阳光电源：光伏领域、新能源汽车和储能市场

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阳光电源：光伏领域、新能源汽车和储能市场

时间:2015-11-24 18:25来源:未知作者:信息发布点击: 次

一、公司简介：光伏逆变器龙头，全面布局五大业务 5

二、行业特点：能源互联网兴起，光伏电站建设地位突出 6

1. 能源互联网受热捧，光伏电站信息化趋势明显 6

2. 政策支持力度加大，光伏电站建设加码 8

三、光伏电站业务：开疆拓土，电费收入带来新增长 10

1. 电站建设从EPC 向BT 和持有运营模式转型，盈利能力增强 10

2. 三大因素有利于公司电站业务持续增长 13

四、光伏逆变器业务：竞争优势突出，龙头地位难超越 14

1. 公司为光伏逆变器龙头企业，出货量持续增长 14

2. 三大原因支撑龙头地位短期内难撼动 15

3. 海外业务稳步发展 . 18

五、电机电控业务：搭载新能源汽车浪潮，立足安徽，走向全国 19

1. 新能源汽车进入高速发展阶段，电控需求广阔 19

2. 新能源汽车电控市场竞争格局未完全形成，公司面临巨大的机遇 20

3. 公司研发实力雄厚，产品技术领先，经营路线清晰 22

六、储能业务：提前布局微电网，静待储能市场爆发 23

1. 微电网将迎来春天，高速增长可期 23

2. 市场处于萌芽阶段，阳光电源竞争优势明显 24

图目录

图 1 公司股权结构稳定 5

图 2 光伏电站业务拉动整体收入高速增长 . 5

图 3 电站收入占比迅速提升 5

图 6 公司进入一个高速增长期 . 6

图 7 公司盈利能力维持高水平 . 6

图 4 毛利最大贡献者为逆变器 . 6

图 5 电站毛利率提升有望增强整体盈利能力 . 6

图 8 能源互联网 7

图 9 光伏电站大数据平台 8

图 10 新增光伏并网容量从2013 年起处于高水平 . 10

图 11 2015 年安徽省备案项目中阳光份额第三 . 13

图 12 2015 年阳光电站项目多位于安徽省内 . 13

图 13 阳光资产负债率尚处于较低位置 . 14

图 14 阳光逆变器出货量和收入持续增长 . 15

图 15 逆变器价格降幅缩小，价格趋稳 . 15

图 16 公司逆变器产品种类丰富，满足各种电网并网要求 . 16

图 17 2014 年不同类型逆变器在中国销售额占比 . 18

图 18 集中式与分布式光伏累计装机规模比 . 18

图 19 海外出货量稳步增长 19

图 20 海外出货量占比稳步提升 . 19

图 21 政策密集出台，推动新能源汽车销量高速增长 . 19

图 22 从2014 年开始新能源汽车开始爆发式增长，未来市场广阔 . 20

图 23 新能源汽车电机电控器主要参与者 . 21

图 24 新能源汽车电控器布局早，发展路径清晰 22

图 25 微电网系统 24

表目录

表 1 政策频出，支持光伏电站建设 . 9

表 2 光伏发电补贴力度强 10

表 3 阳光电源主要的光伏电站项目情况 . 11

表 4 光伏电站三种建设模式比较 . 12

表 5 主要的光伏运营商2014 年发电毛利率基本处于50%-70%之间 . 12

表 6 阳光电源公告定增33 亿用途 . 14

表 7 阳光逆变器产品性能好，最高转换效率高于竞争对手 16

表 8 集中式和组串式逆变器的差别 . 17

表 9 部分整车新能源汽车销量及其电控供应商 21

表 10 涉足微电网领域的主要上市公司 . 25

表 11 阳光电源拥有齐全的微电网系统产品 26

表 12 主要业务盈利预测 27

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