2013-2014年中国环境监测仪器行业研究报告(6)

时间:2015-01-27 21:23来源:环保产业协会作者:信息发布点击: 次

2013-2014年中国环境监测仪器行业研究报告

1.4 2013年市场特点及重要动态

纵观2013年环境监测仪器市场的发展，主要有以下特点：

（1）行业集中度在加强

2013年的统计数据表明，骨干企业的市场份额逐年增加；特别是随着一些企业成功上市后，在做大市场规模方面的投入加大，取得了较明显的效果。同时骨干企业在科研投入方面都有较大的动作，对政府和市场急需的监测设备和未来监测需要的设备的研发投入力度都很大；在扩大生产规模、扩大产品种类、加强产品质量控制方面也都有较大投入。可以预期，未来几年内将是监测行业分化、整合的时期，随着新一批骨干企业上市或融资的完成，市场的集中度将更加明显。

（2）行业产业链分工逐步形成

目前，中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会的成员总数约200家，其中大部分企业以污染源自动监测设备制造和系统集成为主，随着近几年的发展，产业分工逐渐形成。在系统集成、设备制造、运营服务、零备件供应等方面形成了若干有特色、有实力的企业群；一些骨干企业发展思路逐渐清晰，在市场规模上做大做强；一些规模较小的企业逐渐在某些专用设备、零部件的生产上加大了投入，做精做强，形成了自身特色优势，在产业链的下游中占据一席之地。另外，受国家政策影响，国内外其他领域的一些仪器设备厂家也加入监测仪器行业，在实验室设备、特殊成分分析设备、手工比对设备等领域发展较好，这些反映出行业市场逐渐趋于理智发展、避免了盲目竞争，有利于整个行业科研水平、制造水平和产品质量的提高。

（3）行业整体盈利能力增强

随着国家政策的变化和各级政府管理的加强，行业内的竞争环境有所改善。首先，各地方的污染源企业在市场竞争中加大了对产品性能和质量的选择，恶意低价中标的现象较少出现，市场价格有趋于合理的趋势。其次，随着骨干企业市场占有规模的不断扩大，生产服务成本降低，盈利水平增加；同时区域分割基本完成，大规模的市场开拓减少，销售成本有所降低；产业分工的形成，使得一些有特色的企业在某些专用设备和部件供应方面更加专业，销售规模扩大和成本的降低，增加了企业的盈利能力。第三，国家和政府在环境监测能力方面的投入进一步加大，特别是空气监测站、水监测站等对国产设备的采购数量增加，这些项目在回款方面均要好于一些经营不景气的企业，使行业企业的坏账减少。

（4）行业受政策影响依然很大

从2013年的统计数据来看，增长较明显的企业主要是与PM2.5监测设备相关的企业。受政策影响，自动监测设备、自动采样器、高精度天平等产品的销售数量大幅度增加，有些企业产值翻番。同时，氨氮监测设备、脱硝监测设备、重金属监测设备、流域监测设备等也受“十二五”规划影响进入较高的增长期。而往日占比重较大的污染源烟气、COD等自动监测设备的销售进入平稳期。可以看出政策变化对行业影响很大，如，对PM2.5监测的政策变化比较突然，国内企业由于准备不够充分，受益较大的仍然是国外企业。PM2.5自动监测仪器、高精度天平等设备绝大部分安装的都是国外进口产品，国内企业仅在采样器等产品的销售方面有所收获。

（5）技术研发实力增强

2013年，行业内的骨干企业依然积极参与国家课题，在解决国内急需的监测设备和技术标准、规范工作方面，承担了重要工作。2013年在《国家重大环境保护仪器设备专项》中，行业内的多家企业在协会和主管部门的指导下，共同争取到3个项目的专项资助，用于解决当前急需的环境监测产品的研发和示范。不仅解决了国家急需的技术装备的研发问题，也很好地引导了企业技术和产业化发展的方向和路线，为解决国家环境监测的需要提供了自主技术的基础。

2 行业发展存在的主要问题及对策

2013年，环境监测仪器行业的发展总体比较平稳，行业中存在的一些问题和弊端正在逐步解决，总体上有所好转，但仍然存在一些突出的问题，制约了行业的发展。

（1）行业规模有待进一步扩大

从调查统计可以得出，行业内多数企业还是中、小规模的企业，资产规模超过10亿元的企业仅占总数的11%。小企业数量过多，会带来很多问题，如小企业不能将更多资金用在改善产品质量、改善生产环节质量控制条件、改善售后服务条件，以及新产品、新技术的研发投入方面。使得行业中的产品质量、低价竞标、售后保障等问题恶性循环，对行业发展十分不利。扩大企业规模，一方面可通过各种优惠政策吸引有实力的大型企业加入到环境监测仪器行业中，同时也可以通过政策对企业上市、兼并、融资等经济行为进行鼓励扶植，使行业内的企业规模能够迅速扩大。

（2）行业盈利能力需要提高

由于一些环境监测产品存在低水平重复的较多，产品同一性非常严重，造成市场竞争激烈、价格较低。再加上一些仪器产品的质量和性能均不能与国外进口仪器抗衡，导致售后服务成本居高不下，企业的盈利空间有限，后续发展动力不足。为鼓励更多的企业和投资加入环境监测仪器行业，国家应在税收政策方面给予企业一定的优惠。目前行业的调查企业年利税额达到销售收入的近25%，如果能够争取到10%～15%的优惠，将对行业的后续发展起到积极的促进作用。

（3）进一步加强鼓励科研投入的政策

研发投入不足会导致行业缺乏足够的技术和产品储备，不能满足应对紧急出现的环境监测的要求。近两年来，在对烟气中汞监测设备和PM2.5监测设备采购中，大部分市场份额被进口产品占领，国内企业只能看着国外企业用高价格占领国内的市场。环境监测仪器行业的研发要依靠行业内的企业自主投入和政府资助双管齐下，特别是政府应进一步加大资助企业研发经费的力度，调整政策，扶持新技术、新产品的自主研制和产业化，以提高国内企业应对紧急环境监测要求的能力。

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