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GEP Research发布:中国光伏及分布式光伏行业研究报告

时间:2018-04-10 20:25来源:http://www.gepresearch.com/ 作者:GEP Research 点击:
【摘要】GEP Research发布:中国光伏及分布式光伏行业研究报告。

光伏产业为政策驱动型产业,行业发展受政府政策影响大。为规范和促进光伏产业健康发展,2013年以来中国政府密集推出了一系列光伏产业相关政策。

GEP Research发布的中国光伏及分布式光伏行业研究报告》,2016年中国光伏产业链各环节产品稳定增长。2016年中国多晶硅产能超过万吨的企业有7家,产能利用率保持在较高水平,产量为19.4万吨,同比增长17.6%,占全球多晶硅产量的48.5%。硅片、电池片、组件产量增长均超过20%,占全球总产量的比重均达到65%以上。进入2017年,硅片、电池片、组件产量增速加快,增长均超过40%

2017年底,中国符合《光伏制造行业规范条件》的光伏企业有213家,主要分布在江苏、浙江、河北、山东等地区。其中有68家为电池企业,100家为组件企业。

从行业成本来看,GEP Research数据,中国光伏产品生产成本呈持续下降趋势。其中:电池片生产成本已由2012年的0.17/W下降到2017年的0.08/W,下降幅度为52.9%;组件生产成本已由2012年的0.22/W下降到2017年的0.12/W,下降幅度为45.5%

太阳能电池片方面:中国太阳能电池片产业规模持续扩大,2016年中国太阳能电池片产量约为51GW,同比增长24.4%,占全球产量的68%。进入2017年,中国太阳能电池片产量大幅增加,2017年前三季度中国太阳能电池片产量约为51GW,同比增长约50%GEP Research数据显示2017年全年中国太阳能电池片产达到76.5GW

从企业竞争角度看,2016年中国大陆在产的前十大企业产能达到30.7GW,约占全国总产能的48.7%,产量约为26.36GW,约占全国总产量的51.7%,产业集中度同比大抵持平。排名靠前的十家企业产能规模均达到了1.5GW以上。

GEP Research中国光伏及分布式光伏行业研究报告》,从电池片价格走势来看,中国多晶硅电池片价格呈下降趋势,已由2016年初的0.338$/W下降到2017年的0.204$/W,下降幅度达到65.7%

太阳能组件方面:中国太阳能组件生产规模保持快速增长势头。截止到2016年底中国组件总产能为84GW,组件产量产量达到57.7GW,同比增长26%,其中中国大陆组件产能约为79GW,生产组件53.7GW,通过比增长22.3%,约占全球总产量的69%。进入2017年,中国太阳能组件产量大幅增加,2017年前三季度中国太阳能组件产量约为53GW,同比增长约43%GEP Research预计2017年全年中国太阳能组件产量将达到82.5GW

从企业竞争角度看,中国太阳能组件行业集中度较高。2016年中国排名靠前的20家组件企业在国内的总产能达到51.7GW,同比增长20%,产量达到40.1GW,同比增长近30%,约占全国总产量的74.6%,同比增加近3.7个百分点。其中前10家组件企业产量达到31GW,同比增长5GW,约占全国总产量的57.7%

从太阳能组件价格走势来看,中国晶硅组件价格呈下降趋势,已由2016年初的0.554$/W下降到2017年的0.318$/W,下降幅度达到42.6%

中国光伏产业已连续11年全球第一,连续5年全球新增市场第一,连续3年累计市场第一。受电价政策调整影响,2016年起中国太阳能光伏加速增长,新增装机规模首次超过风电。GEP Research中国光伏及分布式光伏行业研究报告》数据,截至201711月底,中国光伏累计装机容量达125.79GW,同比增长67%,累计装机容量占总电力装机的比重达7.5%,同比增加2.7个百分点。预计2017年全年中国光伏累计装机容量约为130GW

采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电在2014-2017年的政策中保持0.42/千瓦时的度电水平不变,但由于201771后并网的项目标杆电价大幅下降,201811以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.37元(含税)。因此,相对而言,在“自发自用、余量上网”和“全额上网”两种模式中,对于大部分分布式光伏发电项目,采用前者模式的收益将大于后者,且自发自用比例越高,收益越大。2018年补贴下调或将推动自发自用余电上网成为投资企业的主流模式。

目  录

第一章 光伏行业界定及结论汇总 10

    第一节、光伏行业定义及界定 10

    第二节、报告结论汇总 10

 

第二章 中国光伏行业环境影响分析 14

    第一节 产业政策、法律法规环境分析 14

        一、规划及计划 17

        (一)《太阳能发展“十三五”规划》 17

        (二)《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》 18

        (三)《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》 20

        (四)国家能源局下达“十三五”第一批光伏扶贫项目 21

       二、税收优惠政策 22

        三、用地政策 24

    第三节、技术政策环境分析 26

        一、行业标准 26

        二、技术政策 28

        (一)《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》 28

       (二)《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》 29

       (三)《能源技术革命创新行动计划(2016-2030)年》 30

 

第三章  中国光伏行业发展概况 33

    第一节 中国光伏行业总体概况 33

    第二节 中国光伏行业供给及竞争分析 33

    第三节 光伏行业成本、价格分析 35

    第四节 光伏行业盈利水平分析 36

 

第四章 中国太阳能电池片环节发展情况 38

    第一节、中国太阳能电池片行业发展规模 38

    第二节 中国太阳能电池片行业竞争情况 38

    第三节 中国太阳能电池片价格情况 42

    第四节 中国太阳能电池片技术发展情况 43

        一、各种电池技术平均转换效率 43

        二、各种电池技术市场占比 44

        (一)PERC电池 45

        (二)双面电池 46

        三、背钝化技术 48

        四、各种主栅市场份额占比 49

 

第五章 中国太阳能组件环节发展情况 51

    第一节 中国太阳能组件行业发展规模 51

    第二节 中国太阳能组件行业竞争情况 53

    第三节 中国太阳能组件价格情况 55

    第四节 中国太阳能组件技术发展情况 55

        一、电池到组件封装损失(CTM) 55

        二、60片电池的组件功率 56

        三、全片和半片电池组件市场占比 57

        四、60片和72片组件市场占比 58

        五、组件封装钢化非镀膜玻璃透光率 58

        六、组件封装钢化镀膜玻璃透光率 59

        七、不同盖板材料的市场占有率 60

        八、不同盖板玻璃厚度的市场占有率 61

        九、电池片互联技术市场占有率 62

        十、不同封装胶膜材料的市场占有率 62

        十一、不同封装背板材料的市场占有率 63

       十二、不同边框材料的市场占有率 64

        十三、不同粘接材料的市场占有率 65

        十四、组件关键环节生产效率 66

       十五、电池片厚度 66

 

第六章  中国太阳能光伏发电生态产业链分析 68

    第一节 中国光伏发电装机及发电情况 68

    第二节 中国光伏发电行业政策分析 71

        一、发电并网政策及程序 71

        二、税收政策 73

        三、上网电价 74

        四、市场推广 76

        (一)扩大光伏领跑技术基地实施规模和范围 76

        (二)推进实施光伏扶贫项目 76

        (三)分布式光伏发电转供电 77

        (四)绿色证书交易启动,但交易量小 79

    第三节 光伏发电行业开发及实施流程 80

        一、大型地面电站项目 81

        二、分布式光伏发电项目 82

    第四节 太阳能电池以及组件生产商销售模式 83

    第五节 光伏组件安装承包商市场信息 85

    第六节 盈利模式选择分析 85

 

第七章 中国太阳能优势发展地理区域分析 92

    第一节 中国太阳能资源分布情况 92

    第二节 主要省份光伏产业发展情况 94

        一、新疆 94

        二、青海 95

        三、江苏 95

 

第八章 中国光伏行业发展前景分析 97

    第一节、中国光伏行业发展存在的问题 97

        一、弃光限电问题 97

        二、政府补贴拖欠问题 97

        三、融资难度大 98

    第二节、中国光伏行业发展趋势及前景 99

 

附 件 101

    附件一:符合中国《光伏制造行业规范条件》光伏企业名录 101

    附件二、2016年全国各地区光伏发电市场环境监测评价结果(试评) 0

 

附  图

图 1:光伏产业综合标准化技术体系框架 26

图 2:2017年中国光伏制造企业区域分布 34

图 3:2012-2017年前三季度中国光伏产品生产成本情况 35

图 5:2016-2017年中国太阳能电池及组件价格走势情况 36

图 3:2017年前三季度中国光伏行业上下游硅料、硅片、原辅材、电站 36

图 6:2016-2017年中国多晶硅电池片价格走势 42

图 7:2016-2025年中国不同电池技术市场占比变化趋势 44

图 8:常规电池对比PERC电池 45

图 9:2016-2025 年中国背面钝化技术全球市场占比变化趋势 49

图 10:2016-2025年各种主栅市场份额占比变化趋势 50

图 11:2016年中国主要省市太阳能电池组件生产情况 52

图 12:2016年中国太阳能电池组件产量分布 52

图 12:2016年中国主要组件企业在中国大陆产能/产量情况 53

图 12:主要太阳能组件企业在建项目情况 54

图 6:2016-2017年中国晶硅组件价格走势 55

图 13:2016-2025 年中国太阳能电池到组件封装损失(CTM)变化趋势 56

图 14:2016-2025 年中国全片和半片电池组件市场占比变化趋势 57

图 15:2016-2025 年中国60 片和72 片组件市场占比变化趋势 58

图 16:2016-2025年中国组件封装钢化非镀膜玻璃透光率变化趋势 58

图 17:2016-2025年中国组件封装钢化非镀膜玻璃透光率变化趋势 59

图 18:2016-2025年中国不同盖板材料的组件市场占有率变化趋势 60

图 19:2016-2025年中国不同盖板材料的组件市场占有率变化趋势 60

图 20:2016-2025年中国不同前盖板玻璃厚度的组件市场占比变化趋势 61

图 21:2016-2025年中国不同电池片互联技术市场占有率变化趋势 62

图 22: 2016-2025年中国不同封装胶膜材料的市场占有率变化趋势 63

图 23: 2016-2025年中国不同封装胶膜材料的市场占有率变化趋势 63

图 24:2016-2025年中国不同边框材料的市场占有率变化趋势 64

图 25:2016-2025年中国不同粘接封装材料市场占有率变化趋势 65

图 26:2016-2025 年中国太阳能电池组件关键环节生产效率变化趋势 66

图 27:2016-2025年中国太阳能电池组件对电池片厚度要求变化趋势 66

图 29:2011-2017年中国太阳能光伏发电累计装机容量变化情况 68

图 30: 2011-2017年中国太阳能光伏发电新增装机容量变化情况 70

图 31:2014-2017年11月中国光伏新增装机结构 70

图 32:分布式光伏并网发电程序 72

图 33:分布式光伏发电并网流程 72

图 34:累计核发光伏绿证区域分布(截至2018.1.13) 80

图 35:光伏发电行业运营模式 81

图 36:余量上网和全额上网比较 86

图 38:Ⅲ类地区典型“自发自用” 与“全额上网” 项目收益率对比 87

图 37:2018年分布式光伏两种模式收益对比情况 88

图 39:中国水平面太阳总辐射图 92

 

附  表

表 1:2013年以来中国光伏产业主要相关政策 14

表 2:“十三五”太阳能利用主要指标 18

表 3:重点地区2020年光伏发电建设规模(单位:万千瓦) 18

表 4:2017-2020年光伏电站新增建设规模方案(单位:万千瓦) 19

表 5:“十三五”第一批光伏扶贫项目计划汇总表 22

表 6:光伏行业税收优惠政策 23

表 7:光伏行业相关用地政策 25

表 8:中国光伏产业标准统计表 27

表 9:《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》效率要求 29

表 10:2016年中国太阳能电池片产量及增速 33

表 11:2017年前三季度中国太阳能电池片产量及增速 33

表 12:电池和组件生产企业分布情况 34

表 13:2010-2017年中国太阳能电池片产量及增速 38

表 14:2016年中国主要电池片企业产能/产量情况 39

表 15:中国主要电池片企业电池技术及电池效率情况 39

表 16:2016-2025 年各种晶硅电池平均转换效率变化趋势 43

表 17:不同太阳能电池厂家选择不同的双面电池技术方向 48

表 18:2010-2017年中国太阳能组件产量及增速 51

表 19:2016-2025 年中国 60 片电池片的组件功率变化趋势 56

表 20:2011-2018年我国光伏标杆上网电价 75

表 21:2018年全国光伏发电上网电价表(元/千瓦时(含税)) 75

表 22:主要太阳能组件生产企业销售模式 83

表 23:光伏安装商分布情况 85

表 24:2017年地面集中电站与分布式光伏电站收益计算(未考虑地方补贴) 86

表 25:各省份分布式光伏两种模式下的电价对比 89

表 26:中国太阳辐射总量等级和区域分布表 93

表 27:符合中国《光伏制造行业规范条件》光伏企业名录 101

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