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上海环境:分立上市的环保龙头 固废危废齐腾飞(2)
时间:2017-07-21 17:03来源:www.gepresearch.com 作者:国金证券 点击:
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【摘要】公司立足生活垃圾+市政污水,发展污泥+危废+餐厨+土壤等领域;其业务覆盖上海并外埠于成都、山东等地,其中承担上海市域内80%的生活垃圾中转和末端处置及30%的上海中心城区污水处理,并运营着上海唯一的医废处置中心。16年营收25.5亿,固废、污水、承包和环境服务收入占比分别为56%、13%、27%和4%,归母净利润4.7亿。
图表目录 图表1:重组前后股权结构改变,上海城投直接控股.5 图表2:聚焦污水固废,展望四大新领域6 图表3:2016年收入增速27%,归母净利增速36%7 图表4:固废处理占总收入56%.7 图表5:公司主营业务毛利率稳定.7 图表6:大股东上海城投旗下环保资产与业务.8 图表7:2006-2015年我国城市生活垃圾无害化处理缺口累计达3.62亿吨9 图表8:2015年我国城市生活垃圾焚烧处理占比提高至34%.9 图表9:“十三五“期间新增生活垃圾无害化处理规模中垃圾焚烧占主导地位10 图表10:近年垃圾焚烧产业政策10 图表11:上海环境垃圾焚烧市占率全国排名第五11 图表12:公司固废业务分布情况12 图表13:公司固废项目运营情况12 图表14:城市生活垃圾处理行业产业链13 图表15:“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施主要目标及建设任务.14 图表16:2013-2015年中国城镇和农村污水处理率差距明显(单位:%)15 图表17:公司污水处理项目.15 图表18:友联竹园污水处理厂工艺.16 图表19:2015年各省市危废处理价格(元/公斤).17 图表20:目前上海医废主要按床位收费18 图表21:截止2016年末,公司污泥处理项目共三个,设计处理规模490吨/天19 图表22:上海环境各业务盈利预测.19 图表23:上海环境17年估值处于行业中等偏上水平20 |
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