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天汽模:新能源汽车点亮模具业务
时间:2016-08-17 10:16来源:www.gepresearch.com 作者:海通证券 点击:
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【摘要】天汽模:新能源汽车点亮模具业务
投资要点 1. 在手订单充沛,17年或出现业绩拐点 1.1 公司发展历程 1.2 订单确认存在滞后效应,17年有望迎来业绩拐点 2. 汽车模具行业:新能源带来的变革 2.1 电动车放量带型更替 2.2 汽车模具行业空间测算 3. 竞争优势明显、增速高于行业 3.1 汽车模具制造的竞争优势 3.2 汽车冲压件制造的竞争优势 4. 新能源汽车带来机遇 4.1 新能源汽车型结构与传统区别很大 4.2 绑定核心客户,分享新能源汽车的黄金年代 4.3 共享经济,产能不是问题
图1 天汽模的发展历程 图2 近三年在手订单情况(位:亿元) 图3 收入增速滞后于新订单收入增速 图4 公司年度收入与净利润情况 图5 公司季度收入与净利润情况 图6 传统汽车产量增速图(单位:左轴,万辆) 图7 新能源汽车产量增速图(单位:左轴,万辆) 图8 近三年车型上市情况(单位:款) 图9 模具制造流程 图10 劳动力工资水平(单位:美元) 图11 汽车保有量(单位:万辆) 图12 天汽模主要冲压件的客户 图13 长城汽车产量(单位:万辆) 图14 东风汽车产量(单位:万辆) 图15 传统汽车和电动型结构并不相同 图16 天汽模的国内外客户分布图 图17 天汽模海外收入情况(单位:亿元) 图18 天汽模外协费用情况
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