东方园林从千亿园林建筑到万亿生态环保

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东方园林从千亿园林建筑到万亿生态环保

时间:2016-04-22 11:14来源:招商证券作者:信息发布点击: 次

东方园林从千亿园林建筑到万亿生态环保

东方园林从千亿园林建筑到万亿生态环保

正文目录

一、政策东风助推战略转型，厚积薄发祈盼重铸辉煌5

1、曾四年十倍成园林龙头，现受困行业但积淀深厚5

2、迎来海绵城市、PPP政策东风，战略转型进军生态环保11

3、历史遗留问题逐步解决，剑指生态龙头，祈盼重铸辉煌.14

二、PPP在海绵城市大市场中可落地，兑现高增长可期17

1、“三位一体”理念契合海绵城市建设，公司竞争优势明显.17

2、海绵城市建设PPP项目是重点扶持方向，模式清晰可落地.22

3、2015年以来中标项目近400亿，已签合同约140亿保障业绩.24

三、并购布局环保，瞄准危废、乡镇水务两大潜力市场27

1、以并购快速切入环保市场，大股东股权比例高是增发并购优势27

2、并购申能环保、吴中固废、金源铜业，进军危废处理市场.29

3、并购中山环保，拓展乡镇水务蓝海市场31

四、2016-2019高速成长新四年，在腾飞起点把握投资36

1、生态湿地PPP项目是支撑新四年高速增长最大动力36

2、危废处理能力逐步提升、乡镇水务工程远期也将贡献可观利润37

3、“生态+环保”助力新四年腾飞，从新成长起点开始强烈推荐.37

4、风险提示38

图表目录

图1：东方园林历史沿革.5

图2：东方园林2007年以来收入利润增长情况及2009年上市后股价表现6

图3：2013年以来我国与土地财政相关税收月度同比.6

图4：2005年以来地方财政收支及差额变化6

图5：东方园林2009-2014年应收账款及存货情况.7

图6：东方园林2009-2014年资产减值损失情况.7

图7：东方园林金融模式详解.7

图8：东方园林金融保障模式.8

图9：PPP模式8

图10：东方园林景观生态技术平台8

图11：东方园林生态研究设计专家及合作机构9

图12：东方园林已布点拓展100个城市及PPP订单目前区域比对10

图12：东方园林二次创业转型发展11

图13：海绵城市建设推进的重要政策发出历程12

图14：海绵城市部分低影响开发单项设施单价估算（北京地区）.13

图15：东方园林2015年以来新中标项目分类型数量及金额的比较14

图16：海绵城市基本概念.17

图17：海绵城市水的循环收集与释放示意图.17

图18：东方园林江西萍乡麻山生态建设PPP项目实施模式23

图19：PPP项目中标前后工作列表.24

图20：东方园林股权结构图.28

图21：最新环保上市公司第一大股东持股比例情况29

图22：申能环保2015年火法危废处置技术改革前后技术路线.30

图23：中山环保一体化自回流技术（改良氧化沟）工艺流程图34

图24：中山环保新型垂直流入人工湿地技术（水向下流时剖面示意图）34

表1：东方园林股权激励及员工持股计划实施情况9

表2：东方园林历年完工项目对应到2015年底应收款理论估算值（金额单位：亿元）.15

表3：截至2015年底东方园林各年完工项目的实际“应收账款+存货”余额（金额单位：亿元）.15

表4：海绵城市建设绩效评价与考核指标（试行）18

表5：海绵城市建设中低影响开发设施比选一览表19

表6：东方园林“三位一体”综合治理精彩案例20

表7：东方园林2015年以来新中标订单一览表.25

表8：东方园林并购环保公司情况一览.27

表9：申能环保并购前基础财务数据30

表10：吴中固废并购前基础财务数据31

表11：金源铜业并购前基础财务数据.31

表12：中山环保2013-2015年主营业务收入构成.33

表13：中山环保新型垂直流入人工湿地填料与传统填料对比35

表14：中山环保并购前基础财务数据35

表15：东方园林2015-2019年新中标PPP项目及实际转化工程合同量估算.36

表16：东方园林2016-2019年生态湿地PPP项目贡献收入利润测算（亿元）.36

表17：东方园林2016-2019年“危废+水务”贡献收入利润测算（亿元）37

表18：东方园林2016-2019年实现归属净利润累计测算（亿元）37

附件下载：东方园林-从千亿园林建筑到万亿生态环保，站在二次腾飞的起点.pdf

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