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隆华节能:新管理层加盟,重心布局环保、新材料
时间:2016-05-20 11:33来源:光大证券 作者:信息发布 点击:
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隆华节能:新管理层加盟,重心布局环保、新材料
目录
1、2016开启二次腾飞的元年6
1.1、公司概况6
1.2、新管理层加盟,助力公司长远发展.7
1.3、战略布局,三驾马车促发展8
2、冷凝巨头,技术先进根基牢靠.8
2.1、专注冷凝20年,终成行业巨头8
2.2、优化产品结构,控制成本,促换热业务平稳.9
3、布局环保,首年即获十亿大单.9
3.1、收购中电加美,踏足水治理市场.9
3.2、加注环保,多方举措重推PPP12
4、并购四丰电子,涉足新材料13
4.1、并购四丰电子,搭建新材料平台.13
4.2、定位靶材,技术实力国内领先15
4.3、加速布局,旧部重聚再铸辉煌17
5、入股北超伺服,布局高端制造.19
5.1、入股北超伺服,踏足高端制造19
5.2、布局中高端市场,加速进口替代.21
6、盈利预测22
6.1、关键假设22
6.2、盈利预测结果.23
7、估值水平与投资评级.23
7.1、相对估值23
7.2、绝对估值24
7.3、估值结论与投资评级.25
8、风险分析25
图表目录
图1:公司发展历程.6
图2:战略调整促业绩稳步增长(单位:百万元).7
图3:净利率保持稳定(单位:百万元)7
图4:公司新管理层主要成员7
图5:冷凝与环保成业绩主要贡献者(单位,万元).8
图6:毛利率微调,但仍维持较高水平.8
图7:传热节能业绩发展平稳(单位:百万元)9
图8:研发投入连年增长(单位:百万元).9
图9:中电加美工业水处理主要产品10
图11:业绩承诺超额完成,考核值未达目标12
图12:四丰电子主要客户14
图13:产品获得认证的需求方.15
图14:四丰电子业绩快速增长,盈利能力提高(单位:百万元).15
图15:高纯溅射靶材产业链16
图16:2014年高纯溅射靶材市场结构16
图17:中国LED显示应用市场规模(单位:亿元).16
图18:中国半导体产业销售额(单位:亿元)16
图19:全球半导体销售额(百万美元).16
图20:全球高亮度LED市场规模(百万美元)16
图21:中国安防行业市场规模(亿元).17
图22:公司主要产品.20
图23:收入构成(单位:万元)21
图24:毛利构成(万元)与毛利率21
图25:北超伺服所属行业22
图26:2014年中国伺服市场份额.22
图27:中国伺服市场容量(亿元)22
表1:中电加美部分专利列示(截止2013年)10
表2:中电加美已实施或正在实施的重大合同11
表3:PPP政策梳理(中央).12
表4:上海隆华股权结构13
表5:新疆隆华股权结构13
表6:四丰电子承担的河南省和洛阳市钨钼靶材科研项目.14
表7:国外主要厂商简介17
表9:科博思PVC结构泡沫材料产品主要技术指标对比.18
表10:科博思拥有多项知识产权18
表11:新表材料领域相关产业政策19
表12:北超伺服专利持有情况(截止2013年)20
表13:近期北超伺服签订的战略合作协议.21
表14:公司分业务业绩预测23
敏感性分析25
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