众合科技拟6.82亿收购工业污水处理公司

时间:2016-04-25 14:23来源:证券时报作者:信息发布点击: 次

众合科技（000925）4月25日午间发布重大资产重组方案，公司拟作价6.82亿元购买工业污水处理公司苏州科环 100%股权，募集配套资金总额不超过4.76亿元。

方案显示，众合科技拟向唐新亮、宽客投资、沁朴投资、骏琪投资、鼎泰投资、文建红、张建强和江苏中茂购买其合计持有的苏州科环100%股权，共计发行4275.86万股，发行价格为15.95 元/股。根据收益法评估结果，苏州科环账面价值为8618.22万元，评估值为6.83亿元，评估增值5.97亿元，增值率为692.51%。

同时，众合科技还拟以15.95 元/股的价格分别向永慈投资、云卓投资、永众投资、泽宏信瑞、盈北投资和鼎利投资非公开发行股票合计不超过2984.33万股，募集配套资金总额不超过4.76亿元。其中的1.5亿元将用于全自动无人驾驶信号系统解决方案研发，9020 万元用于青山湖科技城智能列车研发项目，剩余部分用于偿还公司借款以及支付各中介机构费用，其中用于偿还公司借款的金额不超过募集配套资金的50%。

众合科技的主营业务为轨道交通产业和节能环保产业，近三年分别实现净利润-1.49亿元、1259.51万元和1724.4万元。众合科技此次拟收购的标的苏州科环是一家从事工业污水处理技术研究及综合治理的综合性环保公司，主要专注于石化行业污水处理业务，属于工业污水深度处理领域的高技术服务型公司，主要研究高级氧化与生物降解技术的组合工艺，以处理工业污水中的难降解有机物，达到稳定水质、达标排放或者污水回用的目的。

交易方案披露，苏州科环目前在石化行业工业污水深度处理市场处于龙头地位，石化行业排污提标后中石油、中石化及中海油共有69 家炼油厂（其中中石化33家；中石油26家；中海油10家）需要进行提标改造，其中由苏州科环提供技术服务的共计27家，占比39%，处于行业领先地位。

财务数据显示，苏州科环2014年、2015年分别实现营业收入1.13亿元、1.73亿元，分别实现归属于母公司所有者的净利润1556.72万元、4442.74万元。交易对手方承诺，苏州科环环2016年度、2017年度和2018年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润分别不得低于5850 万元、7312 万元和9141 万元。

众合科技表示，苏州科环是对公司目前业务的良好补充，具有良好发展前景和较强盈利能力的苏州科环将进入上市公司主体后，有利于进一步增强公司经营的稳健发展。

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