东方日升：光伏上下游一体化推进，积极布局海外市场

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时间:2016-05-06 17:06来源:太平洋证券作者:信息发布点击: 次

一、光伏装机进入“新常态”，助力公司大发展5

二、政策红利不断释放，组件和电站放量增长6

（一）政策红利不断释放.6

（二）研发实力不断提升，上下游一体化助推组件成本下降.7

（三）组件收入占比高，光伏电站快速扩张，积极进军海外.9

三、EVA业绩不断确认，增厚公司业绩.13

四、电站后市场打开，助力新能源金融15

五、盈利预测及估值..16

（一）盈利预测.16

（二）估值及投资建议.16

六、风险提示..16

图表目录

图表1：中国能源消费结构预测(2015-2050年).5

图表2：中国光伏累计装机容量预测(2016-20352035年).6

图表3：我国近2年光伏行业相关法律规一览7

图表4：上下游一体化..8

图表5：研发人数和投入提升..9

图表6：近2年专利申请..9

图表7：营业收入..10

图表8：净利润..10

图表9：业务结构..10

图表10：单季度净利润百万元.10

图表11：技术工艺优势..11

图表12：公司已披露的光伏电站情况..12

图表13：公司2015年拟非公开发行募投项目万元.13

图表14：各机构预测2016年全球光伏新增量14

图表15：斯威克承诺业绩和实现对比（单位：万元）14

图表16：EVAEVA胶膜的原料胶膜的原料--乙烯-醋酸乙烯共聚物价格持续走低醋酸乙烯共聚物价格持续走低.15

图表17：光合联萌简介..15

图表18：产品介绍..16

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