风电产业、污水处理产业分析报告-华仪电气-20150506

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时间:2015-05-27 11:50来源:国泰君安作者:信息发布点击: 次

1. 定增加码“运营+EPC”，助力风电业绩翻倍增长 .4

1.1. 延伸风电产业链，进军风电场运营和风电场EPC 总包业务 4

1.2. 风电运营盈利能力回升，风电行业景气度将保持高位 .6

2. 招标改革提升集中度，新增长极显现增长无忧 8

3. 全面布局环保，打造“一站式”水处理业务 8

3.1. 发展思路确定，外延扩张打造“一站式”污水处理业务 8

3.2. 初期借力浙江“五水共治”，未来拓展全国 .9

4. 2015 年将迎来业绩拐点，新业务拓展提升估值 .10

5. 风险提示 11

图表目录

图 1、风电场投资回报率是影响新增风机需求的核心因素 .5

图 2、风电新增装机增速在2016 年将趋于平缓 .5

图 3、平均风电利用小时数由2013 年高点回落 .6

图 4 、2020 年规划建成的特高压线路将解决“三北”电能外送问题 7

图 5、东北、西北、华北及东部沿海风能资源丰富 .7

图 6、BioComb 处理装臵集成度高 10

图 7、BioComb 便携性高 10

图 8 、华仪电气各项分业务贡献净利润预测（单位：亿元） . 11

表 1：定增项目一览，包括3 个风电场项目和1 个EPC 项目 4

表 2：定增认购情况一览表，华仪集团和员工持股计划总计认购30% .4

表 3: 华仪电气环保业务布局渐趋完成 8

表 4、同行可比上市公司估值对比 . 11

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