新能源汽车三元锂电池分析报告

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新能源汽车三元锂电池分析报告

时间:2016-05-10 18:12来源:广发证券作者:信息发布点击: 次

新能源汽车三元锂电池分析报告

目录索引

一、我们的观点：看好三元产业链大方向5

1.1全球新能源乘用车市场需求未来有望趋势性增长5

1.2三元电池预计供不应求：乘用车与物流车需求爆发而国内扩产滞后.5

1.3三元路线迎来爆发，利好产业链相关企业5

二、全球新能源乘用车市场蓄势待发，三元成为趋势6

2.1特斯拉转型经济普及车型引爆全球电动车热潮6

2.2特斯拉誉为汽车IPHONE，开启汽车2.0时代，三元成为主流趋势.9

2.3车型多样化+售价平民化推动电动乘用车趋势性增长.13

三、三元电池未来预计供不应求：下游乘用车与物流车需求爆发而国内扩产滞后18

3.1客车查骗补短期有所冲击，但中长期助力行业健康发展.18

3.2受益于限购挤出效应，电动乘用车今年有望销量翻番.20

3.3城市物流刚需拉动，新能源专用车迎来发展契机22

3.4三元电池渗透率提升，未来需求有望爆发.24

3.5国内三元产能扩产滞后，行业预计将供不应求26

3.6三元景气向上，国内企业有望复制苹果产业链故事.28

四、三元产业链受益方向：电芯、三元正极、钴资源30

4.1电芯&PACK30

4.2三元正极材料.31

4.3上游资源33

五、重点标的分析.36

5.1澳洋顺昌：被低估的三元电池标的36

5.2亿纬锂能：三元电池规模生产的稀缺标的.36

5.3当升科技：正极材料最纯标的37

5.4杉杉股份：锂电材料龙头企业37

5.5华友钴业：上游钴业龙头企业38

图表索引

图1：特斯拉Roadster于2006年首发.6

图2：特斯拉Model S于2008年首发6

图3：特斯拉Model X于2012年首发7

图4：特斯拉Model 3于2016年首发.7

图5：特斯拉汽车交货量（辆）.8

图6：特斯拉汽车各款车型销量（辆）8

图7：特斯拉快速抢占大型豪华车市场（辆）.8

图8：全球主要车企新能源汽车市场份额.9

图9：特斯拉汽车产品定位.9

图10：iPhone4发布后Apple手机出货量暴增.10

图11：特斯拉汽车历年销量（辆）10

图12：特斯拉历年营业总收入（m’USD）10

图13：iPhone4发布拉动对智能手机的关注度11

图14：iPhone4带动全球智能手机放量（百万部）.11

图15：iPhone4加快智能手机普及率.11

图16：特斯发布拉新款车型推动对电动汽车的关注度12

图17：全球电动车出货量增长疲软12

图18：全球电动车普及率仍然处于低水平.12

图19：全球前十车企历年新增车型数13

图20：我国历年新能源车推荐车型数目15

图21：全球HEV主要车型性能对比16

图22：全球PHEV主要车型性能对比.16

图23：全球BEV主要车型性能对比17

图24：目前全球主要车企不同车型新能源汽车销量（辆）/价格（美元）分布.17

图25：2010年各国新能源汽车市场份额.18

图26：2015年全球新能源汽车市场份额.18

图27：我国新能源汽车销量（万辆）18

图28：我国新能源汽车生产结构.18

图29：我国新能源客车产量（万辆）19

图30：我国新能源客车生产结构.19

图31：我国新能源客车在客车中渗透率19

图32：我国新能源乘用车产量（万辆）20

图33：每月新能源乘用车销量（万辆）20

图34：各城市汽车牌照平均成交价（元）.21

图35：北京上牌中签率21

图36：容量型电芯价格（元/Wh）22

图37：每月电动专用车产量（万辆）23

图38：我国电动专用车生产结构（万辆）.23

图39：陕西通家“电牛1号”电动物流车.23

图40：三元电池/磷酸铁锂电池在电动汽车装机占比.25

图41：三元电池在各类电动汽车中装机占比.25

图42：2015年三元锂电池渗透率25

图43：2015年新能源车电池消费结构25

图44：2016年三元锂电池总需求测算26

图45：2015年车用动力锂电池企业产能（GWh）.27

图46：2015年三元材料动力电池渗透率仍低.27

图47：2015年-2017年车用动力锂电池企业产能情况及预测（GWh）.28

图48：安洁科技PEBand.29

图49：苹果产业链与三元产业链影响周期.29

图50：新能源车动力锂电池组成本构成30

图51：主要电芯企业三元产能投产进度（GWh）.31

图52：2015年动力锂电池成本构成31

图53：2016年动力锂电池成本构成31

图54：新能源乘用车销量与当升科技锂电池正极材料毛利率33

图55：全球碳酸锂需求结构.33

图56：全球三元电池对碳酸锂的需求量（吨）.33

图57：碳酸锂价格走势（元/吨）34

图58：全球钴需求结构34

图59：全球三元电池对钴的需求量（吨）.34

图60：LME钴价走势（元/吨）.35

表1：特斯拉车型比较7

表2：传统车企的新能源汽车技术路线选择.13

表3：全球前十大车企新增车型.14

表4：我国主要车企新能源汽车车型14

表5：新能源车BEV/PHEV/HEV主要车型综合对比.16

表6：我国电动客车补贴方案调整对比20

表7：各地新能源汽车上牌政策.21

表8：我国新能源乘用车补贴方案调整对比.22

表9：电动物流车与燃油物流车成本对比（万元）23

表10：我国新能源专用车补贴方案调整对比.24

表11：不同电池路线比较.24

表12：2015-2016年新能源车与电池需求测算表26

表13：苹果产业链相关企业.28

表14：新能源汽车产业链相关企业30

表15：NCA与NCM三元材料对比.32

附件下载：新能源汽车三元锂电池分析报告

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