康尼机电：轨道门+新能源汽车，演绎至上而下的成长性逻辑

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康尼机电：轨道门+新能源汽车，演绎至上而下的成长性逻辑

时间:2016-05-30 11:42来源:东北证券作者:信息发布点击: 次

1.双轮驱动模式的初成4

1.1.传统主营：以门系统为核心的轨交装备制造.4

1.2.高成长性：新能源汽车业务.5

1.3.注重研发，进一步发力精密制造装备.6

2.轨道交通投建再掀高潮，车辆门显著受益.8

2.1.城轨建设放量带来的行业机会.8

2.2.铁路与城际线路的机会源于车辆加密.10

2.3.康尼门系统市场预测.11

3.新能源板块乘风起航13

3.1.深耕研发，产品供应多家整车厂商.13

3.2.新能源汽车，沐浴行业东风.13

4.顺应趋势，精密制造板块的补足15

4.1.高端精密制造板块介绍.15

4.2.精密制造产品市场销售情况.15

5.收入分拆、估值比较与风险提示17

5.1.收入分拆.17

5.2.可比公司估值比较.17

5.3.风险提示.18

图目录

图1.轨交装备制造产品构成情况.4

图2.门系统营业收入情况.5

图3.2015年门系统收入构成占比.5

图4.新能源汽车业务收入情况.5

图5.充电枪&线束示意图.5

图6.精密制造装备三大业务方向.6

图7.康尼机电研发支出情况.7

图8.全国已开通地铁城市运营里程.8

图9.全国城市已开通地铁条数.9

图10.未来三年地铁投建里程与投资总额同比情况.9

图11.铁路行业固定资产投资情况.10

图12.机车与动车组投资完成额.11

图13.客车保有量预测.11

图14.康尼机电门系统未来五年收入测算.12

图15.新能源汽车产品合作厂商.13

图16.全国新能源汽车产销量预测.14

图17.新能源汽车产品收入测算.14

图18.精密锻造及机加工件.15

图19.精密齿轮磨床.15

图20.减速器.15

图21.智能移动平台（AGV）15

图22.高端精密板块销售收入预测.16

表目录

表1.轨交装备产品示意图.4

表2.“十三五”铁路里程预测.10

表3.新建运营里程带来的车辆提升.11

表4.原有里程车辆加密带来的车辆提升.11

表5.未来五年门系统市场空间测算.12

表6.城轨站台安全门系统测算.12

表7.高端制造装备研发与销售情况.16

表8.可比公司估值比较.18

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