GEP Research《中国危废处理处置行业发展研究报告》发布

时间:2018-10-26 18:06来源:http://www.gepresearch.com 作者:GEP Research 点击: 次

【摘要】近期GEP Research发布《中国危废处理处置行业发展研究报告》，从政策、市场、投资、技术专利等方面系统对危废及危废处理处置行业进行分析。

近期GEP Research发布《中国危废处理处置行业发展研究报告》，从政策、市场、投资、技术专利等方面系统对危废及危废处理处置行业进行分析。内容摘要包括：

从行业政策环境来看，2016年以来，中国危废行业相关政策出台的频率加快，危废行业政策趋于全面化、细致化，行业和技术规范逐次出炉。从执行力来看，中央环保督察、专项督查、强化督查等相继实施，强化政府落实环境治理，环保惩罚力度也在加大。随着环保政策的密集落地，2018年环保政策驱动将加速释放，这将有利于危废行业的发展，危废处理市场逐步打开。

目前中国国家层面已出台20项危废行业国家标准/技术规范，主要用于规范危险废物焚烧、贮存、填埋污染控制，危险废物腐蚀性鉴别、浸出毒性鉴别、反应性鉴别、易燃性鉴别及急性毒性初筛等，并出台相关技术规范用于指导规范危险废物收集、贮存、运输，危险废物集中焚烧处置工程建设，危险废物处置工程建设。地方层面，北京市、辽宁省、吉林省、上海市等4个地区已出台9项危废行业相关地方标准/技术规范。

GEP Research《中国危废处理处置行业发展研究报告》数据显示，2017年中国危废处置市场规模达到458.3亿元，GEP Research预计2020年将达到887亿元。2018-2020中国危废处置市场空间合计将达到2178.12亿元，年复合增长率为24.6%。

目前，中国危废行业共有经营许可证企业2178家，核准经营规模为7750.08万吨/年，实际经营规模约为2000万吨左右，实际利用量约为1440万吨，实际处置量约为560万吨。整体来看，中国的危废处置尚存在较大缺口。

从各省区分布来看，GEP Research《中国危废处理处置行业发展研究报告》数据显示，危废经营单位主要分布在江苏、浙江、安徽、广东、山东、湖北地区，其中江苏省危废经营单位达到408家，浙江危废经营单位达到251家，安徽、广东、山东、湖北危废经营单位均达到100家以上，6个地区危废经营单位1120家，合计占全国经营单位的51.42%。

从各省区危废持证单位年处理能力来看，江苏省危废持证单位年处理能力居于首位，已达到1245.6万吨，其次为浙江、山东、广东、安徽、河南、陕西、云南、吉林、湖北、河北、新疆地区，危废持证单位年处理能力达到200万吨以上，12个地区合计处理能力达到5679.08万吨、占全国危废持证单位处理能力的73.28%。

危险废物产生与处置具有较强的地域性，中国危废产量最大的地区主要是工业发达的山东、江苏，以及矿产资源较多采矿业发达的新疆（石棉）、青海（石棉）、湖南（有色金属）。

据GEP Research报告，从中国危废种类构成来看，废碱和废碱类占危废整体的32.1%，石棉类废物和有色金属冶炼废物分别占15.5%和10.8%。而根据中国各省最新核发的危废处理资质统计显示，含金属废物、废酸废碱、乳化液、废油类分别占到24%，11%，8%，15%。其中，绝大部分是资源化综合利用工艺处理处置。此外，按照危废证照数据，整体资源化处置能力为88%，无害化只占12%，资源化利用依然是现在的主流方向。

危废产生行业较为集中，主要来源于化工、金属冶炼加工、矿产、造纸4大行业，合计占比达到61.29%。据GEP Research报告，在40大类行业中，危废产量前8的行业危废产生量占比达80.65%，前17的行业占比达98.10%。

目前，危废行业重点企业东江环保、威立雅、光大绿色环保等大型环保为全国经营性危废企业，危废运营资质覆盖40余种，在产废大省均进行布局。北京金隅、金圆股份等传统水泥企业利用水泥窑协同处置在危废行业进行布局。

从资质企业经营规模方面看，目前，各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共2178份，据GEP Research报告，81%的企业日处理量小于50吨，日处理量50-100吨的企业占10%，日处理量100-500吨的企业占8%，日处理量大于500吨的占1%；从危废处理种类来看，可处理的危废种类小于5种的企业占比86.5%，可处理6-10种危废种类的企业占比5.0%，可处理11-25种危废种类的企业占7%，可处理危废种类大于25种的占1.5%，市场中成熟的规模化企业数量有限，市场高度分散。整体看，中国危废行业集中度仍处于较低水平，资质企业平均规模较小，大部分企业处置资质比较单一，未来随着中国危废政策的逐步实施，政府对危废利用及处置活动监管力度的加强，危废处理处置企业的业务有望大幅增长，行业集中度有望大幅提升。

危废资质审批由于受地方环保部门影响较大，危废处理处置行业呈现出较强的地域壁垒。因此，大型危废公司往往通过并购实现跨区域的扩张。受行业高景气度，高盈利性的吸引，近年来，众多跨界者通过并购强势进入，抢占危废处理处置市场，同时行业内并购频繁。

据GEP Research报告，工业危废项目的吨平均投资规模在3800万元左右。其中，回转窑焚烧处置危废项目具备良好的环保效益，吨投资规模较高，在1万元左右，远高于其他焚烧处置工艺水平。而水泥窑协同处置危废项目吨投资规模为1000万元左右，具备一定的成本优势。

依据《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）（HJ/T 276-2006）》要求：医疗废物高温蒸汽集中处理规模适宜在10吨/日以下，且处理厂设计服务年限不应低于10年。据GEP Research报告，医疗危废项目的吨平均投资规模在0.77万元左右。

据GEP Research报告测算，各种危废处置工艺的平均处置价格在2500-4000元/吨之间，危废行业毛利率在30%-50%左右，其中无害化处置毛利率在40%-50%左右，资源化利用在20-30%左右，具备较好的盈利能力。2018年”清废行动“的推进带动了危废焚烧处置价格在全国范围内都出现不同程度上涨，这将进一步提高危废行业的盈利水平。

据GEP Research《中国危废处理处置行业发展研究报告》数据，截至2018年9月底，中国危废行业相关专利数（包括发明、实用新型和外观）共477项。危废专利申请方面，中国危废处理处置专利申请数量总体上呈上升的趋势。2015年起，危废处理处置专利申请数量大幅增多，到2017年，危废处理专利申请数量达到121项。危废专利申请技术类别主要集中于危废焚烧、综合利用技术以及危废处理设备等方面。

从申请人来看，中国危废处理处置行业专利申请人，以企业为申请主体，前10家企业合计申请量为107项，合计占全国申请总量的22.43%。

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