中国膜与水处理行业：2016年中国水处理膜行业市场规模同比增长17.6%

时间:2017-10-11 14:04来源:http://www.gepresearch.com/ 作者:GEP Research 点击: 次

【摘要】中国膜与水处理行业：2016年中国水处理膜行业市场规模同比增长17.6%。

根据GEP Research发布《膜与水处理行业市场分析报告》：从政策角度来看，“十三五”期间高性能分离膜仍将受益于政策支持，高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜仍为发展重点。

2000-2017年9月，中国共有膜技术相关专利数（包括发明、实用新型和外观）24340项（按照公开日数量）。通过对中国膜技术专利分析，中国膜技术领域的专利主要集中于半透膜的制备方法、膜的清洗或消毒、空心纤维组件等方面。

截至2017年底，我国已制定了70余项膜标准，其中：国家标准12项，行业标准68项。行业标准中大部分为海洋行业标准（HY）33项，其余则为环境保护行业标准（HJ）7项、城镇建设行业标准（CJ）4项、化工行业标准（HG）5项，其他行业标准6项；地方标准3项等。

据GEP Research《膜与水处理行业市场分析报告》，2016年中国水处理膜行业市场规模为600亿元，同比增长17.6%，其中膜产品规模为190亿元，同比增长18.75%，膜工程市场规模为410亿元，同比增长17.14%，预计2017-2020年中国水处理膜行业市场规模年均增速为20%，行业市场规模为3800亿元，其中膜产品规模为1200亿元，膜工程规模为2600亿元。

当前，中国城镇污水处理厂的建设、提标改造，再生水利用设施的增加，城市供水规模的扩大，自来水水厂的升级改造，污水处理收费提高、自来水涨价、监管体系的建设和完善、海水利用规模的扩大，都将在未来的5-10年为水处理膜市场提供持续的增长动力。

随着我国城镇污水处理能力的增长以及MBR渗透率的提升，目前，中国投入运行或在建的MBR系统已超过1000套且已有近百个万吨级MBR系统在市政污水处理领域得到应用，投入运行或在建的MBR系统累计处理能力超过600万m3/d。

进入21世纪以来，中国UF膜法水厂迅速发展，水厂累计数量由2003年的2座增长到2016年的100座左右，装置累计规模也飞速增长，目前累计建成膜法水厂总处理规模约400万立方米/日，规划中膜法水厂总处理规模约350万立方米/日，预期未来十年将是膜法水厂快速增长的十年。

反渗透RO技术占据中国海水淡化工程规模近七成，为主流技术。截至2016年底，全国应用反渗透RO技术的工程112个，工程规模81.26万吨/日，占全国总工程规模的68.4%。

目前，反渗透已基本替代超滤成市场主流，反渗透净水设备零售额份额已经超七成。在用户对过滤技术认知情况中，反渗透净水设备目前仍是最受欢迎的产品，根据调研结果，目前80%的消费者会选择搭载反渗透滤芯技术的净水产品，超滤膜滤芯选择率为7.3%，纳滤膜选择率为5.5%。

从近年数据看，活性炭吸附技术净水设备的总体零售额不高，呈现小幅下降趋势，超滤UF技术设备零售额下降趋势明显，已从2010年的67.6%下降到目前的16%左右；而反渗透RO技术设备零售额则由20.7%上升到71%左右。

目前中国的水处理膜市场，陶氏化学、日东电工、日本东丽、GE、科氏等国外知名企业占据了大部分高端市场。中低端市场被国内众多企业瓜分，还未形成垄断格局。

从重点膜产品制造企业产品布局看，据GEP Research报告，反渗透/纳滤膜方面，时代沃顿产能达到1000万m2，居于中国生产企业前列，其次为碧水源，另外，沁森高科、山东九章、杭州北斗星也在RO/NF领域形成了一定的规模；超滤膜/微滤膜方面，海南立昇、碧水源产能均达到1000万m2，招金膜天、美能材料产能达到500万m2，津膜科技产能415万m2。

根据GEP Research报告，目前，各大水处理膜企业通过并购公司和业务来获得或巩固市场份额，已经成为水处理膜市场明显趋势之一。如日本东丽株式会社在2013-2014、2016年先后收购了韩国熊津化学旗下世韩业务、TCK美国公司，增强其在反渗透膜RO领域的市场竞争力。苏伊士环境通过收购GE水处理业务加强其在水处理膜市场的竞争力；中国企业巴安水务、津膜科技等通过收购膜企业增强其在膜产品方面的布局及竞争力。

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