BMS+PACK模式带来丰厚收入和利润

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BMS+PACK模式带来丰厚收入和利润

时间:2016-05-05 17:27来源:国泰君安作者:信息发布点击: 次

BMS+PACK模式带来丰厚收入和利润

1.第三方BMS+PACK公司价值凸显.3

1.1.电池及电池材料环节大规模扩产，行业或迎周期拐点.3

1.2.受行业景气度影响小，BMS+PACK价值凸显.4

2.电池管理系统BMS具有较高技术壁垒.5

2.1.BMS是新能源汽车的核心部件.5

2.2.BMS核心技术在于电量估算技术和均衡技术6

2.2.1.荷电状态估算技术（SOC）6

2.2.2.电池均衡技术7

3.PACK技术壁垒不高、但具有很强的定制属性.8

4.行业格局：专业第三方BMS+PACK厂地位显现.9

4.1.全球BMS和PACK市场格局9

4.2.我国目前BMS和PACK市场格局11

4.3.专业第三方公司竞争力更强，看好BMS+PACK模式13

5.相关公司梳理15

5.1.金杯电工（002533）.15

5.2.科列技术（832432）.17

5.3.曙光股份（600303）.17

5.4.猛狮科技（002684）.18

5.5.华霆动力.18

5.6.投资建议.19

5.7.风险提示.20

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表1、我国主要动力电池厂产能（单位：万kWH）3

表2、我国动力电池需求（单位：万kWH）3

图1、六氟磷酸锂大规模扩产并在2016年Q4集中达产4

表3、电池各环节投资分析（BMS和PACK投资较小）5

表4、BMS主要任务和输入输出列表5

图2、BMS原理图6

图3、BMS电路图6

图4、BMS安全管理功能6

表5、国内主要BMS厂家SOC精度和相关专利数量7

图5、主动均衡和被动均衡的原理8

图6、主动均衡能有效的减小电池的差异8

表6、国内BMS厂家采用被动均衡技术的居多8

图7、PACK构成示意图9

图8、借助BMS核心技术提供完整电池包产品更具竞争力9

表7、全球ECU主要由三家第三方公司垄断10

图9、全球BMS格局11

表8、国内主要PACK和BMS公司业务模式12

表9、2015年我国动力电池出货量及BMS、PACK配套情况13

图10、我国PACK市场格局13

图11、国内BMS市场格局13

表10、纯BMS市场空间较小，完整电池包市场空间较大14

图12、纯BMS市场空间较小（单位：亿元）14

图13、PACK电池包市场空间更大（单位：亿元）14

图14、BMS和PACK相关公司梳理15

图15、金杯新能源产能规划16

图16、金杯新能源营收预测16

图17、金杯新能源下游客户16

图18、2015年电动专车销量前十（前三为金杯客户）16

图19、2015年电动乘用车销量前十（第四为金杯客户）16

表11、科列技术近两年营收情况17

表12、亿能电子营收情况18

图20、松岳电池客户情况18

表13、BMS和PACK公司收入和净利润预测对比（单位：亿元）19

图21、BMS+PACK公司营业收入规模更大（单位：亿）19

图22、BMS+PACK净利润更好（单位：亿）19

图23、BMS和PACK利润/总利润20

图24、BMS和PACK利润/市值20

表14、相关标的盈利预测及估值20

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