势等。

      随着全球水资源短缺问题日益严重以及人们对环境的关注程度逐步提升,全球工业废水处理市场规模不断扩大。2017年,全球工业废水处理行业市场规模约为3680亿元,同比增长5.1%。随着全球污水排放标准的趋严,GEP Research预计2018-2020年全球工业废水处理行业市场规模将达到1.2万亿元,年均市场规模约为4000亿元,年均增速将保持5%左右。

      从区域分布来看,全球工业废水市场需求主要集中在美国、中国、欧盟等。其中,2017年美国工业废水处理市场规模约为1000亿元、占全球的比重为27.2%,欧盟约为630亿元、占全球的比重为18%,日本约为550亿元、占全球的比重约为15.0%,中国约为885亿元、占全球比重为24.1%,其他地区约为580亿元、占全球的比重为15.8%。

      政策方面,近年来,中国政府相继出台多项政策指导水污染防治,特别是2015年4月“水十条”发布以来,行业相关政策密集出台为工业废水处理行业提供了良好的外部政策环境。在环保督察背景下,工业企业及工业园区从被动治污向主动治污转变。针对工业废水尤其是工业园区工业废水治理不达标问题,从2016年12月,环保部印发《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》,到2017年9月环境保护部印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》,健全工业污染治理体系,对工业污染形成倒逼态势。

      行业标准规范方面,中国已出台10多项工业废水处理行业相关标准、60多项水污染物排放国家环境标准、20多项水污染物排放地方环境标准、20多项废水治理工程技术规范用于规范指引行业发展。

      需求方面,工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成,据《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》数据,2017年中国工业废水处理行业市场规模为889亿元,同比增长增长5.44%;随着水污染防治攻坚战的推进,预计工业废水治理投资仍将保持增长,未来3年工业废水处理行业市场规模年复合增长率将保持在5%左右,2018年中国工业废水处理行业市场规模将达到929亿元,到2020年中国工业废水处理市场规模将达到1024.5亿元。

      从需求结构看,工业废水运营服务市场占据80%以上市场份额。2017年工业废水运营服务市场规模占85%左右,工业废水工程投资市场规模占15%左右,预计2018-2020年间工业废水治理运营服务市场规模所占比重将逐步提高,预计将达到85%左右,工业废水工程投资市场规模占比将缓慢下降。

      从细分行业看,GEP Research《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》数据,41个细分行业中,工业废水治理运营服务市场规模超过10亿元/年的有19个行业、占细分行业数量的46.3%。其中:黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业工业废水治理运营服务年市场规模达到100亿元以上,占整体工业废水治理运营服务市场规模的比重达到17.5%、14.8%,合计占比32.3%。当前来看,化学原料和化学制品制造业、造纸业、纺织业是当前工业废水排放重点行业。

      从区域市场来看,中国工业废水中污染物区域分布明显。工业废水排放的污染物主要有化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚以及汞、镉、六价铬、总铬、铅、砷等重金属,主要集中在广东、江苏、湖南、河北、山东、江西、云南等地区。

      2017年中国工业废水处理行业市场规模主要集中在华东、中南地区,2017年市场规模分别为386.75亿元、185.85亿元,分别占全国市场规模的43.7%、21.0%,合计占比64.7%。

      中国工业废水处理行业的企业数量较多,从事工程设计和施工的企业占大多数,大部分企业规模偏小,行业集中度较低,市场化程度较高,大部分建设项目实行招投标制度,行业竞争十分激烈。2017年,我国从事水污染治理行业的单位已超过15000家,其中工业废水治理企业为5000多家左右,规模以上废水处理企业约为300多家。目前中国工业废水处理行业CR10低于10%,为低行业集中度行业,行业竞争分散。未来随着行业的发展,行业集中度有望提高。

      中国工业废水处理技术发展的重点是高效、低耗的难处理废水技术和装备。在应用技术研发方面,《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》,2017年中国围绕高盐废水脱盐、高浓有机废液或废酸浓缩技术取得了较大的进展,如基于石墨烯/ 高分子复合材料透水膜浓缩装备、超低压选择性纳滤膜(DF膜)、正渗透等技术等。此外,针对浓缩副产后废盐的处理技术发展较快,如:悬浮流化煅烧塔、浓缩结盐分质提盐及资源化技术装备等。在成套装备开发与推广方面,2017年中国首次将电子束处理工业废水技术结合生物技术深度处理工业废水工艺;采用高效树脂的连续吸附再生水处理装备以及非均相催化氧化深度处理装备分别应用于不同浓度的难降解废水的处理中。2018年针对重污染行业工业废水处理和工业园区的水污染综合整治,中国将促进工业废水处理的核心设备、高端材料及药剂的生产制造。

      成本方面,中国工业废水行业平均处理成本整体呈上升趋势,由2011年的1.26元/吨上升到2017年的1.7元/吨,GEP Research预计2020年中国工业废水行业平均处理成本将达到2元/吨。

      从细分行业来看,工业废水平均处理成本从0.55-6.98元/吨不等。其中,燃气生产和供应业、家具制造业、电气机械和器材、制造业、汽车制造业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业平均处理成本为5元/吨以上。

      价格方面,中国污水处理收费标准按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则,综合考虑当地地区水污染防治形势和经济社会承受能力等因素制定和调整。收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。

      从当前发布污水处理收费标准调整方案的城市来看,调价幅度从10%-100%之间,多数地区遵循发改价格〔2015〕119号文件调整标准进行调价,设市城市污水处理收费标准为1.4元/立方米,县城、重点建制镇1.2元/立方米,河北张家口、浙江台州市、江苏徐州市均高于国家政策收费标准,分别调高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。随着其他城市污水处理收费标准的逐步提高,工业废水处理行业整体平均价格将逐步上涨。

      从行业整体发展趋势来看,GEP Research认为工业废水第三方治理市场潜力巨大、集中治理成为工业废水治理的重要方向、工业废水资源化成为行业发展方向、PPP模式将成为行业重要发展模式。

      从重点行业发展趋势来看:1)石油化工行业废水治理以高含盐、高含酸、高氨氮、含重金属和难降解等五类高难废水治理为重点,化工园区废水处理存在较大的市场机会;2)废水资源化将是造纸行业未来发展,对废液(纸浆黑液及其他废水)进行回收利用,最大限度实现资源化。3)纺织印染行业废水处理以废水深度治理及资源综合利用为主要政策导向;4)“零排放”成为火电厂废水处理的发展方向;5)工业园区(聚集区)废水治理的趋势从分散式布局变为集中式管理,由单一污染物治理变为综合性环境服务。


《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》


《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》

目  录


      第一章 工业废水处理行业界定及结论汇总

      第一节、工业废水处理行业定义及界定

            一、工业废水的分类

            二、工业废水的特点

            三、工业废水的危害

            四、行业界定

      第二节、报告结论汇总

      第二章 全球工业废水处理行业发展分析

      第一节、全球及重点经济体工业废水处理行业需求分析(需求规模及增长速度、发展前景)

      第二节、重点地区工业废水处理典型模式

            一、美国工业废水处理模式:“分散-集中”相结合的废水处理模式

            二、德国工业废水处理模式:单厂处理和集中处理共存模式

            三、日本工业废水处理模式

            四、意大利工业废水处理模式

      第三节 全球工业废水处理行业供给及布局分析

      第三章 中国工业废水处理行业环境影响分析

      第一节、宏观环境对工业废水处理行业影响分析

      第二节、产业政策、法律法规环境分析

            一、《“十三五”节能减排综合工作方案》

            二、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》

            三、环保部发布《2017年度水污染防治中央项目储备库》

            四、《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》

            五、新《水污染防治法》2018年开始实施

            六、《工业集聚区水污染治理任务推进方案》

            七、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》

            八、《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》

            九、鼓励进口技术和产品目录(2017年版)(征求意见稿)

            十、重点行业的排污许可证申请与核发技术规范

            十一、《重点排污单位名录管理规定(试行)》

      第三节、技术政策环境分析

            (一)排放标准:标准规范体系继续完善

            (二)技术规范

      第四章 中国工业废水处理行业需求分析及前景预测

      第一节、工业废水处理行业市场需求分析及趋势预测

      一、工业废水处理行业需求市场容量(需求规模及5-10年发展前景)

      二、需求结构分析及前景(细分市场)

            (一)工业废水处理工程投资

            (二)工业废水运营服务市场

      第二节、需求发展趋势及驱动因素

      一、中国用水环境严峻,工业用水处于较高的水平

      二、工业废水排放总量仍处于较高水平

      三、国家环保政策刺激工业废水治理需求

      第三节、区域市场需求分析及前景

      一、工业废水中污染物区域分布明显

            (一)化学需氧量

            (二)氨氮类

            (三)石油类

            (四)挥发酚

            (五)重金属

      二、工业废水处理行业区域市场分布

      第四节、重点行业需求情况

      第五章 重点行业废水处理市场分析

      第一节、石油化工行业废水处理

      一、石油化工行业现状

      二、石油化工废水的特征

      三、石油化工废水排放情况

      四、石化废水处理技术

            (一)采油废水

            (二)炼焦化学工业废水

      五、石油化工行业废水处理成本费用情况

      六、区域市场需求情况

      七、石油化工行业废水处理市场发展趋势

            (一)石油化工行业废水治理将以五类高难废水治理为重点

            (二)化工园区废水处理存在较大的市场机会

      第二节、造纸及纸制品业废水处理

      一、造纸行业发展概况

      二、造纸废水特点

      三、造纸行业废水排放情况

      四、造纸行业废水治理技术

      五、造纸废水处理成本费用情况

      六、区域市场需求

      七、造纸废水处理行业市场发展趋势

      第三节、纺织印染行业废水处理

      一、中国纺织印染工业发展现状

      二、纺织印染废水的特点

      三、纺织印染废水排放情况

      四、纺织印染废水治理技术

      (一)纺织印染废水治理技术概况

      (二)印染废水脱盐成本与投资

      五、纺织印染行业废水处理成本费用情况

      六、纺织印染废水处理区域市场需求情况

      七、纺织印染废水处理行业市场发展趋势

      第四节、火电行业废水处理

      一、火电行业发展概况

      二、火电废水排放特点

      三、火电厂耗水与废水排放情况

      四、火电废水处理技术

      五、区域市场需求情况

      六、火电行业废水处理市场发展趋势

      第五节、工业园区(聚集区)废水处理

      一、工业园区(聚集区)发展概况

      二、工业园区(聚集区)污水的来源与特性

      三、工业园区(聚集区)废水治理现状

      四、工业园区(聚集区)污水处理技术

      五、工业园区(聚集区)废水治理趋势

      第六章  中国工业废水处理行业供给及竞争分析

      第一节、工业废水处理行业供给分析

      第二节、工业废水处理行业市场占有率、行业集中度及预测

      第三节、标杆企业优劣势对比分析

      第四节、工业废水处理行业盈利能力分析及标杆企业运营指标对比分析

      第七章 全球及中国工业废水处理行业技术创新及研发分析

      第一节、全球及中国工业废水处理行业技术类别分析

      第二节、全球及中国工业废水处理行业技术优劣势对比分析

      第三节、全球及中国工业废水处理行业研发重点及技术发展方向

      第八章 中国工业废水处理行业产业链分析及成本价格机制分析预测

      第一节、工业废水处理行业产业链分析

      第二节、工业废水处理行业成本分析

      第三节、工业废水处理价格机制分析及预测

      第九章 中国工业废水处理行业发展前景分析

      第一节、中国工业废水处理行业发展存在的问题

      第二节、中国工业废水处理行业发展趋势及前景

      附件

图  表


图表 1:工业废水处理行业属于行业说明

图表 2:2016-2020年全球工业废水处理市场规模及增速

图表 3:2017年全球工业废水处理行业市场规模区域分布(单位:亿元人民币)

图表 4:国外处理模式比较分析

图表 5:全球工业废水处理行业主要企业分布

图表 6:2011-2017年中国环境污染治理投资额及占GDP比重

图表 7:2015-2017年我国环保行业固定资产投资情况

图表 8:工业废水处理行业主要政策趋向

图表 10:工业废水处理行业相关鼓励进口技术目录

图表 11:国家已出台的排污许可证相关政策

图表 12:国家已出台重点行业的排污许可证申请与核发技术规范

图表 13:工业废水处理行业相关标准情况

图表 14:水污染物排放国家环境标准

图表 15:我国已出台的涉水工业污染物排放国家环境标准

图表 16:水污染物排放地方环境标准

图表 17:我国已出台的废水治理工程技术规范

图表 18:2012-2020年中国工业废水处理行业需求市场容量及预测

图表 19:2012-2020年中国工业废水处理行业需求市场容量及预测

图表 20:2012-2020年中国工业废水处理行业需求结构构成

图表 21:2012-2020年中国工业废水处理工程投资

图表 22:2012-2020年中国工业废水运营服务市场

图表 23:2010-2017年中国工业用水总量及增速

图表 23:2011-2020年中国工业废水排放量

图表 24:2011-2020年中国工业废水治理设施处理能力

图表 25:各工业行业废水排放量情况(单位:亿吨)

图表 26:排污许可证分行业发放计划

图表 27:工业废水中主要污染物区域分布

图表 28:工业废水化学需氧量污染物排放量区域分布情况

图表 29:工业废水氨氮类污染物排放量区域分布情况

图表 30:工业废水石油类污染物排放量区域分布情况

图表 31:工业废水挥发酚污染物排放量区域分布情况

图表 32:工业废水铅污染物排放量区域分布情况

图表 33:工业废水汞污染物排放量区域分布情况

图表 34:工业废水镉污染物排放量区域分布情况

图表 35:工业废水六价铬污染物排放量区域分布情况

图表 36:工业废水总铬污染物排放量区域分布情况

图表 37:工业废水砷污染物排放量区域分布情况

图表 38:2017年中国工业废水处理行业市场规模区域分布情况(单位:亿元)

图表 39:2017年按行业工业废水治理运营服务市场规模情况

图表 40:2013--2018年上半年化学原料及化学制品制造业行业企业数量变化情况

图表 41:2013--2018年上半年中国化学原料及化学制品制造业行业主营业务收入及增速

图表 42:化学原料及化学制品制造业行业废水排放及比重

图表 43:石化废水污染控制治理技术思路

图表 44:石化行业废水治理技术需求

图表 45:国内各主要油田采油废水治理工程处理工艺

图表 46:常规焦炉废水污染治理技术

图表 47:半焦(兰炭)炭化炉废水污染治理技术

图表 48:2011-2020年化学原料及化学制品制造业行业处理成本情况

图表 49:中国石化企业分布图

图表 50:石油化工行业废水治理目标和重点任务

图表 51:石油化工行业五类高难度废水治理

图表 52:2013--2018年上半年中国规模以上造纸企业数量变化情况

图表 53:2013-2018年上半年中国规模以上纺织行业主营业务收入及增速

图表 54:造纸废水类型及特点

图表 55:造纸业废水排放量及比重

图表 56:造纸行业典型废水治理工艺单元处理效率

图表 57:2011-2020年造纸行业行业处理成本情况

图表 58:2013-2018年上半年中国规模以上纺织企业数量变化情况

图表 59:2013-2018年上半年中国规模以上纺织行业主营业务收入及增速

图表 60:纺织印染废水特点

图表 61:典型染整工序产生污染物的情况

图表 62:不同织物的染整废水量

图表 63:不同织物的染整废水水质

图表 64:纺织业废水排放量及比重

图表 65: 纺织印染废水主要处理技术

图表 66:印染废水常规处理工艺

图表 67:国内印染废水脱盐及再生水回用情况

图表 68:2011-2020年纺织行业废水处理成本变化情况

图表 69:2000-2017年中国火电装机容量及装机比重

图表 70:脱硫废水的来源

图表 71:2000-2017年火电发电量废水排放量情况

图表 72:火电厂废水处理与回用可行技术路线

图表 73:脱硫废水常用工艺对比

图表 74:脱硫废水常规处理后使用情况统计

图表 75:全国火电机组容量分省分布图

图表 76:中国省级以上工业聚居区分布情况

图表 77:工业园区污水特点

图表 78:工业园区污水中主要的污染物及其来源

图表 79:工业园区废水治理存在的问题

图表 80:全国省级及以上工业集聚区水污染防治完成情况

图表 81:工业废水处理行业供给特点

图表 82:2017年中国工业废水处理行业市场占有率

图表 83:工业废水处理行业国内相关企业情况

图表 84:工业废水处理行业国内相关企业优劣势情况

图表 85:工业废水处理行业盈利能力情况

图表 86:工业废水处理行主要标杆企业销售毛利率

图表 87:中国工业废水处理行业调查中小规模企业运营指标对比

图表 88:工业废水处理工艺分类

图表 89:常用工业废水处理工艺优劣势

图表 90:工业废水处理行业研发重点

图表 91:工业废水处理行业产业链

图表 92:水质污染防治设备产量区域分布

图表 93:中国规模以上工业企业数量占比(按行业)

图表 94:各细分行业工业废水排放量及占比情况

图表 95:工业废水重点排放行业企业区域分布情况

图表 96:2011-2020年中国工业废水平均处理成本(元/吨)

图表 97:按行业分工业废水平均处理成本(单位:元/吨)

图表 98:部分城市工业类污水处理收费标准

图表 99:中国工业废水处理行业市场发展趋势

图表 100:涉水类PPP项目数量与投资额

图表 101:工业工业聚集区PPP污水处理投资额分布(按项目数量)

图表 102:工业废水处理行业相关政策文件

图表 103:“十三五”各地区化学需氧量排放总量控制计划

图表 104:“十三五”各地区氨氮排放总量控制计划

图表 105:《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》要求完成的重点工业废水治理项目

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