工业废水调研报告：2018年70城市平均收费1.43元/方，调价幅度10%-100%

时间:2018-12-20 10:52来源:http://www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击: 次

【摘要】工业废水调研报告：2018年70城市平均收费1.43元/方，调价幅度10%-100%。

近期，GEP Research发布《全球及中国工业废水处理行业发展报告》（2018），据GEP Research 2018年《全球及中国工业废水处理行业发展报告》最新数据，从统计的已发布污水处理收费标准调整方案的70个城市来看，70个城市工业类污水处理平均收费标准为1.43元/立方米，调价幅度10%-100%。其中：北京、浙江杭州/台州、江苏南京/苏州/张家港/徐州、河北张家口/邯郸9个城市均高于国家政策1.4元/立方米的收费标准。而湖北武汉、重庆、四川雅安、安徽黄山、福建南平市、广东韶关市、江苏盐城市、山东德州市、山西太原市9个城市均低于国家政策1.4元/立方米的收费标准。

随着全球水资源短缺问题日益严重以及人们对环境的关注程度逐步提升，全球工业废水处理市场规模不断扩大。2017年，全球工业废水处理行业市场规模约为3680亿元，同比增长5.1%。随着全球污水排放标准的趋严，GEP Research预计2018-2020年全球工业废水处理行业市场规模将达到1.2万亿元，年均市场规模约为4000亿元，年均增速将保持在5%左右。

据GEP Research发布的《全球及中国工业废水处理行业发展报告》，从区域分布来看，全球工业废水市场需求主要集中在美国、中国、欧盟、日本等地区。其中，2017年美国工业废水处理市场规模约为1000亿元、占全球的比重为27.2%，欧盟约为660亿元、占全球的比重为17.9%，日本约为550亿元、占全球的比重约为14.9%，中国约为889亿元、占全球比重为24.2%，其他地区约为580亿元、占全球的比重为15.8%。

近年来，中国政府相继出台多项政策用于指导水污染防治，特别是2015年4月“水十条”发布以来，行业相关政策密集出台为工业废水处理行业提供了良好的外部政策环境。在环保督察的背景下，工业企业及工业园区从被动治污向主动治污转变。针对工业废水尤其是工业园区工业废水治理不达标问题，从2016年12月，环保部引发《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，到2017年9月环境保护部印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，健全工业污染治理体系，对工业污染形成倒逼态势。

在行业标准规范方面，中国已出台10多项工业废水处理行业相关标准、60多项水污染物排放国家环境标准、20多项水污染物排放地方环境标准、20多项废水治理工程技术规范用于规范指引行业发展。

工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成，据GEP Research《全球及中国工业废水处理行业发展报告》数据，2017年中国工业废水处理行业市场规模为889亿元，同比增长增长5.44%；随着水污染防治攻坚战的推进，预计工业废水治理投资仍将保持增长，未来3年工业废水处理行业市场规模年复合增长率将保持在5%左右，GEP Research预计到2018年中国工业废水处理行业市场规模将达到929.3亿元，到2020年中国工业废水处理行业市场规模将达到1024.5亿元。

从需求结构来看，工业废水运营服务市场占据8成以上的市场份额。2017年工业废水运营服务市场规模占85%左右，工业废水工程投资市场规模占15%左右，GEP Research预计2018-2020年间工业废水治理运营服务市场规模所占比重将逐步提高，预计将达到85.32%，工业废水工程投资市场规模占比将下降到14.68%左右。

从行业需求来看，工业废水排放行业较为集中，当前市场需求主要集中在石化、冶金、造纸、纺织、电子、电力、制药等领域。2017年石化、冶金、造纸、纺织、电子、电力、制药七大重点行业工业废水治理需求规模达到643.3亿元，占整体工业废水治理需求规模的72.4%；GEP Research 2018年《全球及中国工业废水处理行业发展报告》预计到2020年七大重点行业年复合增长率将达到3.2%，到2020年治理需求规模有望达到706.9亿元、占整体工业废水治理需求规模的69%，其中电子行业工业废水治理需求年复合增长率将达到11.6%，石化、冶金、造纸、纺织、电力、制药治理需求年复合增长率保持在2%-5%区间。

从区域市场来看，中国工业废水中污染物区域分布明显。工业废水排放的污染物主要有化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚以及汞、镉、六价铬、总铬、铅、砷等重金属，主要集中在广东、江苏、山东、云南、江西、湖南、湖北等地区。其中在重金属领域，云南、江西地区铅、汞、镉、砷排放量较大。当前工业废水治理主要需求区域集中在广东、江苏、山东、湖南、云南、江西、湖北、内蒙古、甘肃等地区。

从主要城市来看，工业废水年排放量超过1亿吨的城市为上海、杭州、广州、重庆、天津、南京、武汉，其中，上海、杭州、广州工业废水年排放量超过2亿吨。这些城市是当前工业废水治理的重点需求城市。

2017年中国工业废水处理行业市场规模主要集中在华东、中南地区，2017年市场规模分别为386.75亿元、185.85亿元，分别占全国市场规模的43.70%、21%，合计占比64.7%。

中国工业废水处理行业的企业数量较多，从事工程设计和施工的企业占大多数，但大部分企业的规模偏小，行业集中度比较低，市场化程度较高，大部分建设项目实行招投标制度，行业竞争十分激烈。2017年，我国从事水污染治理行业的单位已超过15000家，其中工业废水治理企业为5000多家，规模以上废水处理企业约为300多家。目前中国工业废水处理行业CR10低于10%，为低行业集中度行业，行业竞争分散。未来随着行业的发展，行业集中度有望有所提高。

近年来，中国工业废水处理技术发展的重点是高效、低耗的难处理废水技术和装备。在应用技术研发方面，2017年，中国围绕高盐废水脱盐、高浓有机废液或废酸浓缩技术取得了较大的进展，如基于石墨烯/ 高分子复合材料透水膜浓缩装备、超低压选择性纳滤膜（DF膜）、正渗透等技术等。此外，针对浓缩副产后废盐的处理技术发展较快，如：悬浮流化煅烧塔、浓缩结盐分质提盐及资源化技术装备等。在成套装备开发与推广方面，2017年中国首次将电子束处理工业废水技术结合生物技术深度处理工业废水工艺；采用高效树脂的连续吸附再生水处理装备以及非均相催化氧化深度处理装备分别应用于不同浓度的难降解废水的处理中。2018年针对重污染行业工业废水处理和工业园区的水污染综合整治，中国将促进工业废水处理的核心设备、高端材料及药剂的生产制造。

近年来，中国企业引进的工业废水处理技术主要有旋转喷雾干燥（WSD）技术、正渗透技术、垂直流迷宫技术（VFL技术）、碟管式超高压反渗透膜浓缩技术等，主要集中在脱硫废水零排放、高盐工业废水零排放、电镀废水零排放等领域。

GEP Research《全球及中国工业废水处理行业发展报告》数据，截至2018年11月底，中国废水相关专利数（包括发明、实用新型和外观）5万多项，其中涉及工业废水领域的相关专利3万多项。从专利分类排序统计来看，中国工业废水技术研发的重点依次为纺织印染废水、脱硫废水、电镀废水、重金属废水、氨氮废水、化工废水、焦化废水、造纸废水、高盐废水、难降解废水、含酚废水等领域，并涉及到中水回用、零排放、资源化方面。

近年来，中国工业废水行业平均处理成本整体上呈上升趋势，由2011年的1.26元/吨上升到2017年的1.7元/吨，GEP Research预计2020年中国工业废水行业平均处理成本将达到2元/吨。

从细分行业来看，废水平均处理成本从0.55-6.98元/吨不等。其中，燃气生产和供应业、家具制造业、电气机械和器材、制造业、汽车制造业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业平均处理成本为5元/吨以上。

随着工业废水排放标准的提高，工业废水处理的需求将呈不断增长趋势，工业废水处理行业将迎来新一轮快速发展的有利时期。预计工业废水治理投资仍将保持增长，未来3年工业废水处理行业市场规模年复合增长率将保持在5%左右，2018年中国工业废水处理行业市场规模将达到929.3亿元，GEP Research预计到2020年中国工业废水处理行业市场规模将达到1024.5亿元。

从行业整体发展趋势来看，工业废水第三方治理市场潜力巨大、集中治理成为工业废水治理的重要方向、工业废水资源化成为行业发展方向、PPP模式将成为行业重要发展模式。

从重点行业发展趋势来看：1）石油化工行业废水治理以高含盐、高含酸、高氨氮、含重金属和难降解等五类高难废水治理为重点，化工园区废水处理存在较大的市场机会；2）废水资源化将是造纸行业未来发展，对废液（纸浆黑液及其他废水）进行回收利用，最大限度实现资源化。3）纺织印染行业废水处理以废水深度治理及资源综合利用为主要政策导向；4）“零排放”成为未来火电厂废水处理的重点发展方向；5）而工业园区（聚集区）废水治理的趋势是从分散式布局变为集中式管理，由单一污染物治理变为综合性环境服务。

在区域投资方面，建议重点关注广东、江苏、山东、湖南、云南、江西、湖北、内蒙古、甘肃等地区化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、重金属排放量较大区域。重点城市方面，建议重点关注上海、杭州、广州、重庆、天津、南京、武汉等工业废水年排放量超过1亿吨的城市。在技术投资方面，建议重点关注废水深度处理技术和废水资源化技术方面。在废水深度处理技术方面，关注中水回用和废水达标排放/零排放技术。中水回用技术关注膜分离技术，达标排放/零排放关注高级氧化技术。

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