“十三五”环保哪些板块可掘金?
对照国家“十三五”生态环境保护规划,以及重点区域如京津冀、长三角和珠三角在未来5年的任务分解,根据我国所处的生态环境保护阶段以及主要的环保任务,结合资本方1年多来对环保能源行业的覆盖,并借鉴国际上清洁科技行业和公司的新业态,“十三五”环保行业可能出现再生资源回收利用、水气土治理等热点领域,值得资本方关注。 预测一:资源循环与回收再利用价值凸显 资源循环与回收再利用行业不仅能够实现资源的节约、循环与再利用,而且从商业模式的角度来看,回收的资源经过变卖或者再利用,能够产生正向的现金流,从而给债权和股权融资带来了机会。虽然行业处于产业链的最下游,但运营者通过回收或者循环再生的物质掌握了产业链上游的入口。随着工业回暖,“十三五”期间,国家、地方环保督察趋严,部分原料价格持续走高,更加凸显了资源回收类公司的价值。 具体来看,资源循环与回收再利用典型的应用包括:一是“城市矿产”和城市环卫系统的结合、环卫和回收两网融合,会给回收企业带来新的供应链还是新的竞争,可拭目以待。二是针对商业和居民废品(纸品、塑料、玻璃、金属等)的回收。三是垂直行业的资源再生,例如动力电池回收、橡胶回收加工、废旧汽车的拆解、一般工业固废的回收、脱硫脱硝催化剂的回收再生等。 预测二:物联网+为环保提供技术依据 农业、医疗、工业、交通物流等其他行业正在发生的数据产生、数据联网、数据分析和智能理解和干预的浪潮,极大的提升了这些行业和过程的效率。环保、能源相关数据的价值,在于保障环保设施和设备的精益运维,在于获取能源消耗的状态,从而为节能、用电预测、需求侧相应提供依据。 具体来看,这种发展以创新性的传感器开发、工业量产、广泛部署开始。例如,2016年,我们发现市场上出现了若干个聚焦光散射传感器、检测仪的公司。这些公司通常为客户提供在区县级别区域部署数10个传感器,在地级市范围内部署数百个传感器的解决方案。 典型的应用场景包括:空气质量监测、工业气体(VOCs)监测、智慧水务、工业节能、智能建筑、智能城市等。资本方将持续关注能够测量颗粒物、工业气体、土壤环境相关指标、地表和地下水质、生物多样性传感器技术的进步,以及带来的数据闭环、新的商业模式和传感器的智能化。 预测三:气、水、土、危废热度不减 首先,在大气治理方面,将与能源变革结合。“十三五”期间,京津冀及河南、山东需压减煤炭消费10%,并严控机动车的排放,替代煤炭提供冷、热、电的设备和技术存在着较大的机会。例如,电极锅炉、生物质锅炉、热泵等。 对机动车和非道路移动源的监测方法和设备,以及机动车排放控制技术必将在“十三五”得到发展。此外,对重点的非电行业烟气治理,可能会在“十三五”期间迎来机会。目前,在源清单缺乏的情况下,更好的融合多维数据,提供空气质量预测预报的技术或公司拥有商业潜力。 其次,水环境治理方面,需要更有效的水体治理技术。“十三五”需要治理重污染水体、加强再生水的利用、严格监管重点行业和工业废水排放。因此,在未来5年~10年获得关注的公司,需要拥有黑臭水体治理与海绵城市建设的能力,能够承接再生水、农村污水、城镇污水处理厂提标改造的模块化深度处理或者预处理单元,或者拥有高效除磷技术、工业废水的膜处理以及除盐技术等。 在土壤修复方面,新商业模式及供应链值得关注。虽然2016年国拨经费接近100亿元,但总体的商业模式尚未完全建立,以企业为业主主体的市场尚未形成。因此,“十三五”期间应该关注绿色金融和土壤治理模式的结合;同时关注土壤修复的供应链,即具有业绩、团队、设备的小公司的成长性。 在危废处置方面,更加注重精细化。危废行业在我国有千亿规模,预计到2020年达到1867亿元的产值,同时收费处置模式比较成熟。因此,危废的减量和深度处置技术将非常具有价值。 |
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