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碧水源:内生高增及现金流稳定 外延布局高景气危废
时间:2017-06-08 16:55来源:www.gepresearch.com 作者:国金证券 点击:
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【摘要】“十三五”期间,城镇污水处理设施建设将向“提质增效”转变,污水处理率将较15年提高3%,新增及提标改造污水处理设施投资共1938亿元。MBR膜因成本略高,应用于全国污水处理份额低(10%),但未来随着规模化和电能消耗少的优势下,公司将享受膜市场拓展红利。截至16年底公司膜技术已服务2,500万吨/天的污水处理能力(MBR市占率约75%);且公司是承建大规模MBR工程最多的企业(约50%)。2018年开始市场也将进入膜更换阶段。
内容目录 现金流稳定,订单充足保障业绩增长5 水环境将提标,公司技术为胜.9 水少、水脏问题严重,环保标准不断提高9 MBR技术应用领域的领导者,综合实力凸显.14 受益雄安新区高标准设立,公司有望深度参与京津冀环境治理18 外延并购进入危废行业,迅速获取危废牌照资质19 净水器业务布局初显成效,有望成为业绩增长另一引擎20 背靠国开行&优秀管理团队&品牌溢价,协同助力公司PPP项目拓展20 图表目录 图表1:货币资金充足,增速高于营收增速.5 图表2:公司16年销售商品现金回流收入比较15年下降,略低于行业水平.6 图表3:应收账款、应付账款状况分析6 图表4:截至2017年一季度公司EPC订单情况(金额:亿元)6 图表5:截至2017年一季度公司BOT订单情况(金额:亿元)7 图表6:期末在手订单情况对比(金额:亿元)7 图表7:截至目前,公司部分BOT项目情况.7 |
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