上海君屹深度研究：机器人集成商，精耕三大下游领域

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上海君屹深度研究：机器人集成商，精耕三大下游领域

时间:2016-06-13 14:45来源:国金证券作者:信息发布点击: 次

内容目录

1. 公司是国内领先的机器人系统集成商5

1.1 公司起步并立足于机器人系统集成.5

1.2 公司近年经营情况.6

1.3 公司股权结构及控股股东6

2. 制造业转型升级背景下，面向不同下游的智能装备长期看好.7

2.1 国内自动化需求强劲，机器人增长空间确定.7

2.2 汽车行业自动化改造需求旺盛，焊装生产线进口替代加速.9

2.3 新能源汽车及动力电池的爆发性增长带动上游相关设备销售.12

3. 公司：立足工业机器人和汽车焊装，拓展新能源行业应用和激光装备.14

3.1 公司立足于工业机器人集成，汽车焊装领域已具备知名度.14

3.2 公司积极拓展激光装备和新能源汽车相关领域，业绩释放可期.15

3.3 公司经营情况好于行业同类公司.17

4. 投资建议.18

5. 风险提示.18

图表目录

图表1：公司主要产品和服务5

图表2：公司的主要客户情况5

图表3：2013-2015收入复合增速为117.57%.6

图表4：2014年扭亏，2015年净利润同比增速257.5%6

图表5：公司近三年毛利率下降，净利率提升6

图表6：公司挂牌时股权结构7

图表7：公司挂牌后的融资情况7

图表8：IFR中国工业机器人销量及预计（2005-2017）8

图表9：中国工业机器人实际销量及预计（2005-2017）.8

图表10：中国劳动年龄人口持续减少.8

图表11：2000-2014年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速.8

图表12：中国机器人产业政策9

图表13：主要国家工业机器人使用密度比较9

图表14：2016-2020中国工业机器人市场规模预测.9

图表15：2010-2014年中国汽车产量及同比增长.10

图表16：中国汽车产业固定资产投资额逐步上涨.10

图表17：2009-2015年中国汽车制造设备行业市场规模10

图表18：2014年汽车制造装备四大工艺装备占比.10

图表19：2014中日韩德汽车及其他制造业工业机器人密度比较.11

图表20：汽车集成市场竞争梯队11

图表21：2015-2020E汽车焊装市场规模.11

图表22：国内激光加工应用方式分布比例12

图表23：2015-16动力电池主要厂商产能规划.13

图表24：锂电池生产主要流程14

图表25：动力锂电池激光焊接示意.14

图表26：2015年公司前三大汽车行业客户销售情况.14

图表27：2014—15国内推出新车数量变化15

图表28：2014-15国内新车中自主品牌依旧增速明显15

图表29：公司激光焊接系统部分参考案例15

图表30：公司2012年已搭建完成激光实验室.15

图表31：用于不同规格的动力电池模组生产线16

图表32：公司新能源动力电池领域典型订单16

图表33：公司通过不断研发投入，打造技术的领先优势17

图表34：公司毛利率高于同行可比公司.17

图表35：公司平均净资产收益率高于同行可比公司.17

图表36：公司应收账款占收入比例逐年增加17

图表37：公司存货处于较高水平17

图表38：分产品的销售预测18

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