1 引言

    近年来我国大气环境质量持续改善，到2017年“大气十条”确定的目标如期实现，产业结构逐步优化，尤其是大气污染治理行业（本文称：大气环保产业）发展迅速。2018年，随着《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的实施，大气环保产业进入快速发展期。但从产业链角度来看，大气环保产业仍存在链条不完善、发展不平衡等问题，尤其是除尘、脱硫、脱硝、VOCs治理等不同行业产业链发展存在的问题也不同，需要从全产业链构建的角度进行优化。目前国内外学者逐步开始关注大气环保产业的发展，但从产业链角度对大气环保产业进行研究的较少，更鲜有对大气环保产业全产业链的分析及理论探讨。关于全产业链构建的理论分析，国外学者也鲜有涉足，但从全产业链的主旨思想看，与国外学者所讨论的产业链纵向一体化是一致的。如Geyskens从交易费用角度对纵向一体化的效用问题进行了研究，表明产量和行为不确定性鼓励企业选择纵向一体化，技术不确定性降低了企业纵向一体化的兴趣。Noriaki Matsushima和Tomomichi Mizuno研究提出纵向一体化有助于实现产品的差异化和企业间的产品战略互补，并且发现大企业更倾向于纵向一体化。国内学者则主要集中在对农业（包括食品级生物制药）、纺织业、电信业、能源产业、汽车业和文化创意等产业全产业链构建的研究中。关注的重点包括全产业链利益分配、全产业链价值增值等。学者们普遍认为全产业链具有分散风险，提供附加值的显著特点，因此探索大气环保产业全产业链的构建和优化对于提升大气环保产业的竞争力，促进其发展有重要作用。本研究首次对大气环保产业全产业链的概念进行了界定，并详细分析了大气环保产业各细分领域行业全产业链构建的情况，针对不同行业的问题提出优化全产业链的对策。研究成果一方面是对大气环保产业理论的深化，另一方面为我国大气环保产业全产业链的构建和优化提供借鉴。

    2 大气环保产业全产业链相关概念界定

    2.1 大气环保产业链

    目前，学术界鲜有研究以大气环保产业、大气环保产业链为对象，少数研究中称大气污染治理产业。本研究提出的大气环保产业链为：由提供大气污染治理的技术、产品、设备、信息、服务等多部门组成，以产品和技术为投入，向用户提供大气污染治理的产品、服务，以价值增值为导向，以满足用户对大气环境质量改善为目标的链式结构。

    2.2 全产业链

    据考证，产业链一词最早是由我国学者提出的，但国内学者对于产业链的概念尚未形成统一的认识，有学者通过对比分析国内学者提出的定义，给出产业链的科学定义为同一产业或不同产业的企业，以产品为对象，以投入产出为纽带，以价值增值为导向，以满足用户需求为目标，依据特定的逻辑联系和时空布局形成的上下关联的、动态的链式中间组织。

    而关于全产业链的概念是较新的概念，全产业链一词最早见于中粮集团于2009年提出的“全产业链”发展战略，此后中粮集团由主要以农副食品进出口贸易为主业务开始向农产品领域的源头和终端进军，并将农作物种植、加工、运输及销售等多种产业环节组成一个完整的产业链系统[。最初的全产业链主要针对农业而且是一家企业实现。此后，全产业链概念和战略在农业及各种农产品的发展中兴起，还拓展到纺织、服装、电子信息等产业中。目前学术界对于全产业链的概念尚未有较权威的界定。本研究在梳理文献基础上提出，全产业链是企业以价值增值为目标，一方面不断向产业链的上下游延伸和扩展；另一方面不断扩充产品多样性和相关性，并最终形成一个产业网络结构。基于本研究提出的全产业链概念，全产业链有两方面的内涵，一是在纵向上从产业链源头做起，涵盖原材料设计、产品研发、生产、销售等产业链各个环节；二是在横向上不断丰富产品类别和产业类型。所以说全产业链是产业链在纵向和横向上实现的拓展和延伸。

    2.3 大气环保产业全产业链

    根据大气环保产业链、全产业链等概念，本研究将大气环保产业全产业链的概念界定为：以价值增值为导向，以满足用户对大气环境质量改善为目标，涵盖大气污染治理技术研发、产品、设备生产、运营服务等产业链各环节，以及各环节类别不断丰富的产业链网。其内涵主要是在纵向上包含大气环保产业链上游、中游、下游各环节，在横向上其包含除尘、脱硫、脱硝、VOCs治理、机动车尾气治理等各领域的产业链网。

    3 大气环保产业链发展现状分析

    大气环保产业链由上游供应链、中游生产链、下游服务链三个环节组成。按照产业类型可以将大气环保产业链分为脱硫行业产业链、脱硝行业产业链、除尘行业产业链、汽车尾气治理行业产业链、VOCs治理行业产业链等。从除尘、脱硫、脱硝、VOCs、汽车尾气处理等几大产业细分领域的供应链、生产链和服务链的发展现状、规模等进行分析。

    3.1 除尘（固定源）产业链分析

    3.1.1 上游供应链

    整体来看，我国的电除尘、袋式除尘技术已达到国际先进水平，已完全具备依靠自有技术和实力完成大气污染治理项目EPC的能力。我国的电除尘技术广泛应用于燃煤电站、水泥、钢铁、有色等各工业行业。袋式除尘在整体性能、大型化、专用纤维和滤料方面均取得了显著进步，并已在燃煤电厂、水泥窑、垃圾焚烧烟气净化，火电厂脱硫除尘等领域大面积应用。大型脉冲袋式除尘器及滤袋缝制技术已达国际先进水平。

    近年来随着排放标准趋严，涌现出许多先进的除尘技术。电除尘新技术主要有：低温、低低温、湿式、旋转电极式、电凝聚、电除尘供电电源新技术（高频电源、中频电源和三相电源）等。袋式除尘器的核心纤维和滤料的改进体现了袋式除尘行业技术的显著进步，近年来核心纤维和滤料，包括芳纶、聚苯硫醚、聚酰亚胺和聚四氟乙烯等实现国产化，促进了袋式除尘行业的发展。

    我国袋式除尘单机最大设计处理风量由原来的100万m3/h提高到250万m3/h，单项工程最大处理风量达到了560万m3/h，各项技术性能指标都能达到国际先进水平。我国在低阻、高效袋式除尘器新结构创新方面开展了重点研究，开发了直通式袋式除尘器、电袋除尘器、气流分布和表面超细纤维滤料等应用新技术，设备运行阻力大幅降低。设备大型化设计是袋式除尘技术进步最为显著的标志，我国已经在大型袋式除尘器的结构安全、应力计算、气流分布、模块化设计、运输与安装、滤料制造及滤袋缝制技术等关键技术方面取得突破。

    3.1.2 中游生产链

    从2000～2015年电除尘行业市场分析可知，除2009年受全球金融危机影响市场下降，其余年份电除尘行业市场持续增长。电除尘如今已成为装备精良、配套齐全的一个行业，目前我国从事电除尘器生产的企业有200多家，已经成为世界电除尘器生产大国，生产、使用电除尘器的数量均居全球首位，我国生产的电除尘器不仅能满足国内需求，还有相当部分出口至几十个国家和地区，电除尘行业是我国环保产业中能与国外厂商相抗衡且最具竞争力的行业之一[18、19]。2014年，随着环保要求的提高，电除尘市场需求持续增加，电除尘销售收入214.0亿元，出口额13.6亿元，2015年全国的电除尘销售收入约为143.4亿元。

    袋式除尘器的应用已覆盖至全工业领域，产品系列丰富，是我国主要大气污染物控制，尤其是PM2.5排放控制的主要除尘设备。但由于袋式除尘行业产能过剩竞争过于激烈，近年来行业的总产值持续下降，国外工程总包和设备成套项目减少，出口也呈下降趋势。袋式除尘设备行业市场较为分散，集中度也不高，企业的竞争优势以及创新驱动力并不是特别明显，但袋式除尘的主要耗材——高温滤料的总产值及利润有所增长。

    3.1.3 下游服务链

    袋式除尘器的运行管理需要非常专业化的技术，很多使用袋式除尘器的企业都配套有很好的袋式除尘器，却缺乏长期可靠的管理和运行维护，我国袋式除尘的骨干企业都具有向包括发达国家在内的国际市场提供袋式除尘装备和环保工程总承包的资质，以及提供袋式除尘技术、装备和配件的能力。除尘产业链见图1。