农村污水处理市场调研——发展空间广阔

    1、农村污水处理工程市场可分为中央投资市场和中央补贴市场
    从投资来源分，农村污水处理工程市场可以分为中央投资市场和中央补贴市场。中央投资市场是指投资资金完全来自于中央财政的农村污水处理工程市场。这部分市场的特点是：
    1）投资款一次拨付。
    对于单体规模不大的农村污水处理工程项目，中央投资款往往呈现一次性拨付的特征。在实践中，工程验收后，投资款根据合同约定分批支付给工程方，支付期限一般不超过五年。
    2）投资项目有限。
    我们目前尚未获得中央投资市场规模的详细信息。据我们了解，其往往由部委立项，各地分别提出申请。从已经获批的情况看，此类工程往往出现在自然保护区、水环境敏感地区或重要流域的源头地区，且并不完全覆盖这些地区的污水处理需求。以四川省某县为例，全县共29 个村民聚居点，共需22 个农村污水处理点，但中央投资项目仅覆盖其中的5 个。因此，我们推断中央投资项目数量总体较少。

    中央补贴市场是指投资资金由地方财政和中央财政补贴共同组成的农村污水处理工程市场。
    我国目前大部分的农村污水处理市场属于这类市场。各地的中央补贴比例有所不同。一般不发达省份的中央补贴比例高于发达省份。对于同一省份，中央对农村污水处理站点和对管网的补贴比例是有所不同的。对管网的补贴比例高于对站点设施的补贴比例。

 部分省份农村污水治理设施中央（站点+管网）平均补贴比例一览表

    2、农村污水处理运营市场可分为财政支付市场及居民支付市场
    财政支付市场是指农村污水处理运营费用主要由财政负担的市场。通常出现在农村污水处理站点较少的乡村地区。在我们所调研的四川省宝兴县，县级财政支付是污水处理运营费的主要源。
    居民支付市场是指农村污水处理运营费用主要来自于向农村居民收取污水处理费的市场。污水处理费通常随自来水费征收。目前，由于农村自来水的价格总体较低（如四川省宝兴县为0.2 元/m³），因此额外征收的污水处理费可能大大提高农村居民用水成本，因此我们估计这个市场的占比总体较小。
    在前期调研中，在一些地区农村污水处理运营市场采用了财政支付+居民支付结合的方式，即居民支付一部分污水处理费，不足的部分由财政补贴，是上述两种市场的混合市场。

    3、农村污水处理市场空间广阔
    根据GEP Research的测算，未来五年我国农村污水处理工程市场年均为575 亿元，2014-2015 年平均为322 亿元。农村污水处理运营市场年均为62 亿元，2014-2015 年平均为32 亿元。

我国农村污水处理投资测算

资料来源：农村生活污水处理项目建设与投资指南

    4、各地建设农村污水处理市场的积极性在提高
    目前已经进入“十二五”的最后两年，各地为了完成先前制定的农村污水治理“十二五”的目标，纷纷加大了对农村污水治理设施的招标力度。2014-2015 年，预计农村污水处理市场较“十二五”前几年将有所增大。从南方省市看，四川省的投入力度较大，贵州省的积极性较高。

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