环保行业消费侧循环经济及固废产业升级专题研究:黯淡“再生” 灿烂涅槃(2)
图38:天奇股份汽车拆解产业链布局 42 图39:隆运环保报废车回收流程 42 图40:怡球资源废金属再生流程 42 图41:齐合环保金属再生流程. 42 图42:格林美汽车拆解流水线. 43 图43:废电池回收量与回收价值 44 图44:锂电产业链一览. 44 图45:全球及中国锂电池产业规模 45 图46:全球锂电池产业结构(按区域分) . 45 图47:中国锂电池年产量破百亿只 45 图48:中国:动力锂电成产量增长主要拉动力 45 图49:动力锂电占比超过消费锂电(按产品容量). 46 图50:中国锂产、储量. 47 图51:全球锂储量分布(2016 年) . 47 图52:中国碳酸锂进出口逆差扩大 47 图53:碳酸锂价格大幅波动 47 图54:全球及中国钴产、储量. 48 图55:全球钴储量分布(2016 年) . 48 图56:钴精矿进口情况. 48 图57:钴2017 年价格翻番 48 图58:锂电需求量预测. 49 图59:锂电报废量预测. 49 图60:中国新能源汽车渗透率稳步提升. 50 图61:中国新能源汽车渗透率(按类别) . 50 图62:我国新能源汽车产量(辆)及补贴政策出台时间点 51 图63:新能源乘用车部分续驶里程补贴标准(续驶里程R) 51 图64:2018 年第8 批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》产品分布. 52 图65:纯电动乘用车占据60%份额(按2017 年销量计) . 52 图66:磷酸铁锂电池成客车主流装配 52 图67:三元电池成乘用车主流装配 52 图68:中国新能源汽车销量假设 53 图69:新能源汽车锂电需求量预测 54 图70:新能源汽车锂电池报废量预测 54 图71:新能源汽车锂电池回收价值 55 图72:电动自行车产量受城镇化进程影响增速下滑. 55 图73:锂电渗透率稳步提升 55 图74:电动自行车用锂电池需求量预测. 56 图75:电动自行车用锂电池报废量预测. 56 图76:消费电子总体进入负增长阶段 57 图77:消费电子产量增速测算. 57 图78:消费锂电需求预测 58 图79:消费锂电报废量预测 58 图80:中国消费锂电市场空间. 58 图81:锂电池拆解处理工艺 59 图82:动力电池回收利用路径. 61 图83:中国锂电储能产值 61 图84:梯次利用有望大范围推广 62 图85:铅酸蓄电池产量. 63 图86:铅酸蓄电池用途. 63 图87:铅酸电池回收处理工艺. 64 图88:铅价波动情况. 67 图89:中国精炼再生铅占比远低于发达国家水平 67 图90:报废铅酸蓄铅回收量预测 68 图91:铅酸蓄电池铅回收市场规模预测. 68 图92:中国锂电回收体系现状. 68 图93:中国铅酸电池回收体系现状 69 图94:动力电池生产者责任延伸制 70 图95:美国电池回收体系 71 图96:锂电池回收产业链公司图谱 72 图97:格林美动力电池大循环体系 73 图98:宁德时代闭环锂电产业链 73 图99:南都电源循环经济产业战略 73 图100:华友钴业“上控资源,下拓市场”. 74 图101:房屋竣工面积与四机一脑保有量、回收关系. 76 图102:废弃电器电子产品回收价值破百亿. 76 图103:四机一脑回收量 76 图104:四机一脑拆解量 76 图105:中国四机一脑保有量测算 77 图106:中国农村四机一脑保有量测算. 77 图107:中国城镇四机一脑保有量测算. 77 图108:四机一脑理论报废量 78 图109:四机一脑绿色拆解率 79 图110:四机一脑回收拆解市场空间测算(4a 假设下). 80 图111:四机一脑回收拆解市场空间测算(4b 假设下) 80 图112:电器电子废弃物回收拆解行业发展共经历三个阶段 81 图113:新增电器电子产品理论报废量. 84 图114:新增电器电子产品2017 年理论报废重量占比. 84 图115:全球手机更新周期 84 图116:中国手机更新周期 84 图117:中国手机保有量和报废量 85 图118:手机回收流向模式图 85 图119:手机回收企业图 85 图120:手机各材料占比 86 图121:手机回收价值. 86 图122:废弃电气电子物流向非正规企业. 87 图123:基金征收、拨付情况 87 图124:基金补贴发放流程 87 图125:电器电子废弃物处理企业规划年处理能力分布(2016 年) 88 图126:中、德、荷电器电子产品回收效果对比 89 图127:德国电子废弃物EPR 体系. 89 图128:拆解企业产能利用率低 93 图129:2015 年起基金补贴企业数量保持稳定. 93 图130:家电回收拆解产业链公司图谱. 94 图131:企业回收方式. 95 图132:国美管家家电回收预约流程 96 图133:格力家电回收拆解体系 98 图134:格林美的商企合作回收体系 98 图135:天奇股份营业收入和净利润走势. 100 图136:天奇股份分项业务营业收入情况(2018 年) 100 图137:格林美营收净利状况. 102 图138:格林美营收分布(2018 年报). 102 图139:格林美循环产业协同效应 103 图140:中再资环股权结构(2018 年年报) 105 图141:中再资环营收净利状况 106 图142:中再资环应收账款和毛利率 106 表1:各行业因削减增值税受益情况分析. 11 表2:“十三五”时期循环发展主要指标. 15 表3:淘汰黄标车政策汇总 23 表4:各地国Ⅱ、Ⅲ车淘汰措施 24 表5:中国机动车强制报废标准 25 表6:货车报废年限估算 26 表7:客车报废年限估算 26 表8:报废车回收率假设 27 表9:各类报废汽车材料组成 28 表10:乘用车五大总成重量 28 表11:废旧材料及各类汽车五大总成价格. 29 表12:报废轿车各材料占比 32 表13:五大总成再制造放开前单台小汽车拆解经济性测算(单位:元) 32 表14:五大总成再制造放开后单台小汽车拆解经济性测算(单位:元) 33 表15:国外报废汽车回收拆解体系比较. 36 表16:全国报废汽车回收企业控制数量. 36 表17:各类锂电池对比. 46 表18:锂电池各成分对环境的危害 49 表19:新能源汽车锂电池系统比能量假设. 53 表20:新能源汽车锂电池系统重量假设. 54 表21:锂电池所含金属含量及价格 54 表22:电动自行车锂电渗透率估计 56 表23:消费电子电池容量、报废年限、重量假设 58 表24:锂电回收处理企业收益成本估算. 60 表25:动力电池回收政策 61 表26:国外梯次利用案例 62 表27:铅污染物的危害. 63 表28:全国再生铅产能分布(不完全统计) 64 表29:铅蓄电池回收与再生铅政策 65 表30:铅价1.85 万元/吨时铅蓄电池处理企业盈利状况. 66 表31:再生铅企业盈利状况对铅价的敏感性测算 66 表32:欧洲电池回收模式 70 表33:2017 年全球动力电池企业销量排行榜 74 表34:废弃电器电子中主要污染成分及危害 75 表35:四机一脑各材料所占比例 79 表36:四机一脑重量及废旧材料价格 79 表37:电器电子废弃物相关政策梳理 80 表38:家电以旧换新补贴标准. 82 表39:电器电子产品处理基金的征收和发放标准2012 82 表40:电器电子产品处理基金的征收和发放标准2015 82 表41:废弃电器电子产品处理目录2014 83 表42:近年来电子废弃物EPR 相关政策 88 表43:中、德、荷电子废弃物回收模式对比 90 表44:纯回收企业经济性测算. 91 表45:“回收+拆解”企业经济性测算 91 表46:2014-2017 年家电拆解重要并购案例. 92 表47:中国电子废弃物回收拆解行业参与者分类 95 表48:“单一回收”上市公司一览表 96 表49:“回收+拆解”上市公司一览表 97 表50:天奇股份主营业务盈利预测表 100 表51:可比公司的PE 比较. 101 表52:格林美主营业务盈利预测表 103 表53:可比公司的PE 比较. 104 表54:中再资环2017/2018 年主要项目产能及补贴基金收入. 106 表55:中再资环主营业务盈利预测表 107 表56:可比公司的PE 比较. 107 表57:启迪桑德再生资源版图. 110 |
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