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中国垃圾焚烧产业市场格局分析

时间:2014-03-05 22:40来源:GEP 作者:信息发布 点击:
中国垃圾焚烧产业市场格局分析
  两大产业市场格局1.商业模式清晰:BOT模式成为主流报告称,基于资产的角度,目前垃圾焚烧处理处置市场的商业模式选择可以分为“轻资产”和“重资产”两个方向。“轻资产”模式以EPC、设计、咨询、运营等不参与投资的环境服务为主,“重资产”则更多地以投资带动其业绩增长,典型地商业模式有BOT/TOT、BT、收购兼并等。
  对于目前中国垃圾焚烧发电市场而言,以BOT/TOT为代表的“重资产”模式已经成为主流商业模式,且应用成熟。根据统计数据显示,9家企业2013年全年所签约的项目中,仅1个为BOO模式,其余项目均为BOT模式。此外,也有一些企业选择介于“轻资产”与“重资产”之间的发展方向。
  2.市场集中度较高:六家企业占据超一半市场份额据报告估计,目前垃圾焚烧领域投资运营企业数量不足100家,规模排名前六的企业的市场总占有率已近52%,即占有超过一半的市场份额。规模排名前三的企业的市场总占有率39%,即占有近五分之二的市场份额。杭州锦江,作为规模上的龙头企业,市场占有率达到15.38%.
  截止到2013年三季度末,调研统计的十二家企业共拥有的垃圾处理处置项目(含运营、在建及拟建)总量为226座,项目总能力25.05万吨/日,已投入运营项目数量111座,已投入运营能力1.31万吨/日。
  从数据上来看,五家企业总规模在2万吨以上。日处理项目数量达到4万吨以上的,仅有杭州锦江,其项目数量也相对较多,达到了40个。日处理规模在2万吨以上的企业有四个,分别是中国环境保护、绿色动力、上海环境、光大国际。
  产业发展五大趋势中国垃圾焚烧发电市场已经进入到了一个相对较成熟的市场环境,商业模式已较成熟,收费及补贴机制在不断完善,竞争主体已经具有较强的技术储备、较高水平的运营管理能力等。从产业发展方向来看,将有以下五大趋势。
  1.未来两年垃圾焚烧能力需增长1倍根据“十二五”规划目标,到2015年,焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上,其中东部地区达到48%以上。根据本报告测算,“十二五”期间,将新增垃圾焚烧日处理能力22.3万吨,若按单场日处理规模1000吨计算,也需要新增设施数量223座。
  2.新型城镇化推动垃圾处理设施向中小城镇覆盖综观国家整体政策走向,新型城镇化建设以及新农村建设是未来十年国家现代化建设进程中的大战略。在此背景下,中小城镇、新农村环境治理将成为环境产业的新兴服务领域,垃圾处理设施将向中小城镇进一步覆盖。
  3.排放标准提高、监管趋严,推动服务成本提升虽然目前国内部分城市新建焚烧厂已执行欧盟标准,但是与国际标准相比,还是存在相当大的差距。未来,标准的提升、监管趋严,将是国家规模垃圾焚烧的主要途径。而标准的提升、监管的趋严,将推动垃圾处理设施的升级改造,提升垃圾运营企业的运营成本。
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