GEP Research《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》

时间:2019-01-09 16:57来源:http://www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击: 次

【摘要】GEP Research发布《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》。

近期GEP Research发布《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》。报告显示：2017年，全球燃料电池出货量为7.3万台套，2018年全球燃料电池出货量达到8.6万台套，GEP Research预测到2020年将达到13.57万台套；2017年燃料电池兆瓦出货量为669.7MW，2018年全球燃料电池兆瓦出货量达到937.9MW，到2020年将达到2022.3MW。

从燃料电池类型来看，GEP Research报告显示PEMFC是目前最主要的燃料电池类型，2017年出货量占全部燃料电池出货量的62.7%，兆瓦出货量占全部燃料电池出货量的72.7%。2017年PEMFC兆瓦出货量为486.8MW，2018年达到698.1MW，占全部燃料电池出货量的比重提高到74.4%，其中90%以上的PEMFC兆瓦出货量用于交通领域。

从近年来全球燃料电池应用区域情况来看，以北美、亚洲和欧洲为代表的三大地区已经成为全球燃料电池技术研发与应用的主要区域，其中，美国、日本、韩国和德国更是成为引领各区域燃料电池应用的主要国家。2017年亚洲燃料电池出货量为5.68万件，出货量占据全球燃料电池出货量的78%，北美地区占比为14%，欧洲占比为7%，其他地区为1%。

全球氢燃料电池行业供给主要集中在北美、欧洲、日韩等国家和地区。

近年中国相关部委密集出台政策，大力支持氢电池电池及燃料电池汽车发展。《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务，将燃料电池汽车列为重点支持领域，并明确提出：2020年实现5000辆级规模在特定地区公共服务用车领域的示范应用，建成100座加氢站；2025年实现五万辆规模的应用，建成300座加氢站；2030年实现百万辆燃料电池汽车的商业化应用，建成1000座加氢站。

中国燃料电池行业标准逐步完善，截至2018年底，中国已发布燃料电池及整车标准54项，涵盖燃料电池汽车基础通用、整车、关键材料、发电系统等各个方面，初步搭建了氢燃料电池汽车标准体系主体框架。《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》显示：燃料电池相关标准39项，车用燃料电池系统相关标准4项，燃料电池汽车（整车级）相关标准6项、车载氢系统相关标准6项。

目前，中国氢燃料电池行业尚未进入商业化阶段，GEP Research数据显示，2017年中国燃料电池出货量约为38.5MW，2018年由于中国燃料电池汽车产量下降，燃料电池出货量约为20MW。《中国制造2025规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》，明确提出到2020年，国内生产1000辆燃料电池汽车并进行示范运行。随着中国燃料电池汽车示范推广的进行，燃料电池将出现大幅增加，按照单车平均燃料电池系统额定功率30kW，预计到2020年中国燃料电池出货量有望达到150MW。

GEP Research《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》显示，截至2018年底，中国约230家企业从事氢燃料电池业务，生产企业主要集中在上海、北京、江苏、辽宁、广东、湖北等地区。2017年以来，氢燃料电池行业相关投资项目已有10余项，投资额达到800多亿元，其中，氢燃料电池项目投资额200多亿元，整车项目600多亿元。主要分布在江苏如皋、山东济南、湖北武汉和黄冈、广东佛山、上海等地区。

从2017-2018年24批燃料电池生产企业来看，中国氢燃料电池主要由亿华通、国鸿重塑、上海重塑、爱德曼、潍柴动力等34家企业供应。其中，亿华通配套车型达到31款，远高于其他企业，居于首位；国鸿重塑配套车型达到17款、居于第二位，两家企业配套车型数量合计占比44.4%。

当前，中国已有41家中国整车企业开始研发燃料电池汽车。从入选目录情况来看，截至2018年12月，工信部已累计发布24批新能源汽车推荐目录，已有20家车企的108款燃料电池车型进入推荐目录。相关车型已经可以生产销售、获得国家和地方补贴。

燃料电池客车方面，共有19家车企78个车型入选目录。郑州宇通、上海申龙、北汽福田、佛山飞驰、中通客车、南京金龙居于前6位，车型数量占比71.79%。

燃料电池专用车方面：东风汽车、江苏奥新、中通客车、金华青年、北汽福田、佛山飞驰6家生产企业30款燃料电池专用车车型已入选新能源汽车推荐目录。

从专利技术看，日本、美国、中国、韩国和德国是燃料电池技术主要专利申请国，对各关键技术的研发方面发展比较均衡。GEP Research报告显示，中国燃料电池领域的专利主要集中于辅助装置、零部件、固体电解质的燃料电池、制造方法、用催化剂活化的惰性电极、燃料电池组合、催化材料的选择等方面。

目录

第一章氢燃料电池行业界定及结论汇总

第一节、氢燃料电池行业定义及界定

第二节、报告结论汇总

第二章全球氢燃料电池行业发展分析

第一节、全球及重点经济体外部环境对氢燃料电池行业影响分析

一、发展新能源汽车已成为各国实现节能减排的关键战略

1、三大因素驱动新能源汽车发展

2、新能源汽车是现阶段实现节能减排的最佳方案

3、各国均把新能源汽车作为国家战略，积极布局抢占行业制高点

二、氢能和燃料电池技术是世界能源转型和动力转型的重大战略方向

三、发达国家纷纷确立氢能发展战略

四、各发达国家高度重视燃料电池汽车，并积极推动配套设施的建设

五、燃料电池汽车整车性能基本满足商业化示范需要

六、燃料电池电堆技术基本满足车用要求

七、全球氢燃料电池汽车的商业化取得了较大突破

第二节、全球及重点经济体氢燃料电池行业需求分析

一、全球分析

二、区域分布

（一）北美

（二）欧洲

（三）日本

1、本田

2、丰田

（四）韩国

第三节、全球氢燃料电池行业供给及布局分析

第三章中国氢燃料电池行业环境影响分析

第一节、宏观环境对氢燃料电池行业影响分析

第二节、产业政策、法律法规环境分析

一、准入政策：新建车用燃料电池电堆/系统投资项目门槛已明确

（一）新建车用燃料电池电堆/系统投资项目准入要求

（二）燃料电池汽车生产企业准入要求

二、燃料电池汽车补贴政策：2020年前不退坡

三、氢燃料电池行业实施白名单管理（企业自愿参加）

四、产业发展与转移：辽宁、吉林、湖北为燃料电池优先承接发展地区

五、技术发展路线：近期将以中等功率燃料电池与大容量动力电池的深度混合动力构型为技术特征

六、地方政策：超过20个省市明确要推动氢燃料电池产业发展

第三节、技术政策环境分析

一、燃料电池相关标准

二、车用燃料电池系统相关标准

三、燃料电池汽车（整车级）相关标准

四、车载氢系统相关标准

第四章中国氢燃料电池行业需求分析及前景预测

第一节、氢燃料电池行业市场需求分析及趋势预测

第二节、需求发展趋势及驱动因素

一、国家与地方政策鼓励燃料电池车市场

二、政策支持基础设施建设

第三节、区域市场需求分析及前景

第五章中国氢燃料电池行业供给及竞争分析

第一节、氢燃料电池行业供给分析

第二节、氢燃料电池行业市场占有率、行业集中度及预测

第三节、标杆企业优劣势对比分析

第四节、氢燃料电池行业盈利能力分析及标杆企业运营指标对比分析

第六章全球及中国氢燃料电池行业技术创新及研发分析

第一节、全球及中国氢燃料电池行业技术类别分析

一、全球

二、中国

第二节、全球及中国氢燃料电池行业研发重点及技术发展方向

一、全球

二、中国

第七章中国氢燃料电池行业产业链分析及成本价格机制分析预测

第一节、氢燃料电池行业产业链分析

一、上游制、储、运氢

（一）制氢：氢气来源丰富，来源因地制宜

（二）储氢：高压气态储氢是应用最广泛的方式，技术成熟

（三）运氢：目前各国正在研发氢载体方式运输氢

（四）加氢站：固定投资大，数量迅速增长

二、中游关键材料

（一）质子交换膜

（二）双极板

（三）催化剂

（四）气体扩散层

三、下游整车企业

（一）燃料电池客车

（二）燃料电池专用车

第二节、氢燃料电池行业成本分析

第三节、氢燃料电池价格机制分析及预测

第八章中国氢燃料电池行业发展前景分析

第一节、中国氢燃料电池行业发展存在的问题

第二节、中国氢燃料电池行业发展趋势及前景

附件

一、几款主流燃料电池轿车性能参数对比

二、全球典型燃料电池巴士的技术参数对比

三、2017-2018年入选新能源汽车推广目录（燃料电池汽车）

图表

图表1：燃料电池分类

图表2：质子交换膜氢燃料电池结构图

图表3：质子交换膜氢燃料原理结构图

图表4：车用氢燃料电池系统组成

图表5：新能源汽车的环保性能展示其绿色交通的天生优势

图表6：全球燃料电池行业发展阶段

图表10：2012-2020年全球各类燃料电池出货量（千台套）

图表11：2012-2020年全球燃料电池兆瓦出货量

图表12：2012-2020年全球各类型燃料电池出货量（千台套）

图表13：2012-2020年全球各类型燃料电池出货量（兆瓦）

图表14：2017年全球燃料电池销售分布

图表15：美国燃料电池发展历程

图表16：欧洲燃料电池发展历程

图表17：日本燃料电池发展历程

图表18：日本家用燃料电池成本下降曲线

图表19：日本本田燃料电池汽车发展历程图

图表20：日本本田燃料电池汽车发展历程

图表21：本田ClarityFuelCell燃料电池堆布局情况

图表22：本田ClarityFuelCell燃料电池单元构成情况

图表23：韩国燃料电池发展历程

图表24：全球氢燃料电池行业企业分布

图表25：全球氢燃料电池行业主要生产企业分布情况

图表26：2015年以来中国氢燃料电池行业主要政策及内容

图表27：燃料电池和整车项目备案管理

图表28：新建车用燃料电池电堆/系统投资项目准入要求

图表29：燃料电池汽车生产企业准入要求

图表30：燃料电池补贴政策

图表31：氢燃料电池电堆及系统企业

图表32：燃料电池及新能源汽车产业转移承接区域

图表33：燃料电池汽车发展目标

图表34：燃料电池汽车总技术路线图

图表35：燃料电池堆技术路线图

图表36：中国已出台的燃料电池及整车标准

图表37：中国已出台的燃料电池相关标准

图表38：中国已出台的车用燃料电池系统相关标准

图表39：中国已出台的燃料电池汽车（整车级）相关标准

图表40：中国已出台的车载氢系统相关标准

图表41：2012-2017年中国燃料电池出货量情况

图表46：中国主要加氢站情况

图表47：《上海市燃料电池汽车发展规划》目标

图表48：中国氢燃料电池行业主要生产企业

图表49：2017年以来氢燃料电池项目相关投资项目情况

图表50：2017-2018年氢燃料电池行业生产企业配套车型数量

图表51：北京亿华通科技股份有限公司收入情况

图表52：新源动力产品和技术服务情况

图表53：氢璞创能车载电堆发展规划（成本+体积功率密度）

图表54：氢燃料电池行业盈利能力对比

图表55：国际氢燃料电池行业专利的年度分布情况

图表56：主要国家燃料电池技术优势分布

图表57：主要国家燃料电池技术领域分布比例图

图表58：中国氢燃料电池行业专利的年度分布情况

图表59：中国氢燃料电池行业专利申请人分布情况（前20）

图表60：国际燃料电池行业技术重点（文本聚类）

图表61：国际关键技术排名（专利分类）

图表62：中国燃料电池行业技术重点（文本聚类）

图表63：中国关键技术排名（专利分类）

图表64：氢燃料电池行业产业链

图表65：工业制氢方式成本对比

图表66：丰田Mirai储氢罐性能

图表67：氢的运输方式

图表68：质子交换膜主要供应商

图表71：2017-2018年入选新能源汽车推荐目录燃料电池客车生产企业车型数量情况

图表72：2017-2018年入选新能源汽车推荐目录燃料电池专用车生产企业车型数量情况

图表73：2017-2018年入选新能源汽车推荐目录燃料电池汽车生产企业车型数量情况

图表74：燃料电池汽车和燃料电池成本构成

图表75：燃料电池系统规模化后成本构成变化

图表76：燃料电池系统（PEMFC）成本变化情况（年产50万套）

图表77：不同生产规模下燃料电池系统成本变化情况

图表78：不同动力形式的汽车成本比较（美元）

图表79：几款主流燃料电池轿车性能参数对比

图表80：全球典型燃料电池巴士的技术参数对比

图表81：2017-2018入选新能源汽车推广目录（燃料电池汽车）

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