3 市场特点及重要动态

    3.1袋式除尘是超低排放和提标改造的主力军

    目前，我国大气排放标准日益严格，随着2017年工业行业的大气污染物排放标准再次修订（征求意见）并即将出台，许多企业面临减产和关闭的局面，因此，企业新一轮环保提效改造正在兴起，特别排放和超低排放势在必行，烟尘排放浓度小于10mg/Nm3已日渐常态化。

    袋式除尘具有可高效净化细颗粒物、处理风量范围广、粉尘性质影响小等特点，袋式除尘器已成为当前主流除尘设备，工业应用十分广泛，应用比例逐年攀升。现实表明，袋式除尘器已日渐成为颗粒物高效净化的主流设备，袋式除尘已成为我国当前实现超低排放和提标改造的主力军。

    3.2袋式除尘的协同控制作用日渐凸显

    袋式除尘器在有效去除PM10、PM2.5微细粒子的同时，还可以兼顾去除SO2、汞和二噁英等其它污染物。袋式除尘还是多污染物协同控制工艺的重要组成部分。袋式除尘从单一除尘向协同控制转变是创新发展的新思路。近几年，我国在烧结、焦化、垃圾焚烧、燃煤锅炉、水泥等多个领域采用了袋式除尘协同控制，取得显著成效，并形成了多种流派的技术路线。干法、半干法脱硫时，袋式除尘器可提高脱硫效率约10%；在城市垃圾焚烧烟气净化处理系统，颗粒物排放浓度可控制在2.3～4.0mg/Nm3，二噁英排放浓度可控制在0.018～0.040ngTEQ/Nm3；燃煤电厂袋式除尘器对总汞的脱除率可达72%以上，对颗粒汞的去除率可达96%以上，对气态汞的去除率可达35%以上；足见其多污染物协同去除效果显著。

    工程实践表明，袋式除尘以其稳定高效的除尘功能和对多污染物的协控能力，现已成为最广泛、最有效的主流技术。因而，袋式除尘对多污染物协同控制的作用日渐凸显，以“袋式除尘为核心的协同控制”技术正在逐渐成为我国大气污染治理可持续发展的首选有效技术路线。

    3.3环保改造进程加快、超细面层滤料需求剧增

    2017年，企业新一轮环保提效改造正在兴起，特别排放和超低排放势在必行，烟尘排放浓度限值大多为10mg/Nm3，因而全年以钢铁、水泥行业为代表的环保改造进程将加快，袋式除尘改造项目大幅增加，超细面层滤料需求急剧增加，成为当前市场的主流过滤材料，并保持强劲势头。

    4 主要（骨干）企业发展情况

    粗略统计，2017年业内骨干企业共20家，其中主机7家、纤维及滤料10家、配件3家。分布在江苏、浙江、上海、福建、辽宁等省市，全年骨干企业经营情况如下：主要业务袋式除尘器、电袋复合除尘器、袋式除尘用滤料、滤袋以及脉冲阀、袋笼等配件，年末从业人员合计约6000人，骨干企业全年营业收入合计约60亿元，利润总额5亿元，利税总额7.2亿元、出口合同额4.2亿元。

    5行业企业国内国际竞争力状况

    目前，我国袋式除尘技术和装备整体水平较高，已达到国际先进水平，部分技术和产品如预荷电袋式除尘技术、煤气干法净化技术及国产PTFE基高性能过滤材料、聚酰亚胺纤维、海岛超细纤维和芳纶纤维等甚至接近或达到国际领先水平。

    我国袋式除尘技术除了满足国内需求，部分产品还出口到世界十余个国家和地区，以东南亚等发达国家居多，也不乏有发达国家成套进口我国的袋式除尘设备。

    客观而言，近几年我国袋式除尘技术快速发展除了主要受国内环境形势和环保压力所致的内在因素的积极推动外，也离不开国外优秀企业和先进技术进驻国内所起的带动作用。

    总体而言，我国袋式除尘行业企业的核心竞争力逐年提升。

    袋式除尘行业主要靠国内环保企业提供服务，国外企业仅在高端纤维原料和滤料，一般不直接参与国内环保项目竞争。外资企业销售额约20亿元，所占市场份额约10%。其原因在于国内的纤维和滤料的性能和质量已有显著提升，基本满足国内市场需求，且外资企业产品的销售价格比国内高20%，因此销售份额有限。

    滤料和滤袋方面的出口量有所增加，2017年约5亿元；主机方面的出口主要集中在龙净环保、科林集团、菲达环保、中钢天澄、洁华环保等企业，一般与国外项目配套供货。龙净环保主要以电袋技术为主，产品远销欧洲；中钢天澄以直通式袋式除尘器和预荷电袋滤器作为主流产品，部分销往俄罗斯和东南亚；科林集团以长袋低压袋式除尘器和单机设备为主产品，销往日本和欧洲；菲达环保以电力行业脉冲袋式除尘器为主，产品销往东南亚；合肥水泥院及洁华环保主要集中在建材行业的环保设备，主要销往东南亚。辽宁鸿盛、格尔泰斯、抚顺恒益、江苏灵氟隆、上海凌桥等滤料企业，产品远销欧洲和东南亚；上海袋配、苏州协昌等配件企业生产的脉冲阀出口欧洲和东南亚。此外，值得一提的是东北大学滤料检测中心先后完成了多项国际标准的起草与制订，在滤料标准制订方面的技术水平处于国际领先地位。同时在滤料检验、检测与分析评价，新技术研发等方面的水平也达到国际先进。随着我国“一带一路”倡议的实施，预计未来几年主机设备的出口额会有明显上升。

    我国目前的袋式除尘技术和装备已接近或达到国际先进水平，在性价比方面的优势更明显，大型袋式除尘技术和设备不再进口。中钢天澄的技术进展主要是满足超低排放要求的预荷电袋滤器和直通式袋式除尘器，技术水平达到国际领先；龙净环保的技术进展主要是满足超低排放要求的电袋复合技术和半干法脱硫袋式除尘器；菲达环保的技术进展主要是通过优化气流分布和优选滤料来保证电袋除尘器的低阻高效，技术水平达到国际领先；科林集团的技术进展主要表现在高效、低阻袋式除尘器、三状态分流组合电袋除尘器和煤气净化袋滤技术，技术水平达到国际领先；合肥水泥院的技术进展主要表现在建材行业超低排放技术和垃圾焚烧烟气多污染物净化技术，技术水平达到国际先进；浙江宇邦主要技术进展是海岛超细纤维，技术水平达到国际领先；辽宁鸿盛主要技术进展是高硅氧（改性）覆膜滤料，技术水平达到国际领先；格尔泰斯、浙江宇邦和上海凌桥研发的PTFE基过滤材料达到国际先进水平；三维丝和南京际华三五二一在水刺滤料方面有较大技术进展，技术水平达到国际先进；长春高崎主要在聚酰亚胺超细纤维有较大技术进展，技术水平达到国际先进；抚顺天宇、抚顺恒益、南京际华三五二一、厦门三维丝、东方滤袋等在超细面层方面的技术进展较大，技术水平达到国际先进；苏州协昌、上海尚泰在大口径脉冲阀和无膜片脉冲阀方面取得进展，技术水平达到国际先进。

    6 行业发展存在的主要问题

    （1）市场不规范，竞争依然严重，行业的利润偏低，盈利能力不足；

    （2）市场假冒伪劣现象依然存在，设计、设备制造、滤料和框架等质量良莠不齐，门槛过低，影响袋式除尘行业整体形象和信誉；

    （3）技术创新是短板，目前，企业都注重市场开拓，而忽视技术创新和研发投入，产品的技术含量和附加值较低，缺乏核心竞争力；

    （4）小企业过多，过于离散，集中度不够，产品低水平重复现象严重。极有可能在新一轮竞争浪潮中被淘汰；

    （5）钢材上涨幅度大，设备成本大幅提升，企业的利润空间进一步缩小，企业生存压力不减。

    7解决对策及建议

    （1）大力弘扬和宣传重合同、守信用，重质量、讲诚信的企业，通过各种渠道、采取各种形式进行表彰和激励，推崇诚实守信，弘扬正能量，逐步扩大有责任、有担当的企业数量，带动和影响更多企业和业主单位，逐步改善恶性竞争等不良市场环境，推进行业健康良性发展；

    （2）中国环境产业协会袋式除尘委员会将对虚假伪劣产品进行实时曝光，逐步净化市场环境，促使行业稳步有序发展；

    （3）组织相关高校及业内专家指导和帮扶中小型企业开展技术创新工作，协助企业构建创新团队，不断进行技术革新和新产品开发；进一步优化设备结构、减少钢耗、降低成本，提升企业竞争力。