1 行业发展概况

    1.1 2013年行业发展环境

    2013年全国性雾霾天气创52年之最，表明我国的大气污染状况已十分严重。工业总产值的持续增长也给环境带来前所未有的压力，大气污染物总量早已超越环境容量阈值，具体表现为城市大气总悬浮颗粒物普遍超标、二氧化硫污染保持在较高水平、机动车尾气污染物排放总量增加迅速、氮氧化物型酸雨呈加重趋势。

    目前，煤烟型污染仍是我国二氧化硫、氮氧化物和粉尘产生的第一大污染源。电力行业是燃煤主体，节能减排责任重大，近年其在环保领域付出的努力有目共睹，脱硫脱硝除尘工程数量逐渐与火电厂机组容量同步。但燃煤工业锅炉排放的烟尘和二氧化硫占全国总排放量的比例仍在持续增长，其他各种工业窑炉的环保举措也较为滞后，其中钢铁行业和水泥行业的污染效应较为突出。

    受国内外经济形势的影响，2013年我国国民经济增长趋于平稳，全年国内生产总值达到568,845.21亿元，增速保持在7.7%，与上一年持平。GDP“保7”表明国内经济形势依然严峻，三大产业增速均放缓，尤其是与脱硫脱硝行业关系密切的第二产业中的工业生产，全年全国规模以上工业增加值210,689.42亿元，比上年增长7.6%，单季度增速最高比上年回落1.3%，而建筑业增加值有所好转，全年同比增长9.5%。

    2013年各行业全年固定投资总额为436,527.7亿元，第二产业固定资产投资额达184,804.36亿元，较2012年的比重有所下降。第二产业中所涉及的大气污染物排放量较高的行业主要是电力热力生产业、黑色金属冶炼加工业和建筑业。

    据国家统计局2013年公布的数据显示，仅电力行业固定资产投资额占总投资的比重有所增加，黑色金属和建筑业的投资情况不容乐观，这将直接影响到钢铁和水泥行业，虽然钢铁和水泥行业利润下滑的趋势有所好转，但资金紧张的状况仍然存在。

    1.1.1 电力行业脱硫脱硝发展环境分析

    2013年工业生产稳定增长，电力、热力生产和供应业增长6.2%。据国家统计局公布数据显示：截至2013年底，全国发电装机容量124,738万kW，比上年末增长9.3%。其中，火电装机容量86,238万kW，增长5.7%，占全国发电装机容量的69.1%，其他部分由水电、核电、并网风电及太阳能发电构成。我国不断增强的经济与环境协调发展举措推动着清洁能源发电的快速增长，水电、核电、风电发电装机容量增长率均在10%以上，太阳能发电装机容量增长了3.4倍，虽然清洁能源发电投资比重不断增加，但通过比较近几年火电与清洁能源的实际发电量和装机容量，可发现国内对火力发电的依赖性依然明显。例如，2013年全年发电量53,975.9亿kW，火力发电量占78.5%，达42,358.7亿kW， 装机容量已达30%的清洁能源发电实际提供的社会用电量并未达到预期；比较近三年的全年发电量与全社会用电量的供需关系发现，2012年水电发电量较上一年增长24.0%，而火电发电仅增长了0.8%的情况下，全社会用电量49,591亿kW超过了全年发电量，导致部分地区用电紧张，这与2012年火电投资较上年减少10.5%有很大的关系。因此，考虑到清洁能源应用不成熟，电力供应不稳的状况，2013年火电投资较上年有所改善。2011-2013年全年发电量情况见表1。

 

表1 2011-2013年全年发电量

	2011年		2012年		2013年
	发电量	增长率	发电量	增长率	发电量	增长率
	（kW•h）	（%）	（kW•h）	（%）	（kW•h）	（%）
全年	47,000.7	11.70	49,377.7	5.1	53,975.9	9.3
火电	38,253.2	14.80	38,554.5	0.8	42,358.7	9.9
水电	6940.4	-3.90	8608.5	24.0	9116.4	5.9
核电	863.5	16.90	973.9	12.8	1106.3	13.6

    与此同时，对火电发电的依赖性也使得火电行业的环保压力逐渐增大。据发改委和国家统计局公布的数据，2013年原煤产量36.8亿吨，约50%以上的煤炭用于燃煤发电，其余主要为工业锅炉，包括各种工业窑炉、水泥、冶金等。以1%的燃煤含硫率测算，燃煤发电2013年产生的原烟气约含有2000万吨 SO2。面对污染物基数逐年增加，污染物排放标准也日益严格，电力行业按照国家要求，一直致力于燃煤污染物的全面治理，因此脱硫脱硝行业的主要收入来源是在电站锅炉领域。