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风电产业、污水处理产业分析报告-华仪电气-20150506

时间:2015-05-27 11:50来源:国泰君安 作者:信息发布 点击:
风电产业、污水处理产业分析报告-华仪电气-20150506
 
目 录
1. 定增加码“运营+EPC”,助力风电业绩翻倍增长 .4
1.1. 延伸风电产业链,进军风电场运营和风电场EPC 总包业务 4
1.2. 风电运营盈利能力回升,风电行业景气度将保持高位 .6
2. 招标改革提升集中度,新增长极显现增长无忧 8
3. 全面布局环保,打造“一站式”水处理业务 8
3.1. 发展思路确定,外延扩张打造“一站式”污水处理业务 8
3.2. 初期借力浙江“五水共治”,未来拓展全国 .9
4. 2015 年将迎来业绩拐点,新业务拓展提升估值 .10
5. 风险提示  11
 
图表目录
图 1、风电场投资回报率是影响新增风机需求的核心因素 .5
图 2、风电新增装机增速在2016 年将趋于平缓 .5
图 3、平均风电利用小时数由2013 年高点回落 .6
图 4 、2020 年规划建成的特高压线路将解决“三北”电能外送问题 7
图 5、东北、西北、华北及东部沿海风能资源丰富 .7
图 6、BioComb 处理装臵集成度高 10
图 7、BioComb 便携性高 10
图 8 、华仪电气各项分业务贡献净利润预测(单位:亿元) . 11
表 1:定增项目一览,包括3 个风电场项目和1 个EPC 项目 4
表 2:定增认购情况一览表,华仪集团和员工持股计划总计认购30% .4
表 3: 华仪电气环保业务布局渐趋完成 8
表 4、同行可比上市公司估值对比 . 11
 
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