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隆华节能:溅射靶材业务国产代替超预期
时间:2016-07-02 16:49来源:天风证券 作者:信息发布 点击:
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【摘要】隆华节能:溅射靶材业务国产代替超预期
正文目录
产业转移+进口替代机会,靶材行业前景广阔4
高纯溅射靶材是平面显示领域的重要原材料.4
显示用靶材是靶材行业下一轮看点.5
产业转移+进口替代,国内靶材市场蓄势待发.7
四丰电子——国内唯一的高端钼靶材供应商11
公司2014年收购四丰电子,切入高端靶材行业.11
四丰电子是专精钼靶材业务的细分领域龙头公司11
以钼靶材为切入点,全系列靶材布局,市场空间广阔.12
利润估算:贡献公司亿元利润空间.13
主业平稳成长,新业务成长可期15
公司业务多点开花.15
传热节能板业务:传统主业,未来期维持稳定.16
环保业务:PPP项目是新看点.16
军工业务:战略布局新兴发展板块,打造新成长空间.17
盈利预测与投资建议.18
图表目录
图表1:溅射靶材的工作原理4
图表2:溅射靶材的分类.4
图表3:全球靶材市场规模.5
图表4:全球细分领域靶材市场占比.5
图表5:全球靶材市场保持稳定增速.5
图表6:显示靶材市场空间预测5
图表7:我国TFT显示领域各类靶材占比6
图表8:我国已建成和在建的TFT面板生产线.7
图表9:全球面板产能产能分布8
图表10:我国钼资源储量全球占比.9
图表11:我国铟资源储量全球占比.9
图表12:国内靶材企业及供货进度.9
图表13:四丰电子主要客户及已通过认证的客户12
图表14:四丰电子营业收入与利润.12
图表15:公司全系列靶材布局,200亿市场空间亟待突破12
图表16:公司靶材业务营收规模估算.13
图表17:公司多元业务布局.15
图表18:公司历年主营收入构成16
图表19:2015年公司主营收入构成16
图表20:节能/冷凝业务板块营业收入.16
图表21:节能/冷凝业务下游应用领域.16
图表22:中电加美营收及增速16
图表23:中电加美净利润及增速16
图表24:科博思股权结构.17
图表25:公司多元业务布局.18
图表26:预测靶材业务利润占公司总利润的比例19
图表27:财务预测摘要20
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