合兴包装:智能技术创造业务增量,包装业务引领行业变革
目录索引 一、本文逻辑与投资要点4 (一)主营业务增长平稳,行业分散亟待整合.4 (二)智能包装集成服务——技术创造业务增量.4 (三)盈利预测与投资建议4 二、主营业务增长平稳,行业分散亟待整合.5 (一)受益产业链上下游,主营业务增长平稳.5 (二)市场分散集中度低,整合打造协同增效.9 (三)产业基金促进外延成长,收购国际纸业部分业务10 三、智能包装集成服务+供应链云平台——技术撬动业务增量.12 (一)企业包装环节低效,业务外包顺应潮流.12 (二)工业4.0引领产业变革,智能包装集成服务大放异彩.14 (三)上下游整合包装供应链,云平台打造千亿级服务17 四、盈利预测与投资建议19 五、风险提示19 图表索引 图1:合兴包装的纸箱收入占比保持高位.5 图2:瓦楞纸箱产量及增速.6 图3:家电、消费电子、食品行业毛利率.7 图4:白酒葡萄酒、啤酒和饮料行业毛利率.7 图5:瓦楞原纸/箱板纸产能(2014年、万吨).7 图6:瓦楞原纸价格(玖龙和理文、元/吨)8 图7:箱板纸价格(元/吨)8 图8:美废和日废价格(美元/吨).8 图9:国废和草浆价格(元/吨).8 图10:美国瓦楞纸箱市场份额情况9 图11:合兴包装与国际纸业全国布局.10 图12:价值链增值“微笑曲线”13 图13:智能包装集成业务逻辑.14 图14:智能包装集成业务流程.15 图15:好孩子集团和浙江泰普森公司17 图16:合兴包装战略规划.18 表1:可比公司估值对比.19 附件下载:合兴包装:智能技术创造业务增量,包装业务引领行业变革
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