中国水务行业市场分析（市政污水处理、市政污水处理）(2)

时间:2015-03-16 17:25来源:GEP Research 作者:信息发布点击: 次

在城镇化和政府大力提高污水处理率推动下，过去五年我国水务行业呈现出稳步增长势头，年均增速达到15%-20%。展望未来，我们认为2014-2016 年整个行业将持续增长，预计年均复合增速为15%。

污水处理市场整体相对成熟

市政污水处理市场

截止2014 年底，我国拥有3,800 家日处理能力达到1.6 亿吨的市政污水处理厂。2013年底，城市与县级地区污水处理率已经分别达到89%和78%，超过了十二五目标85%和70%；但只有9%的农村拥有污水处理厂，因此未来发展潜力巨大。

展望未来，我们预计2015 年市政污水处理能力将进一步增长7%（即新增1100 万吨/天，2013 和2014 年新增处理能力分别为700 万吨和1100 万吨），达到1.71 亿吨/天，主要驱动力为目前我国在实现十二五制定的新增污水处理能力目标方面面临压力（截止2014 年底新增污水处理能力仅达到目标水平的76%）。

在十二五结束后，我们预计市政污水处理由于处理率已经较高，未来新项目招标进度将放缓。长期驱动力为城镇化和中小城市以及县城污水处理率的进一步上升。

但是，我们认为新管道网络建设步伐的加快（截止2013 年底仅实现目标水平的51%）将推动污水处理能力不断增长，因为新建管道有望提升污水收集能力，从而进一步增加对污水处理能力的需求。

在水务行业链中，我们看好工业和市政污水处理市场中的专业污水处理厂商，因为市场增长潜力巨大而且其增长步伐较快。我们预计2014-2016 年工业和市政污水处理市场规模分别增长26%和20%。

市政污水排放与处理（城镇污水处理量、城镇污水排放量、处理率）

市政污水处理能力（城镇污水日处理能力）

“十一五”、“十二五”市政污水处理目标对比

资料来源：统计局、住房和城乡建设部；注：3760 万日吨的目前在建产能并不在2011-2015 年净增目标之中。

工业污水处理

我们预计，在经济增速放缓以及节水和水资源再利用趋势影响下，我国工业污水日排放量将逐步降至2000 万吨。

但是，由于对非法排污监管力度较小，我国工业污水处理行业面临投资不足（2012 年工业污水处理投资在GDP 中占比只有0.1%，而欧盟和美国分别为1.8%和1.5%），这为专业污水处理运营企业在政策收紧后提供了巨大的改造和升级空间。

工业用水消耗量及排污率

工业污水排放量及同比增长

中国、美国、欧盟工业污水处理投资总额（工业污染控制投资占GDP比重）

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