电力设备与新能源行业：充电设施建设井喷，设备供应业绩爆发

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电力设备与新能源行业：充电设施建设井喷，设备供应业绩爆发

时间:2016-05-25 11:33来源:银河证券作者:信息发布点击: 次

壁挂式交流充电桩

一、充电设施建设过程中的四大矛盾已被逐个化解.3

（一）2020年发展目标为480万个充电桩和1.2万座充电站3

（二）充电基础设施的建设严重滞后于新能源汽车的发展3

（三）标准化、占地、垄断及盈利性四大矛盾逐个破解5

二、设备：未来五年市场空间将超过600亿元.9

（一）充电设备、充电站及运营构成完整的产业链9

（二）未来5年充电设备总投资超600亿元13

三、运营：2020年充电服务费约200亿元，差异化体现在资源整合能力16

（一）借力产业资源整合，创新充电设施运营商业模式16

（二）路灯充电模式省去配电增容和管线敷设成本18

（三）2020年充电服务费规模可达约200亿元.19

四、2016年是爆发之年，设备制造商的业绩将显著向上22

（一）2016年将是充电设施建设的爆发之年.22

（二）国网公司2016年充电设备招标额或将同比增长132%23

（三）普天和南方电网对充电设施的投资也将大幅增长27

（四）民营运营商热情高涨、规划宏大、动作迅速28

（五）上市公司充电桩业务收入将快速增长，提升整体经营业绩29

五、重点推荐公司.34

（一）上海电力（600021）：国际化综合能源供应商34

（二）长园集团（600525）：运泰利或大幅超预期，后续的并购亦值得期待35

（三）通合科技（300491）：电源模块领先制造商，充电桩业务发展迅猛36

（四）和顺电气（300141）：充电桩、光伏EPC和用电服务业务开启公司新一轮成长期.37

（五）科士达（002518）：国内UPS龙头，受益充电桩业务高速增长.38

（六）平高电气（600525）：在手特高压GIS订单充足，充电设备打造新的增长极39

（七）许继电气（000400）：特高压直流、充电桩、配网三轮驱动40

（八）国电南自（600268）：充电桩市场新军，传统业务逐渐向好41

六、附录.42

（一）电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）42

（二）中国、日本、欧盟和美国的充电桩接口各不相同42

（三）充电设施的国家标贴与地方补贴标准43

（四）各地区的充电服务费标准一览45

（五）国家关于充电设施占地的相关规定47

（六）国网历年的充电设施建成数量47

（七）与非运营类乘用车配套的充电设施，投资回收期较长47

（八）上海电力财务预测表.49

（九）长园集团财务预测表.50

（十）通合科技财务预测表.51

（十一）和顺电气财务预测表.52

（十二）科士达财务预测表.53

（十三）平高电气财务预测表.54

（十四）许继电气财务预测表.55

（十五）国电南自财务预测表.56

插图目录

图1、2020年充电基础设施分区域建设目标3

图2、2020年充电基础设施分场所建设目标3

图3、2010-2015年我国充电桩建成数（个）.3

图4、2010-2015年我国充电站建成数（座）.3

图5、2014年世界主要国家的电动汽车保有量（万辆）、充电桩保有量（万个）及车桩比.4

图6、2015年我国建成公共充电桩的投资主体格局4

图7、2011-2015年我国新能源汽车的车桩比（桩除以车）.5

图8、2011-2015年我国新能源汽车累计销量（万辆）与充电桩建成数（万个）5

图9、民营充电桩运营商涌入市场7

图10、新能源汽车充电产业链9

图11、车载充电机和直流充电桩完成整流功能.9

图12、交流充电桩内部结构图11

图13、壁挂式交流充电桩11

图14、立式交流充电桩11

图15、一体式直流充电桩12

图16、分体式直流充电桩12

图17、直流充电桩原理图12

图18、直流充电桩结构构成12

图19、充电模块原理图12

图20、充电模块外形图12

图21、充电站设备结构图13

图22、充电站由土建、配电、充电、监控四个系统构成.13

图23、富电科技（430087）商业合作伙伴.17

图24、富电科技（430087）定位于提供新能源汽车生态服务圈.17

图25、北京南瑞智芯的路灯充电方案19

图26、Ubtricity的路灯充电系统.19

图27、北京市昌平区路灯充电项目“一桩一位”.19

图28、Ubtricity的路灯充电桩正在充电.19

图29、2016年新建公共充电桩超过历史总和的2倍23

图30、2016年新建充电站是历史总和的70%23

图31、国家电网公司的“七纵四横两网格”规划.24

图32、2014、2015、2016年国网公司的招标总量（kW）.25

图33、直流充电桩的占比提升至98%25

图34、2015年国网交流充电桩招标价格（万元每台）26

图35、2015年国网直流充电桩招标价格（元每瓦）26

图36、南方电网新建与已建成充换电站的数字对比（座）.28

图37、南方电网新建与已建成充电桩的数字对比（万个）.28

附图1、中国、日本、欧盟和美国的充电桩接口各不相同.42

附图2、2011-2015年国家电网充电桩累计建成数（万个）.47

附图3、2011-2015年国家电网充电站累计建成数（座）.47

表格目录

表1、各主流乘用车的充电时长10

表2、泰坦能源技术的充电站投资拆分13

表3、2020年充电设施总建设规划.14

表4、各车型充电站的充电设备配置计算.14

表5、2020年充电设施总建设规划.15

表6、富电科技（430087）典型投资模式及代表电站.16

表7、2020年充电服务费总额测算.20

表8、运营类车辆配套充电站的回收期21

表9、能源局对2016年全国充电设施的建设规划.22

表10、2014、2015年国网充电设施占全国的比重23

表11、2016年国家电网公司3次充电设备招标的时间表.24

表12、2015、2016年国家电网公司直流充电设备的中标情况汇总.27

表13、二三线运营商加大对充电设施的投资力度.29

表14、充电设备制造商上市公司的情况梳理.30

附表1、《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》42

附表2：2016-2020年财政部关于新能源汽车充电设施的奖励标准（意见稿）.43

附表3、各地财政补贴政策一览表44

附表4、各地充电服务费一览表45

附表5、国家关于充电设施占地的相关规定.47

附表6、非运营类车辆配套充电设施的回收期（假设公共场所充电的比例为50%）.48

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