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开能环保净水器产业发展

时间:2015-09-08 14:16来源:广证恒生作者:信息发布点击: 次

开能环保净水器产业发展

1.终端净水器即将突破产能瓶颈，产能多倍增长成为股价促发因素 5

1.1 家用净水器仍将保持较高增长，普及率将持续提高 5

1.2 净水器技术和新品更新不断 . 7

1.2.1 终端净水器技术和新品不断涌现 7

1.2.2 终端净水和全屋净水将长期并存，最理想的状态是全屋净水+终端净水 8

1.3 公司终端净水增速较高，产能释放将极大提升公司盈利 8

1.3.1 奔泰终端净水增速明显，并对标浩泽净水 8

1.3.2 通过内生和外延扩大产能，并拥有核心技术 10

1.3.3 公司全屋和终端产品品牌建设积极稳健 .11

1.3.4 奔泰渠道具有网点数量和售后服务的优势 12

1.4 终端净水器扩大产能后的盈利预测与估值 13

3.净水器的消费趋势将是全屋净水+终端净水，全屋净水领域已是龙头 . 18

3.1 公司在全屋净水领域处于领先地位 . 18

3.2 公司技术储备雄厚 . 19

3.3 非终端产品领域的盈利预测与估值 . 19

4.未来亮点：养老产业 20

5.公司整体盈利预测与估值 20

6.风险提示 . 21

图表目录

图表1 收入增速趋势在15-20%之间 . 5

图表2 归属母公司股东的净利润增速在15%上下 5

图表3 毛利率接近40%、净利率15%上下 5

图表4 ROA和ROE比较稳定10%上下 5

图表5 净水器行业产量增长稳定 6

图表6 净水器行业销量增长稳定 6

图表7 净水器行业内销量进入稳定增长. 6

图表8 净水器行业出口销量增速明显 6

图表9 2014年净水器行业品牌竞争格局 . 6

图表10 2014年我国净水器企业出货额情况 7

图表11 新进推出的净水器产品 7

图表12 市场上最主流的净水工艺和产品方向. 8

图表13 奔泰收入和净利润 8

图表14 2014年末母公司子公司收入占比 . 8

图表15 2014年末子公司中营业收入占比 . 8

图表16 2014年末母子公司净利润 . 9

图表17 2014年末子公司中净利润占比 . 9

图表18 浩泽净水收入进入中速增长 9

图表19浩泽净水净利润剔除特殊情况影响同比增长23.5% . 9

图表20 浩泽净水毛利率高于60%、净利率20%以上 . 9

图表21 浩泽净水ROA下降至6.6% . 9

图表22 公司向终端净水领域的延伸 10

图表23 奔泰现阶段膜生产技术和产能 10

图表24 开能子品牌“奔泰”涵盖了膜过滤技术终端净水器 . 11

图表25 公司通过多种途径加大品牌建设 12

图表26 奔泰销售渠道的规划 13

图表27 奔泰家居水处理体验中心和奔泰专卖店 . 13

图表28 终端净水盈利预测 13

图表29 终端净水估值 14

图表39 常见的使用KDF进行过滤的净水器产品 . 18

图表40 公司研发费用持续增长 19

图表41 非终端产品领域的盈利预测 19

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