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永清环保发力土壤治理,打造环保光热综合平台
时间:2016-03-14 14:59来源:华泰证券 作者:信息发布 点击:
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永清环保打造环保光热综合平台
正文目录
公司概况:土壤、大气、固废、新能源综合服务商.4
股权结构.4
历史业绩:营收CAGR=32.92%,净利CAGR=6.94%5
2015年业绩增长近八成.5
土壤修复:“土十条”呼之欲出场地、耕地修复业绩释放.6
我国土壤污染严重“土十条”有望释放修复市场.6
收购美国IST,技术储备&渠道拓展全面推进.6
项目执行经验丰富,业绩已然初步显现7
自主研发土壤修复药剂协同高增速可期7
携手爱能森涉足光热市场8
光热市场空间广阔8
装备制造、系统集成商有望率先受益光热8
光热集成、EPC业务毛利率高于光伏项目.9
电站运营:资金成关键瓶颈业绩释放尚待时日9
携手爱能森2月签得7450万光伏大单10
烟气治理:“超低排放”有望助力业绩反弹.10
”超低排放”释放千亿市场空间10
公司中标频频2016年业绩反弹可期.11
垃圾焚烧:新余项目投运,CAGR超350%.12
股权激励价格17.62元解锁条件业绩增速50%.12
盈利预测.13
参数假设.13
可比公司.15
估值评级.15
风险提示.15
图表目录
图1:公司2015H1分项主营业务营收占比.5
图2:公司历史营业收入与净利润情况(百万元).5
图3:公司工程承包与重金属土壤修复业绩情况(百万元)5
表格1:公司前10大股东明细(截至2015Q3).4
表格2:公司限售股情况4
表格3:公司2015年以来土壤修复合同情况.7
表格4:十三五太阳能利用征求意见稿界定的发展目标.8
表格5:国内主要光热EPC公司9
表格6:全球正在规划、开发、建成的光热项目运营商.10
表格7:超低排放标准一览.10
表格8:公司烟气治理EPC订单一览11
表格9:公司垃圾焚烧项目情况一览.12
表格10:公司股权激励解禁条件一览13
表格11:公司各项业务收入、毛利率细分预测.14
表格12:可比公司市值、动态PE整理.15
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