清洁煤行业分析报告：2015年环保领域关注清洁煤能否突围(2)

时间:2015-01-13 17:47来源:GEP Research 作者:信息发布点击: 次

清洁煤行业分析报告：2015年环保领域关注清洁煤能否突围

4、天然气面临气价较高、气源不足等问题

天然气价格绝对价格较高，经济性相对煤炭较差。特别是目前工业企业景气度较差，难以承担较高的蒸汽价格。更重要的是，从能源安全角度考虑，煤改气在我国全面推行的条件并不成熟。

以2013年热力行业耗煤7亿吨来测算，对应天然气消费量超过4400亿立方米/年；即使在保守情形下预计天然气煤改气年耗量超过640亿m3，而2013年全国天然气新增消费量仅为213亿m3。天然气即使部分比例替代燃煤亦需考虑能源缺口问题（2013年天然气对外依存度超过30%）。

表3：2013-2014年天然气存量气、增量气气价水平（元/千立方米）

省份	存量气(2013.07)	存量气	增量气	省份	存量气(2013.07)	存量气	增量气
省份	存量气(2013.07)	-2014.08	增量气	省份	存量气(2013.07)	-2014.08	增量气
北京	2260	2660	3140	河南	2270	2670	3150
天津	2260	2660	3140	湖北	2220	2620	3100
河北	2240	2640	3120	湖南	2220	2620	3100
山西	2170	2570	3050	广东	2740	2860	3320
内蒙古	1600	2000	2480	广西	2570	2690	3150
辽宁	2240	2640	3120	海南	1920	2320	2780
吉林	2020	2420	2900	重庆	1920	2320	2780
黑龙江	2020	2420	2900	四川	1930	2330	2790
上海	2440	2840	3320	贵州	1970	2370	2850
江苏	2420	2820	3300	云南	1970	2370	2850
浙江	2430	2830	3310	陕西	1600	2000	2480
安徽	2350	2750	3230	甘肃	1690	2090	2570
江西	2220	2620	3100	宁夏	1770	2170	2650
山东	2240	2640	3120	青海	1530	1930	2410
				新疆	1410	1810	2290

数据来源：发改委

图7：天然气对外依存度不断提高（亿m3）

数据来源：BP

保守情形考虑居民供暖20-25%、工业锅炉10%改换天然气，则年新增用气需求将超过640亿m3：

城市供暖年8000万吨原煤消耗中20-25%的燃料被燃气替代（重点城市50%比例，其他区域10%比例），则年天然气消耗量将达到108亿立方米。

工业锅炉领域年6.5亿吨燃煤中，考虑工业煤改气替代其中10%（主要来自重点城市工业煤改气贡献），则年天然气耗气量达到535亿立方米。

5、生物质替代快速发展，但绝对占比较小

2014年7月，能源局联合环保部对生物质成型燃料供热出台明确的扶持政策。根据规划2014-15年示范项目将合计达到1800蒸吨/小时工业供热、600万m2的居民供热，折算煤炭消耗约150万吨标准煤。相对每年数亿吨的热力耗煤而言，绝对占比仍较小。

表5：生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知核心内容

目标	建设120个示范项目，总投资50亿元
时间	2014年启动建设，2015年建成；分2014年底、2015年6月底两批示范项目
区域	全国范围，特别是京津冀鲁、长三角、珠三角区域
供热能力	600万m2居民供热；1800蒸吨/小时的工业供热
保障措施	作为替代燃煤的重要方式；利用再生能源基金给予奖励补助；省发改委、能源局+环保牵头
示范项目条件	同一区域单一企业建设运营；鼓励专业化企业进行投资、建设、经营；项目规模不低于20t/h，单台规模不低于10t/h。

数据来源：能源局

6、鼓励政策加码，数千亿改造市场加速启动

认知误区，政策导向未明确等导致清洁煤应用进展艰难。清洁煤技术通过更清洁的使用更清洁的煤炭，实现燃煤的节能减排，特别是在我国以燃煤为主的化石能源结构下，其前景更为广阔。过去几年该技术推广迟迟打不开局面的主要原因是在环保不够严格的时期内，企业缺乏改造动力；在环保严格的时期内，政策的不明朗导致应用极为受限。

尽管清洁煤技术已被列入国家鼓励的技术方向，受制于决策者、业主对于清洁煤技术认识存在的误区和煤炭消费总量削减“一刀切”的简单政策，很多清洁煤利用项目推进较为艰难。特别是缺乏全国性的清洁煤鼓励政策，令地方政府和业主对此技术路线心存疑虑。

预期清洁煤后续鼓励政策将持续出台。根据相关媒体报道，涉及清洁煤炭利用技术的煤炭清洁高效利用规划有望在未来一段时间内出台。我们预计伴随政策导向的明确，该行业将进入快速发展期。

表6：全国清洁煤利用鼓励政策

时间	会议/政策	煤改气工程概述
2014.06	中央财经领导小组会议	大力推进煤炭清洁高效利用，要做好煤炭的规划、煤炭的发展、煤炭的清洁利用，充分利用煤炭资源
2014.03	节能减排及应对气候变化工作会议	煤炭行业需要集中高效利用，以代替粗放使用，“加快高效清洁燃煤机组的核准进度，对达不到节能标准的现役机组坚决实施升级改造”
2013	关于加快发展节能环保产业的意见	推广高效锅炉，重点提高锅炉自动化控制、主辅机匹配优化、燃料品种适应、小型燃煤锅炉高效燃烧技术水平
2013	2014-15年节能减排低碳发展行动方案	优化能源消费结构，降低煤炭消费比重，推进煤炭清洁高效利用。加快更新改造燃煤锅炉，实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程
2012	重点区域大气污染防治“十二五规划”	限制高硫分高灰分煤炭的开采与使用，提高煤炭洗选比例，研究推广煤炭清洁、高效利用技术，试试煤炭的清洁化利用，降低大气污染物排放。

2014年11月发改委、能源局、环保部等七部委发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》。该《方案》指出工业锅炉行业存在容量小、技术落后、污染高、效率低等突出问题，已经成为大气污染的重要源头。我们将该方案的主要目标和措施总结如下，核心包括到2018年推广高效锅炉50万吨；淘汰落后燃煤锅炉40万吨，完成节能改造40万吨，提高燃煤工业锅炉运营效率6个百分点，形成节能能力4000万吨标煤。

图8：方案2018年主要目标列举

数据来源：发改委

表7：加快落后锅炉淘汰政策的核心内容

项目	具体内容
总目标	2014年淘汰小锅炉5万台，2014-2015年淘汰20万蒸吨落后锅炉；到2017年，地级及以上城市建成区基本淘汰10吨/时及以下的燃煤锅炉
京津冀区域	除必要保留的以外，到2015年底，京津冀及周边地区地级及以上城市建成区全部淘汰10吨/时及以下燃煤锅炉，北京市建成区取消所有燃煤锅炉；到2017年，天津市、河北省地级及以上城市建成区基本淘汰35吨/时及以下燃煤锅炉
淘汰产品报废机制	妥善处理淘汰的旧锅炉，研究建立统一回收机制，已淘汰锅炉要及时报废，采取去功能化处理并注销使用登记证，严格控制已淘汰锅炉重新进入市场，防止落后锅炉移装到农村或偏远地区继续使用。

数据来源：能源局

表8：工业锅炉环保治理和结构优化调整的核心内容

项目	具体内容
燃煤锅炉区域禁入	地级及以上城市建成区禁止新建20吨/时以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不得新建10吨/时及以下的燃煤锅炉。北京、天津、河北、山西、山东等地区地级及以上城市建成区原则上不得新建燃煤锅炉。
煤炭使用	加快制定锅炉燃煤技术条件，提高燃煤品质及使用等级，推进煤炭清洁化燃烧。推广使用洗选煤，燃煤锅炉不得直接燃用高硫高灰份的原煤。
煤炭运输、洗选	在主要煤炭消费地、沿海沿江主要港口和重要铁路枢纽，建设大型煤炭储配基地和煤炭物流园区，开展集中配煤、物流供应试点示范，提高煤炭洗选加工能力，推广符合细分市场要求的专用煤炭产品，到2018年，配煤中心示范地区50%以上的工业锅炉燃用专用煤。

数据来源：能源局

根据《方案》的目标，即到2018年推广高效锅炉50万蒸吨、淘汰落后燃煤锅炉40万蒸吨，完成节能改造40万蒸吨；我们测算2015-2018年燃煤工业锅炉改造市场高达4500亿元，对应运营市场超过3750亿元。

以2013年燃煤工业锅炉耗煤约7.3亿吨煤，其中超过60-70%比例进行高效锅炉替代或节能改造，以原煤价格500元/吨均价，燃煤成本占总体收入约60%测算，则对应运营市场空间超过3750亿元。以吨煤改造投资800-1000元测算，则改造工程市场空间超过4380-5840亿元。

表9：燃煤工业锅炉技术改造、运营市场空间测算

公司	中性情景	乐观情景	注释
行业年耗煤（亿吨/年）	7.3	7.3	考虑工业蒸汽、居民供暖市场等
改造或替代比例（%）	61%	82%	包括高效锅炉、燃气、生物质替代等方式
原煤价格（元/吨）	510	510	参照目前国内煤炭均价价格
燃煤成本占比（%）	60%	60%	燃煤成本在收入中占比一般高于60%
运营市场（亿元）	3750	5000
改造市场（亿元）	4380	5840	以800-1000元/吨煤测算

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