电力设备及新能源行业2016年下半年投资策略

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电力设备及新能源行业2016年下半年投资策略

时间:2016-05-23 15:39来源:中信证券作者:信息发布点击: 次

投资聚焦1

新能源汽车持续高景气：掘金“三电”.2

行业展望：新能源汽车产销两旺，产业链持续高景气.2

充电桩：年内业绩增长确定，运营模式看未来盈利.3

电机+电控：电动汽车的驱动控制核心.11

三元锂电：乘用车新宠，高增长可期.15

电改带来发展新契机，用电服务先享政策红利20

电改带来发展新契机，发输配用皆受益.20

用电服务先行：倡导“共享经济”26

电气自动化：助力智能制造，步入快车道.31

需求稳增+进口替代：中国工业自动化企业高增长原动力32

智能装备爆发，运动控制具备长期投资机会34

“十三五”规划发布，电气伺服市场稳步增长34

《中国制造2025》指引，数控化率明确提升36

风险因素38

投资策略和公司推荐38

维持行业“强于大市”的投资评级38

下半年投资策略：新常态下寻找确定性成长机会40

重点公司推荐.41

插图目录

图1：国内新能源汽车产/销量.2

图2：国内新能源乘用车产量2

图3：国内新能源商用车产量2

图4：国内新能源汽车销量预测.3

图5：三类地区充电桩建设规划.4

图6：到2020年集中式充电站规划5

图7：到2020年充电桩建设规划5

图8：充电桩电器系统构造图5

图9：充电桩计量模块原理图5

图10：一般充电站示意图.6

图11：预装式充电站示意图6

图12：国内新能源充电站发展规划.7

图13：2014年国网充电设备招标中标情况（kVA容量占比）.9

图14：2015年国网充电设备中标情况（kVA容量占比）9

图15：2016年国网第一次充电设备招标结果（kVA容量占比）9

图16：充电设施运维流程利益分享链条10

图17：纯电动汽车简要构造图.11

图18：混合动力汽车简要构造图11

图19：纯电动车驱动系统与其他电控系统图12

图20：新能源汽车电驱动行业各上市公司布局图.14

图21：国内电机电控市场规模预测.15

图22：圆柱形锂离子电池包装构造图.16

图23：三元电池三种包装形式对比图.16

图24：Tesla动力电池安放位置16

图25：三元与磷酸铁锂电池循环次数对比17

图26：三元电池主要厂商产能情况.19

图27：三元电池价格呈现快速下降趋势20

图28：电改带来电力生产与消费模式变化22

图29：电改方案和电力设备企业受益图22

图30：中国风电装机预测.24

图31：中国光伏装机预测.24

图32：配网供电可靠率目标25

图33：配网年均停电时间改造目标.25

图34：电改后用电服务企业将得到快速发展26

图35：新联电子智能用电服务平台系统27

图36：合同能源管理商务模式图.28

图37：林洋能源智慧能效管理云平台.29

图38：红相电力与园区企业合作售电模式30

图39：典型工业自动化产品所处的生命周期33

图40：2009-2015中国工控市场产品占比变化.33

图41：2015年中国工控市场分产品本土化率.33

图42：中外工业自动化企业研发投入占比比较.33

图43：中国交流同步伺服市场规模及增长率34

图44：中国交流同步伺服应用行业（2014～2019）34

图45：工业机器人中的电气伺服产品.35

图46：全球机器人成本组成36

图47：中国机器人成本组成36

图48：中国数控机床及机床电气市场规模36

图49：中国机床电气细分领域占比（2014年）.36

图50：中国金属切割数控机床产量及数控化率.37

图51：中国金属成型数控机床产量及数控化率.37

图52：2016年初至5月13日各板块市场表现38

图53：2016年初至5月13日电力设备新能源各子板块市场表现.39

图54：2016年各板块盈利预测增长及估值39

表格目录

表1：新能源汽车车桩比.3

表2：我国按区域划分的充电设施建设目标4

表3：直流充电桩安装量增长分析.6

表4：直流充电桩价格敏感性分析.6

表5：国内新能源汽车充电运营补贴计划8

表6：中国各地补贴充电桩情况.8

表7：充电运营服务费估算（不含电费）8

表8：电动汽车用电机与工业电机对比.11

表9：主要电动车驱动电机系统种类.12

表10：国内主要电动汽车电机企业.13

表11：三元电池和磷酸铁锂电池参数对照表.17

表12：新能源汽车销量分布占比及增速预测18

表13：新能源乘用车主要厂商电池类型18

表14：2016年三元动力电池需求量敏感性分析.19

表15：新电改意见重点任务及与5号文对比20

表16：已发放的电改配套政策（2015年）21

表17：电力上网优先权安排23

表18：2020年我国分省（区、市）非水电可再生能源电力消纳量比重指标23

表19：新设立售电公司的A股上市公司.25

表20：工业自动化子板块一览31

表21：工业自动化子板块市场空间及未来增速.32

表22：涉及伺服业务的中国上市公司及相应规模.34

表23：中国机器人市场伺服（含驱动及电机）规模测算35

表24：中国数控机床市场CNC控制器和伺服（电机及驱动）规模.36

表25：重点公司盈利预测及估值.40

表26：中恒电气主要盈利指标预测.41

表27：科士达主要盈利指标预测.42

表28：大洋电机主要盈利指标预测.43

表29：方正电机主要盈利指标预测.44

表30：亿纬锂能主要盈利指标预测.45

表31：汇川技术主要盈利指标预测.46

表32：海得控制主要盈利指标预测.47

表33：安控科技主要盈利指标预测.48

表34：金智科技主要盈利指标预测.49

表35：炬华科技主要盈利指标预测.50

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